3家支付機構(gòu)中止牌照續(xù)展 嚴監(jiān)管下縮量或成趨勢

5月13日，首批27張支付牌照續(xù)展結(jié)果出爐，24家通過續(xù)展，廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司等三家機構(gòu)因合并中止續(xù)展。業(yè)內(nèi)指出，牌照續(xù)展是監(jiān)管對支付機構(gòu)經(jīng)營情況、合規(guī)情況、風(fēng)險控制能力進行檢驗評估的監(jiān)管手段，一些經(jīng)營不佳或存在重大違規(guī)等情況的機構(gòu)，將被逐漸清出行業(yè)。隨著當前支付行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境、監(jiān)管政策等情況發(fā)生變化，支付機構(gòu)在監(jiān)管合規(guī)和業(yè)務(wù)發(fā)展方面面臨更多挑戰(zhàn)，未來牌照縮量或是大勢所趨。

3家支付機構(gòu)中止牌照續(xù)展

5月13日央行官網(wǎng)公布首批27張支付牌照續(xù)展結(jié)果，財付通、支付寶、拉卡拉、通聯(lián)支付、銀盛支付、匯付天下、付費通、易生支付、快錢支付等24家續(xù)展成功。

另外3家，廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司、北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司擬與其控股股東銀聯(lián)商務(wù)開展整合工作，向中國人民銀行提交了終止續(xù)展審查申請，在中止審查期間繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。

《經(jīng)濟參考報》記者了解到，此次中止續(xù)展的3家均為“銀聯(lián)商務(wù)系”支付機構(gòu)。今年年初公布的《非銀行支付機構(gòu)條例(征求意見稿)》規(guī)定，同一法人不得持有兩個及以上非銀行支付機構(gòu)10%以上股權(quán)。同一實際控制人不得控制兩個及以上非銀行支付機構(gòu)。

“可以看到，本著同一家支付機構(gòu)只允許一張牌照持有的原則。此前傳聞銀聯(lián)商務(wù)系牌照整合在預(yù)期之內(nèi)落地。”易觀金融業(yè)資深分析師王蓬博說。

值得注意的是，此次續(xù)展，還有兩家機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍縮水。其中，環(huán)迅支付被取消了包括網(wǎng)絡(luò)支付在內(nèi)的多項業(yè)務(wù)資格。杉德支付的銀行卡收單業(yè)務(wù)范圍從原本的全國縮減到本次續(xù)期的除廣東省、山西省以外地區(qū)，可在深圳市開展業(yè)務(wù)。

支付牌照持續(xù)縮量

業(yè)內(nèi)指出，牌照續(xù)展是一種保障行業(yè)健康有序發(fā)展的監(jiān)管手段，通過央行對支付行業(yè)的監(jiān)管情況來看，一些經(jīng)營不佳或存在重大違規(guī)的機構(gòu)，將被逐漸清出行業(yè)，牌照縮量是大勢所趨。

“實際上，牌照續(xù)展只是監(jiān)管結(jié)果的體現(xiàn)，監(jiān)管部門不只在牌照續(xù)展期內(nèi)審查材料，平時也在日常審查支付機構(gòu)的經(jīng)營、合規(guī)情況。”王蓬博說，例如，支付罰單頻頻落地就是體現(xiàn)。今年第一季度，央行開出了16張支付罰單，合計罰沒金額超8800萬元。

記者注意到，此次被縮減業(yè)務(wù)范圍的兩家機構(gòu)就都曾收到罰單。其中，環(huán)迅支付在2019年被罰沒5939萬元，一度刷新支付罰單紀錄。杉德支付也曾收到央行千萬級罰單，2018年因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，杉德支付合計罰沒金額2473萬元。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，除此次因合并中止續(xù)展的3家機構(gòu)，此前支付牌照續(xù)展時，也曾有多家機構(gòu)被央行不予續(xù)展或縮減業(yè)務(wù)范圍。例如，2017年6月，央行公布第四批支付業(yè)務(wù)許可證續(xù)展決定。公告顯示，在此次申請續(xù)展的93家非銀行支付機構(gòu)中，共有84家非銀支付機構(gòu)的牌照獲批續(xù)展至2022年，有普天銀通支付、樂富支付等9家機構(gòu)因存不予續(xù)展的情形，不予續(xù)展。公告同時顯示，2家機構(gòu)雖然獲得續(xù)展但被責(zé)令停止部分地區(qū)業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，共有42張支付牌照被注銷，支付牌照持續(xù)縮量，2011年以來央行共發(fā)放271張支付牌照，目前剩余數(shù)量為229張。

金融科技專家蘇筱芮表示，支付牌照續(xù)展的主要影響因素還是合規(guī)能力及水平，此前合規(guī)工作不到位、多次收到過罰單的機構(gòu)更容易面臨續(xù)展的不確定性。近年來，央行不斷完善支付行業(yè)的監(jiān)管工作并加大對“累犯型”機構(gòu)的懲治力度，當“累犯型”機構(gòu)積累到一個臨界點，很可能會不予續(xù)展。

嚴監(jiān)管態(tài)勢不減

專家表示，當前支付行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境、監(jiān)管政策等情況發(fā)生了變化，支付機構(gòu)在監(jiān)管合規(guī)和業(yè)務(wù)發(fā)展方面面臨更多挑戰(zhàn)。

近來，支付行業(yè)的監(jiān)管政策密集出爐。《非銀行支付機構(gòu)條例(征求意見稿)》，將支付監(jiān)管的部門規(guī)章升級為行政法規(guī)，對支付領(lǐng)域的市場準入和管理進一步加強。此前，央行還發(fā)布了《非銀行支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》，自2021年3月1日起施行，規(guī)范了備付金集中交存后的客戶備付金集中存管業(yè)務(wù)，進一步明確監(jiān)管職責(zé)等內(nèi)容。

“當前支付監(jiān)管環(huán)境面臨高壓態(tài)勢。近年來，監(jiān)管對非法活動如電信詐騙、跨境賭博、套路貸等打擊措施持續(xù)升級，并明確思路從支付結(jié)算端入手加強清理整頓。”蘇筱芮說。

王蓬博表示，支付機構(gòu)還面臨市場環(huán)境的變化，在原有利潤減少的情況下，如何和行業(yè)巨頭競爭、如何獲取新的利潤，是當前不少機構(gòu)面臨的重要挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)指出，在嚴峻的監(jiān)管環(huán)境和市場環(huán)境下，合規(guī)性不佳的機構(gòu)將被不斷淘汰出局，經(jīng)營困難的機構(gòu)也可能主動選擇退出市場，后續(xù)支付牌照數(shù)量縮減或?qū)⒊掷m(xù)。

“未來，支付機構(gòu)不僅要建立健全自身的風(fēng)險防控機制，也需要與時俱進對非法支付領(lǐng)域出現(xiàn)的新形勢、新情況開展研判，只有做好合規(guī)才能使機構(gòu)發(fā)展行穩(wěn)致遠。”蘇筱芮說。