牛基“獨門重倉股”異動 新能源仍受青睞

新華財經(jīng)上海12月8日電 臨近年尾，主動權(quán)益類基金排名之爭硝煙彌漫。11月以來，今年業(yè)績排名靠前的基金經(jīng)理都進(jìn)入了沖刺狀態(tài)，崔宸龍、鐘帥等基金經(jīng)理的“獨門重倉股”勢頭強(qiáng)勁，最牛個股漲幅甚至超過100%。不僅如此，他們還加緊調(diào)研上市公司，尋找排名戰(zhàn)的最后“砝碼”。據(jù)了解，新能源產(chǎn)業(yè)鏈依然受到不少牛基經(jīng)理的青睞。

“獨門重倉股”最高漲逾100%

數(shù)據(jù)顯示，11月以來，主動權(quán)益類基金的業(yè)績榜爭奪愈發(fā)激烈。截至12月6日，前海開源新經(jīng)濟(jì)（A份額）、前海開源公用事業(yè)的業(yè)績翻倍，排名前10的主動權(quán)益類基金漲幅均超過79%（不同份額合并計算）。

相較11月末，12月伊始的4個交易日內(nèi)，業(yè)績前10名座次已經(jīng)發(fā)生變化。廣發(fā)多因子、大成新銳產(chǎn)業(yè)擠入前10名，長城行業(yè)輪動（A份額）、華夏行業(yè)景氣排名也小幅提升。

在此背景下，一些牛基的“獨門重倉股”開始年末突擊。

比如華夏行業(yè)景氣三季度的“獨門重倉股”欣銳科技，11月來漲幅已經(jīng)超過116%。同時，該股也由于年末頻頻異動，11月以來3次登上了龍虎榜單，且其買賣前五席位中，機(jī)構(gòu)身影屢現(xiàn)。

季報顯示，鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣是該股第七大流通股股東，在三季度新買入逾226萬股，是該股目前唯一的重倉基金。

有基金業(yè)人士表示，往年常常會出現(xiàn)一些業(yè)績排名靠前的基金重倉股年末異動，其中不排除一些基金為了沖刺排名而拉升的可能。臨近年末，這類基金獨門重倉股往往會受到市場關(guān)注。

同樣異動的還有鵬輝能源，該股11月來漲幅已經(jīng)超過86%。三季報顯示，該股被4家基金公司重倉，其中，崔宸龍管理的前海開源新經(jīng)濟(jì)、前海開源公用事業(yè)大幅加倉該股，是其第四、第六大流通股股東，合計持股占流通股比重超6%，持股規(guī)模逾2000萬股。

另外，崔宸龍重倉的吉林化纖、東方日升等個股，11月以來股價表現(xiàn)也較強(qiáng)，漲幅均超40%。

新能源賽道被持續(xù)看好

今年業(yè)績居前的主動權(quán)益類基金，大多重倉了新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司。在激烈的業(yè)績排名戰(zhàn)下，部分基金經(jīng)理仍然看好新能源表現(xiàn)。

以一些排名靠前的基金為例，據(jù)螞蟻財富估算，12月6日，前海開源新經(jīng)濟(jì)（A份額）的估算凈值跌幅為1.84%，實際跌幅為2.57%；信誠新興產(chǎn)業(yè)（A份額）估算凈值為1.64%，實際跌幅為1.72%；華夏行業(yè)景氣估值凈值跌幅為2.18%，實際跌幅為2.27%。

總體來看，牛基們的估算凈值和實際凈值差距并不顯著，這也意味著這些牛基在最后關(guān)頭的調(diào)倉幅度或許不大。

崔宸龍近期表示，目前來看，如果從新能源板塊短期“下車”可能是一種戰(zhàn)術(shù)選擇，但從戰(zhàn)略上看，這種操作或許是錯的。戰(zhàn)術(shù)錯誤有時候可以容忍，但戰(zhàn)略錯誤要堅決避免，未來一段時間內(nèi)，投資機(jī)會主要集中在新能源領(lǐng)域。

從今年業(yè)績排名靠前的基金經(jīng)理11月調(diào)研情況看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司也占據(jù)了較大比重。比如管理信誠新興產(chǎn)業(yè)的王睿調(diào)研了德賽西威、當(dāng)升科技；大成國企改革基金經(jīng)理韓創(chuàng)調(diào)研了楚江新材、廣大特材，華商新興活力基金經(jīng)理高兵調(diào)研了海亮股份等。

匯豐晉信研究總監(jiān)陸彬認(rèn)為，碳中和主線雖然已經(jīng)演繹了大半年，但其趨勢還遠(yuǎn)沒有結(jié)束，后市圍繞碳中和仍有很大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

“新能源過去兩三年的漲幅只反映了行業(yè)基本面。新能源尤其新能源汽車行業(yè)，可能在未來幾個月迎來一次系統(tǒng)性估值中樞上升的投資機(jī)會。”陸彬說，未來需要結(jié)合供需情況，找到其中業(yè)績彈性最大、估值最匹配的一些環(huán)節(jié)，并做結(jié)構(gòu)性配置。

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