全球百事通！浦發銀行深化自貿債服務創新 支持企業境內外資源高效配置

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梁長玉報道 日前，為積極投身自貿區金融改革創新，對標國際金融實踐推進人民幣國際化，助力上海國際金融中心建設，浦發銀行（600000）自貿債服務創新又取得新突破，為多家企業度身定制服務方案并成功推動自貿債發行，使企業實現境內外資源的高效配置。

越秀地產股份有限公司通過浦發銀行提供的全市場首單香港上市公司境外擔保結構的自貿債方案，成功發行公司首期規模20億元的上海自貿區離岸人民幣債券。浦發銀行還作為本次自貿債份額最大的投資人，中標6億元人民幣。在該筆業務中，浦發銀行香港分行還擔任聯席簿記管理人。本次發行采取的增信措施系全市場首創，無標準化流程可供參考。發行過程中，浦發銀行與發行人共同探索發行模式，同時對項目承銷、投資、清算環節進行全流程梳理，通過上海、廣州、香港多地分行的協同聯動，協調發行人、投資人、中介機構以及中央結算公司多方充分溝通，為企業提供“融資+融智”的一站式綜合服務。

與此同時，浦發銀行還為遠東國際融資租賃有限公司落地了首期上海自貿區離岸人民幣債券業務，這也是全市場首單融資租賃類企業高級無抵押固息自貿債。企業本次自貿債發行規模6億元，該行成功中標20%投資份額，同樣通過內地分行與香港分行高效聯動，由后者作為本次債券的賬簿管理人。本次自貿債的成功發行幫助企業打通了新的資金融通渠道，發行利率也較企業原計劃發行的點心債預期利率降低了20BP，優化了企業融資結構，為企業業務發展提供有力的資金保障。

自貿債具備了境外債發行規則更國際化、準入更靈活、發行更高效、投資主體更為廣泛和多元化的特點，同時還具有路演更快捷、資金回流更高效等自貿區高效便利金融服務等標簽，正逐漸成為更多企業融資的一個新選擇。浦發銀行基于長期深耕自貿金融服務的豐富經驗，成立了“自貿債工作室”，現可提供一站式全方位自貿債綜合金融服務，包括方案咨詢、發行撮合，投資撮合、路演舉辦、承銷簿記、資金清算等。前期已成功為上海市政府，以及上海地產（集團）、蘇州工業園區、濟南城建等多家知名企業完成發行，作為基石投資人，已投資多筆自貿債。截至目前，該行自貿債承銷總額已突破100億，在自貿債服務領域形成了獨特的優勢，通過集團內部的資源協同共享，打造了“境內外聯動承銷+中債登FTE清算+FT投資”的綜合金融服務體系。

自貿區成立九年來，浦發銀行深入貫徹國家戰略，始終積極參與自貿區各項金融創新實踐，并已連續十一次入選上海自貿區金融創新案例。未來，該行將持續深化跨境業務金名片的打造，勇當自貿區金融改革的探索者、先行者，為上海國際金融中心和自貿區建設添磚加瓦。

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