好消息！科創(chuàng)50ETF明日開售 4家公募全面發(fā)力保發(fā)行

備受市場關(guān)注的明星產(chǎn)品，首批4只科創(chuàng)50交易型開放式指數(shù)基金(ETF)明日正式發(fā)售。產(chǎn)品獲批以來，4家基金公司全面發(fā)力，從投資研究、運(yùn)營管理、市場營銷、投資者教育等多方面進(jìn)行了充分準(zhǔn)備。

借助公募基金的新工具，投資者也將正式開啟科創(chuàng)板指數(shù)化投資的新階段。

各家積極籌備發(fā)行

投研、營銷、投教全面發(fā)力

9月22日，華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞、工銀瑞信基金旗下科創(chuàng)50ETF即將開售。

華夏科創(chuàng)50ETF擬任基金經(jīng)理榮膺表示，投研管理方面，在科創(chuàng)板正式推出之前，華夏基金就已著手打造科創(chuàng)投研團(tuán)隊(duì)。在原有大投研平臺(tái)的基礎(chǔ)上，針對科創(chuàng)板的板塊特性，建立起更加立體化、全方位的科創(chuàng)板研究體系和投資團(tuán)隊(duì)。

系統(tǒng)搭建方面，華夏基金制定了詳細(xì)、完備的ETF運(yùn)營體制，獨(dú)立研發(fā)出一套實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，尤其針對科創(chuàng)50ETF執(zhí)行20%漲跌幅這一情況，公司做好相關(guān)的系統(tǒng)調(diào)試和準(zhǔn)備，并經(jīng)過了同樣執(zhí)行20%漲跌幅限制的創(chuàng)業(yè)板類ETF的實(shí)際檢驗(yàn)。

營銷方面，自科創(chuàng)50指數(shù)上市以來，華夏基金積極開展投資者教育，線下路演和線上直播結(jié)合，制作了“秒懂科創(chuàng)50”趣味視頻、發(fā)表“科創(chuàng)50天天課堂”、“科創(chuàng)50個(gè)股縱覽”等科普文章，幫助投資者更好地認(rèn)識(shí)科創(chuàng)板，了解科創(chuàng)50指數(shù)的投資價(jià)值以及需要注意的投資風(fēng)險(xiǎn)，為科創(chuàng)50ETF的順利發(fā)行做好準(zhǔn)備。

“科創(chuàng)板ETF是華泰柏瑞基金旗下第一只科創(chuàng)主題基金，對公司具有重大戰(zhàn)略意義。公司上下投入了巨大精力和資源以確保這只產(chǎn)品成功運(yùn)作。”華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍表示，華泰柏瑞基金在投資研究、運(yùn)營管理、客戶服務(wù)等方面進(jìn)行了充足的準(zhǔn)備。

據(jù)柳軍介紹，投資研究方面，公司研究團(tuán)隊(duì)對于科創(chuàng)板上市公司逐一跟進(jìn)，全面覆蓋;運(yùn)營管理方面，對運(yùn)營科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品與傳統(tǒng)產(chǎn)品的區(qū)別做了細(xì)致研究，制定了相應(yīng)的應(yīng)對方案;在客戶服務(wù)上，華泰柏瑞在微信等平臺(tái)建立了科創(chuàng)板相關(guān)賬號(hào)，每日推送關(guān)于科創(chuàng)板的知識(shí)點(diǎn)、資訊、行情等信息，全力做好投教和客戶服務(wù)工作。

易方達(dá)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF擬任基金經(jīng)理林偉斌表示，易方達(dá)的指數(shù)產(chǎn)品線及規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先。在指數(shù)投資方面，公司搭建了ETF產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)全流程平臺(tái)。在投研團(tuán)隊(duì)方面，易方達(dá)指數(shù)投資部團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)達(dá)到14人，是業(yè)內(nèi)最大的指數(shù)投資團(tuán)隊(duì)，具有專業(yè)的投資管理能力，保持穩(wěn)定優(yōu)異的投資業(yè)績。

林偉斌介紹，易方達(dá)基金擁有行業(yè)首個(gè)自主研發(fā)的投資管理平臺(tái)，在指數(shù)投資方面，首家實(shí)現(xiàn)ETF產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)全流程的電子化和實(shí)時(shí)跟蹤管理，為基金經(jīng)理提供高效全面的一站式投資管理工具。

工銀瑞信指數(shù)投資中心投資部副總監(jiān)、工銀科創(chuàng)ETF擬任基金經(jīng)理趙栩表示，工銀瑞信作為銀行系旗艦基金管理公司，在指數(shù)投資領(lǐng)域已運(yùn)作11年，建立了完善的ETF投資管理流程及流動(dòng)性服務(wù)商體系，保持著ETF運(yùn)作“零風(fēng)險(xiǎn)”的紀(jì)錄。在科創(chuàng)ETF的投資運(yùn)作過程中，工銀瑞信基金將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，結(jié)合科創(chuàng)板個(gè)股的波動(dòng)屬性特點(diǎn)，密切關(guān)注市場變化，為投資者提供優(yōu)質(zhì)的科創(chuàng)板核心資產(chǎn)配置工具。

開啟指數(shù)化投資新起點(diǎn)

在科創(chuàng)50ETF發(fā)行之前，不少基金公司已經(jīng)布局了科創(chuàng)類主題基金。多家基金公司表示，與此前的主動(dòng)管理基金不同，科創(chuàng)50ETF將是指數(shù)化投資科創(chuàng)板市場的新工具，適合看好科創(chuàng)板長期投資價(jià)值的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。

趙栩表示，科創(chuàng)ETF與科創(chuàng)主動(dòng)基金，兩者都以科創(chuàng)板投資為主。從投資類型看，科創(chuàng)ETF為被動(dòng)型指數(shù)產(chǎn)品，采取完全復(fù)制策略，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù);從投資范圍看，科創(chuàng)ETF更加純粹，在完成建倉上市交易后，90%以上倉位投資于科創(chuàng)板;從流動(dòng)性上看，科創(chuàng)ETF屬于上市交易型開放式產(chǎn)品，流動(dòng)性更好，投資更加靈活。

榮膺也認(rèn)為，目前參與科創(chuàng)板投資的科創(chuàng)主題類基金較多，而科創(chuàng)50指數(shù)是科創(chuàng)板目前唯一指數(shù)，首批科創(chuàng)50ETF是目前僅有的能以指數(shù)投資形式分享科創(chuàng)板機(jī)遇的投資工具，產(chǎn)品具有稀缺性。

除了產(chǎn)品稀缺性和投資范圍差異外，指數(shù)化投資還具備更多優(yōu)勢。

林偉斌表示，與現(xiàn)有的科創(chuàng)類主題基金相比，科創(chuàng)板50ETF除了管理成本低、透明度高、交易費(fèi)用低等特點(diǎn)外，科創(chuàng)50指數(shù)具有新陳代謝機(jī)制，含金量不斷提高，在降低個(gè)股波動(dòng)的同時(shí)，依然可以享受科技發(fā)展的紅利。

針對該類型產(chǎn)品的市場定位和適當(dāng)性投資者，多位投資人士認(rèn)為，科創(chuàng)50ETF更適合長期看好科創(chuàng)板投資價(jià)值的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。

林偉斌表示，可以把科創(chuàng)板50ETF看作是一個(gè)“長短皆宜”的工具產(chǎn)品，長期可以采用定投方式，利用科創(chuàng)板50ETF高波動(dòng)的特點(diǎn)，降低持倉成本，實(shí)現(xiàn)對中國科技產(chǎn)業(yè)的長期投資;短期看，科創(chuàng)板50ETF波動(dòng)較大，熱度高，有做波段交易的空間，適合部分對交易敏感的客戶。

柳軍也表示，科創(chuàng)板短期波動(dòng)大是客觀存在的，并且處于相對初期階段，大型成熟科技企業(yè)少，因此在目前的資產(chǎn)配置中可能更適合作為一個(gè)衛(wèi)星配置或者進(jìn)攻配置。這樣的產(chǎn)品更適合長期持有或者配置較為分散的客戶。

在榮膺看來，科創(chuàng)板的定位、行業(yè)分布特點(diǎn)比較鮮明，有利于對A股其他寬基指數(shù)形成補(bǔ)充。有資產(chǎn)配置需求的投資者在滿足投資者適當(dāng)性前提下，都可以將科創(chuàng)50ETF納入自己的投資組合。

趙栩也稱，科創(chuàng)ETF作為指數(shù)型基金，對于看好科創(chuàng)板投資價(jià)值的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者都是較好的工具型產(chǎn)品，特別是不滿足科創(chuàng)板個(gè)股直接投資門檻的個(gè)人投資者，可借助科創(chuàng)ETF參與投資。

趙栩也提醒，“科創(chuàng)50指數(shù)的漲跌幅限制為20%，波動(dòng)性要大于其他寬基指數(shù)。投資者要結(jié)合自己的風(fēng)險(xiǎn)收益特征對這類工具產(chǎn)品進(jìn)行投資。”