國美零售公告溢價57.6%完成配售，募資約45億 資本結構得到優化

剛剛，國美零售(00493)發布公告，宣布以溢價57.6%成功完成配售約45億港元。

本次發行后，國美零售的資產負債率將顯著下降，公司整體資金實力得到進一步提升，資本結構得到優化，也為公司后續發展提供有效的保障。

結合此前國美零售公告數據，此次配售完成后，國美零售持有的現金及現金等價物約150億，資金充裕。此次成功溢價配售，對于國美深化升級“家生活”戰略具有積極作用和深遠意義，也充分反映了機構投資者對公司未來發展的高度認可及信心。

溢價57.6%配售募資45億助推“家生活”戰略深化升級

公告顯示，國美于2021年3月2日成功在市場配售融資約45億港幣。配售價為每股1.97港元，較公司過去60天收盤均價溢價約57.6%。

公告稱，國美此次配售募資是“為加速集團“家生活”戰略第二階段的深化升級，擴大全國線上線下雙平臺網絡的廣泛布局，并通過引入更多長期堅定看好國美零售未來的機構投資者以優化股東基礎”。

根據公告信息，本次發行募集資金均將用于發展公司戰略第二階段，通過此次配售，國美將利用所得資金拓展獨具特色的多場景、多頻次線上線下雙平臺業務，加速數字化本地零售的未來發展。

同時本次發行后，國美零售資產負債率將顯著下降，公司整體資金實力將得到進一步提升，資本結構得到優化，也為公司后續發展提供有效的保障。

去年8月以來，國美零售啟動“家生活”戰略第二階段延展和升級，推出了全新的組織架構，打造起以線上平臺為主的線上線下雙平臺格局，強化拓展自營+第三方外部供應鏈的真選開放供應鏈平臺，強化物流平臺和服務體系，更于今年1月推出“真快樂APP”，全面開啟娛樂化零售新賽道。

此次溢價配售成功，反映了機構投資者對國美未來發展的信心和認可，亦將有力提升其核心競爭力，進一步提升行業地位，保證“家生活”戰略第二階段的成功實施。

發展全面提速經營業績顯著提升投資人信心持續增強

去年下半年以來，國美發展全面提速，在昨日全球投資人電話會議上，國美零售CFO方巍介紹了國美線上線下雙平臺的經營進展：線下方面，目前國美在全國擁有超過3000家零售實體店，其中縣域門店逾2000家，且全部門店均完成數字化升級改造，采用“一店一頁”運作模式，通過視頻導購、專業導購、禮賓服務等覆蓋周邊3-5公里的用戶。

線上方面，會議透露，目前國美線上社群數量已近100萬，線上線下會員超2億人、九九付費會員超200萬人。“2020年12月新客首單轉化率達15%，同比提升64%，會員復購率31%，同比提升21%，會員活躍度同比提升105%。”

近日坊間熱議的國美全國高管經營會中的一組數據，更是令人關注：國美零售的銷售收入1月同比增速達到74%，2月銷售同比增速更是達到了124%。日活流量1月同比增速達到226%，2月同比增速達到280%。成交總額1月同比增速達216%，2月同比增速達327%……這一系列積極的變化，說明國美新戰略已初見成效，更多的進展和提升，引人期待。

今年以來，國美股價表現搶眼，年內股價已經累計上漲約1.74倍，截至3月1日收市，市值已超500億港幣。

“希望未來幾年再造一個國美。”在今年1月21日的戰略發布會上國美零售CFO方巍如是說。他指出，國美這一次的全面發力極具稀缺性，“不再是電器連鎖的窄賽道，不再是傳統門店的老渠道，新國美零售的數字化、平臺化、娛樂化、生態化的進程全面加速，具備了進擊并引領數字化、本地化、娛樂化、社交化零售新賽道、價值厚空間的稀缺能力和巨大潛力”。