新華財經(jīng)早報：12月11日

【重點關(guān)注】

?中央經(jīng)濟工作會議在京舉行，定調(diào)明年中國經(jīng)濟走向：穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進。中央經(jīng)濟工作會議明確提出：適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，全面實行股票發(fā)行注冊制。中央經(jīng)濟工作會議要求：正確認識和把握碳達峰碳中和。銀保監(jiān)會公開第四批重大違法違規(guī)股東。滬深交易所修訂股票上市規(guī)則，并公開征求意見。美國11月CPI同比大漲6.8%，創(chuàng)近40年新高。

【國內(nèi)要聞】

?中央經(jīng)濟工作會議12月8日至10日在北京舉行。會議指出，在充分肯定成績的同時，必須看到我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。會議要求，明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，各地區(qū)各部門要擔(dān)負起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作特別是保就業(yè)保民生保市場主體，圍繞保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，加強和改善宏觀調(diào)控，加大宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)力度，提高宏觀調(diào)控的前瞻性針對性。

?中央經(jīng)濟工作會議提出“七大政策”確立明年經(jīng)濟運行基調(diào)：宏觀政策要穩(wěn)健有效；微觀政策要持續(xù)激發(fā)市場主體活力；結(jié)構(gòu)政策要著力暢通國民經(jīng)濟循環(huán)；科技政策要扎實落地；改革開放政策要激活發(fā)展動力；區(qū)域政策要增強發(fā)展的平衡性協(xié)調(diào)性；社會政策要兜住兜牢民生底線。具體要求包括：實施新的減稅降費政策，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資；穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度；實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略；因城施策促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展；全面實行股票發(fā)行注冊制，完成國企改革三年行動任務(wù)，穩(wěn)步推進電網(wǎng)、鐵路等自然壟斷行業(yè)改革。

?中央經(jīng)濟工作會議提出，要正確認識和把握實現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標和實踐途徑；要正確認識和把握資本的特性和行為規(guī)律；要正確認識和把握初級產(chǎn)品供給保障；要正確認識和把握防范化解重大風(fēng)險；要正確認識和把握碳達峰碳中和。

?銀保監(jiān)會10日公開第四批重大違法違規(guī)股東。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：一是違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易；二是隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系；三是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；四是嚴重逃廢銀行債務(wù)；五是違規(guī)轉(zhuǎn)讓股權(quán)；六是違規(guī)代持股權(quán)；七是利用平臺虛構(gòu)業(yè)務(wù)進行融資。

?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心聯(lián)合中國國際電子商務(wù)中心在北京線上發(fā)布《全國農(nóng)產(chǎn)品跨境電子商務(wù)發(fā)展報告（2020-2021）》。《報告》顯示，2020年，我國農(nóng)產(chǎn)品跨境電商零售進出口總額為63.4億美元，同比增長19.8%。其中，進口額為61.8億美元，同比增長24.1%；出口額為1.6億美元，同比減少48.4%，貿(mào)易逆差拉大。

?12月9-10日，二十國集團（G20）財政和央行副手會議召開，人民銀行副行長陳雨露以視頻連線方式出席。會議討論了2022年G20財金渠道工作重點，計劃在宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)、國際金融架構(gòu)、金融部門改革等議題上加強合作。

?上交所就《上海證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見。本次修訂主要從如下3個方面進行調(diào)整：一是將上位法律法規(guī)的要求予以歸并整合；二是順暢與下位業(yè)務(wù)規(guī)則的銜接；三是將實踐中已有共識的做法通過規(guī)則予以確認。

?深交所就《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見。為進一步明晰監(jiān)管對象和信息披露義務(wù)人的范圍，本次修訂采用《信披辦法》對信息披露義務(wù)人的定義，并進一步拓展范圍；為明確違規(guī)買入股份表決權(quán)限制安排，新增規(guī)定股東違規(guī)超比例增持的股份在36個月內(nèi)不得行使表決權(quán)且上市公司不得將前述股份計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

?深交所發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務(wù)指引第1號-股票質(zhì)押式回購交易風(fēng)險管理》，證券公司應(yīng)當(dāng)審慎開展股票質(zhì)押回購增量業(yè)務(wù)，增量業(yè)務(wù)規(guī)模須與存量業(yè)務(wù)風(fēng)險管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況相匹配。

?鄭商所修訂期貨交易細則及期權(quán)交易管理辦法，新增“交易所可以根據(jù)市場情況，對不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、每次最大下單量進行調(diào)整，具體標準由交易所另行公布”等相關(guān)內(nèi)容。

?中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心在北京發(fā)布了《民用飛機中國市場預(yù)測年報（2021-2040）》和《通用航空中國市場預(yù)測年報（2021-2040）》兩份報告。報告顯示，我國民航運輸業(yè)將恢復(fù)穩(wěn)定增長，未來20年共需要補充民用客機7646架；通用航空具有很大發(fā)展空間，預(yù)計到2025年，我國通用航空器保有量將達到5343架。

【國際要聞】

?美國11月未季調(diào)CPI同比漲幅達到6.8%，創(chuàng)1982年6月以來新高。摩根大通將美聯(lián)儲首次加息的預(yù)測時間從2022年9月提前到6月份。該行首席美國經(jīng)濟學(xué)家表示，首次加息之后，預(yù)計美聯(lián)儲之后將按季度加息。

?美國12月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值 70.4，前值 67.4，預(yù)期 67.1。

?英國國家統(tǒng)計局10日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國10月份的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增幅僅為0.1%，較9月份0.6%的前值大幅放緩。此前經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期普遍為0.4%。英國央行下周加息的預(yù)期降溫。

?當(dāng)?shù)貢r間12月10日下午，法國總統(tǒng)馬克龍與德國新任總理朔爾茨在愛麗舍宮會面后舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會，兩國在多個問題上立場趨同。

?據(jù)美國財政部，美國11月預(yù)算赤字為1910億美元，而2020年11月預(yù)算赤字為1450億美元。

?德國新任財政部長林德納宣布，計劃啟動累計600億歐元的補充預(yù)算用于氣候保護和數(shù)字化等方面，該提案將于下周一（12月13日）提交至聯(lián)邦議院審批。

?美聯(lián)儲正評估Archego Capita lManagement爆倉造成的銀行業(yè)損失，告知銀行在與投資基金的交易中必須留足保證金，并負責(zé)了解這些投資基金的頭寸。

?G7財政部長計劃開會討論通脹問題。

?原油創(chuàng)三個月最大周漲幅、終結(jié)六周連跌，歐洲天然氣一周漲超18%。

【國內(nèi)外市場一覽】

——股票

?A股：賽福天公告，董事長等擬合計增持公司不低于2%股份；*ST實達公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案；頂固集創(chuàng)公告，應(yīng)收恒大集團及其成員已逾期未兌付商票約2573萬元；伊利股份披露收購澳優(yōu)乳業(yè)股權(quán)進展，收到《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》；老百姓公告，籌劃收購控股懷仁大健康公司；浙江龍盛公告，受疫情影響逐漸減量及有序臨時停產(chǎn)；海康威視公告，公司實控人中國電科決定將全資子公司中電海康所持公司2.45%股份，無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司電科投資；紫光國微公告，紫光集團重整確定戰(zhàn)略投資者；長江電力公告，擬并購云川公司，控股水電裝機規(guī)模將大幅提升；

?歐洲股市：歐洲三大股指10日全線收跌。其中英國富時100指數(shù)報7291.78點，跌0.40%。德國法蘭克福指數(shù)DAX報15624.80點，跌0.09%。法國CAC40指數(shù)報6991.68點，跌0.24%。

?美國股市：紐約股市三大股指10日上漲，其中道指漲0.60%，標普指數(shù)漲0.95%，納斯達克指數(shù)漲0.73%。

——債券

?中國債市：因銀行間資金面明顯轉(zhuǎn)寬，隔夜加權(quán)利率日內(nèi)大幅下行逾30bp至1.8%附近，債市10日繼續(xù)走暖，現(xiàn)券收益率小幅下行1個基點左右；國債期貨高開高走，紅盤報收，截至收盤，10年期債主力T2203報100.015，上漲0.18%。

?歐洲債市：周五（12月10日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲0.7個基點，報-0.346%，盤中交投于-0.359%至-0.330%區(qū)間，本周累漲4.2個基點；兩年期德債收益率漲1.0個基點，本周累漲4.1個基點。法國10年期國債收益率漲0.2個基點，報0.002%，本周累漲3.3個基點。英國10年期國債收益率跌1.4個基點，報0.741%，盤中交投于0.787%-0.718%區(qū)間，本周累跌0.6個基點；兩年期英債收益率跌0.9個基點，本周累跌4.4個基點。意大利10年期國債收益率跌3.2個基點，報0.964%，本周累漲4.9個基點。西班牙10年期國債收益率跌2.1個基點，報0.356%。希臘10年期國債收益率跌0.3個基點，報1.379%。

?美國債市：美國11月CPI數(shù)據(jù)公布后，基準10年期美債收益率迅速失守1.50%，一度較日內(nèi)高位回落近7個基點。截至收盤，10年期美債收益率報1.482%，較上一交易日下跌0.015%，跌幅為1.02%。

——貨幣

?12月10日，銀行間質(zhì)押式回購市場上，DR001加權(quán)平均利率報1.8031%，較前一交易日跌32.0BP；DR007報2.1411%，跌6.9BP；DR014報2.1711%，跌8.1BP。R001加權(quán)平均利率報1.8487%，較前一交易日跌34.0BP；R007報2.2870%，跌11.7BP；R014報2.3468%，跌9.8BP。

——外匯

?12月10日美元兌在岸人民幣北京時間23:30夜盤收盤價報6.3700元，人民幣較上一交易日夜盤收盤價上漲78個基點，較當(dāng)日中間價上漲2個基點。

?美元指數(shù)10日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌0.18%至96.0972。

——大宗商品

?國內(nèi)商品期貨12月10日夜盤收盤漲跌不一，焦煤跌超4%，紙漿跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纖等小幅下跌；LPG漲逾3%，EB、菜粕等漲超1%，豆一、豆二等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.13%，滬銅收跌0.13%，滬鋁收跌0.37%，滬鋅收跌0.02%，滬鉛收漲1.62%，滬鎳收跌0.60%，滬錫收跌0.06%。不銹鋼夜盤收跌1.23%。

?紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2022年2月黃金期價10日比前一交易日上漲8.1美元，收于每盎司1784.8美元，漲幅為0.46%。

?國際油價10日上漲，2022年1月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價格上漲0.73美元，收于每桶71.67美元，漲幅為1.03%。2022年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格則上漲了0.73美元，收于每桶75.15美元，漲幅為0.98%。

?芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期價10日收盤漲跌不一。其中玉米3月合約收于每蒲式耳5.9美元，比前一交易日下跌0.3%；小麥3月合約收于每蒲式耳7.8525美元，比前一交易日上漲1.09%；大豆1月合約收于每蒲式耳12.6775美元，比前一交易日上漲0.26%。

?倫敦金屬交易所基本金屬10日多數(shù)下跌。其中，3個月期銅收于每噸9454美元，跌幅為1.01%。3個月期鋅收于每噸3300美元，跌幅為0.59%。3個月期鋁收于每噸2611美元，跌幅為0.61%。3個月期鎳收于每噸19835美元，跌幅為0.35%。3個月期錫收于每噸39220美元，跌幅為0.58%。3個月期鉛收于每噸2294美元，漲幅為0.61%。

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