百億私募新銳“七劍客”驚艷資本圈 前7月收益三甲背景驚人

業(yè)績(jī)成就規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，國(guó)內(nèi)證券類(lèi)百億私募管理人已增至51家，與6月底的44家相比，新增了7家。記者注意到，新增的7家百億私募均屬股票策略型，今年前7個(gè)月平均收益為38.68%，最高的彤源投資甚至達(dá)到67.39%。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有13家百億私募今年前7月平均收益超過(guò)30%。這也意味著，13家業(yè)績(jī)拔尖的百億私募，有近半7月剛剛邁入“百億圈”。

新增百億私募平均收益38.68%

數(shù)據(jù)顯示，今年年初百億級(jí)私募數(shù)量為37家，6月底，這一數(shù)字增至44家。7月，百億私募猛增7家，是上半年新增的總和。“7月證券私募規(guī)模猛增4000多億元，主要是頭部私募功勞”，滬上某私募基金負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)。

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，私募證券投資基金管理人達(dá)8820家，存續(xù)規(guī)模3.09萬(wàn)億元，較6月大幅增長(zhǎng)4416.21億元，環(huán)比增長(zhǎng)16.65%。

記者注意到，新增的7家百億私募前7個(gè)月平均收益為38.68%。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，除了寧波寧聚前7個(gè)月收益為9.42%外，其余6家平均收益率依次為：彤源投資67.39%、正心谷資本52.94%、林園投資48.72%、煜德投資32.34%、于翼資產(chǎn)30.36%、迎水投資29.57%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在國(guó)內(nèi)的51家百億私募中，44家有凈值更新的百億私募前7月平均收益22.33%，其中股票策略百億私募平均收益26.07%，跑贏(yíng)同期滬深300(14.61%)，更跑贏(yíng)同期上證綜指(8.52%)。

前7月收益三甲背景驚人

如果按照今年前7個(gè)月的收益對(duì)百億私募排名，排在首位的敦和資產(chǎn)核心策略是復(fù)合策略，其余九家均為股票策略。

記者注意到，敦和資產(chǎn)前7個(gè)月收益率為70.35%。注冊(cè)地在杭州的敦和資產(chǎn)成立于2011年，是一家中國(guó)本土成長(zhǎng)起來(lái)的、致力于國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)投資的全球宏觀(guān)私募基金公司。公司曝光率相對(duì)較高的是宏觀(guān)策略總監(jiān)徐小慶，此前在中金公司2002年-2012年連續(xù)10年獲債券研究“最佳分析師”，2013年加入敦和資產(chǎn)，從事全球大類(lèi)金融資產(chǎn)配置的研究工作。

百億私募業(yè)績(jī)亞軍與季軍均來(lái)自上海，且均為7月新晉百億私募，分別是彤源投資與正心谷資本。巧合的是，兩者皆有公募明星背景。

亞軍彤源投資成立于2006年，早年實(shí)控人是上海某大型券商的自營(yíng)部老總，2015年基金凈值達(dá)高點(diǎn)后逐漸銷(xiāo)聲匿跡。上述上海私募負(fù)責(zé)人對(duì)記者透露，彤源投資重新崛起源于“新當(dāng)家”。2017年，管華雨成為彤源投資的董事和法定代表人，并接下了三分之二的股權(quán)。管華雨2005年-2010年6月在信誠(chéng)基金工作，2010年-2015年加盟交銀施羅德，是交銀基金第三代投資團(tuán)隊(duì)的核心。

季軍正心谷資本是成立于2017年的新銳，創(chuàng)始人林利軍2004年參與創(chuàng)建匯添富基金，2015年離開(kāi)匯添富，并于2017年成立正心谷創(chuàng)新資本。正心谷是國(guó)內(nèi)極少數(shù)同時(shí)在一、二級(jí)市場(chǎng)做深度產(chǎn)業(yè)研究的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，投資了bilibili、今日頭條、君實(shí)生物、網(wǎng)易云音樂(lè)等大批知名公司。最近，君實(shí)生物在A(yíng)股市場(chǎng)上市，正心谷在這一家公司就賺了上百億。

非科班出身曇花一現(xiàn)較多

“今年業(yè)績(jī)居前的百億私募，還有不少創(chuàng)始人是公募出身的，比如盤(pán)京投資的莊濤、千合資本的王亞偉，等等。這些曾經(jīng)的公募明星都是深度產(chǎn)業(yè)研究者，更加注重投研能力和價(jià)值投資，規(guī)模更容易做大。”上述上海私募負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，非科班出身的私募管理人很多規(guī)模大就難以掌控，業(yè)績(jī)曇花一現(xiàn)較多。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2008年，獲得當(dāng)年私募冠軍的分別是斌諾資產(chǎn)、潮金投資、方圓天成、藍(lán)海韜略、象輿行、創(chuàng)勢(shì)翔投資、銀帆投資、呈瑞投資、世通資產(chǎn)(現(xiàn)為康莊資產(chǎn))、新價(jià)值投資、金中和投資。截至目前，藍(lán)海韜略與創(chuàng)勢(shì)翔投資已經(jīng)被注銷(xiāo)私募資格，新價(jià)值投資、金中和投資收到證監(jiān)會(huì)行政處罰。

記者注意到，在目前51家百億私募中，唯一的“民間實(shí)戰(zhàn)派”私募管理人是林園投資，7月底新晉百億規(guī)模，前7月收益率在百億私募中排名第四。林園早年重倉(cāng)白酒，近幾年轉(zhuǎn)戰(zhàn)醫(yī)藥。