野村：微降中國(guó)太保(2601.HK)目標(biāo)價(jià)至37.84港元 最新市值2371億港元

野村發(fā)表報(bào)告，下調(diào)中國(guó)太保(2601.HK)今年壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)測(cè)3%，以反映保費(fèi)收入復(fù)蘇較預(yù)期慢。太保首五個(gè)月保費(fèi)收入按年增長(zhǎng)4%，意味5月僅按年增長(zhǎng)1%，自首季的4%增幅及4月的9%增幅放緩。經(jīng)調(diào)整后，該行預(yù)期太保今年全年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)5.1%，至2022年及2023年分別增長(zhǎng)10%。基于有關(guān)變動(dòng)，該行微升太保今年盈測(cè)，下調(diào)2022年及2023年盈測(cè)分別0.1%及0.3%，料今年全年盈利增長(zhǎng)13%，2022年及2023年盈利分別增長(zhǎng)10%及11%，目標(biāo)價(jià)自38.22港元輕微下調(diào)至37.84港元，評(píng)級(jí)維持“買入”。該股現(xiàn)報(bào)24.65港元，最新市值2371億港元。