紫光國微跌5.8%截至收盤報(bào)110.95元 今年初華安證券研報(bào)喊買入

紫光國微(002049.SZ)今日股價(jià)跌5.83%，截至收盤報(bào)110.95元。

1月5日，華安證券股份有限公司發(fā)布研報(bào)《紫光國微(002049)大國雄芯-半導(dǎo)體深度報(bào)告(十五)：順應(yīng)特種信息化趨勢 布局智能安全增量市場》，研究員為尹沿技、華晉書。研報(bào)稱，Strategy Analytics最新研報(bào)預(yù)測，2020年支持eSIM的智能手機(jī)在西歐市場的出貨量達(dá)到3900萬臺，占西歐智能手機(jī)出貨總量的32%，高于2019年不到20%的占比。

根據(jù)ABI Research的預(yù)測，到2024年內(nèi)置eSIM的消費(fèi)電子設(shè)備將達(dá)到6.44億，其中智能手機(jī)約5億，而在M2M、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，2024年時(shí)eSIM設(shè)備也有望達(dá)到2.32億(年復(fù)合增長率18%)，其中超過1億來自汽車。作為國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)eSIM產(chǎn)品解決方案提供商，紫光國微旗下eSIM卡芯片產(chǎn)品已成系列化，并早已與三大運(yùn)營商展開深入合作。

華安證券預(yù)計(jì)公司2020-2022年的營業(yè)收入分別是：34.67億元、47.12億元、61.36億元，歸母凈利潤分別是9.4億元、14.09億元、19.89億元，對應(yīng)EPS分別為1.55元、2.32元、3.28元，對應(yīng)的PE分別為85倍、57倍、40倍，首次覆蓋給予公司“買入”評級。