9只主動(dòng)權(quán)益基金上半年跌幅逾10% 近一成主動(dòng)權(quán)益基金虧損

2021-07-07 10:09:37來源:深圳商報(bào)

今年上半年A股主要指數(shù)基本收紅,公募基金業(yè)總體收益不錯(cuò),有2只基金上半年漲逾50%。不過,依然有300余只主動(dòng)權(quán)益基金出現(xiàn)下跌,其中有9只基金跌幅超過10%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期內(nèi)基金經(jīng)理看似出現(xiàn)選股失誤,不排除是其布局的個(gè)股還未啟動(dòng)。不過,盡管短期業(yè)績(jī)與排名并不能完全體現(xiàn)基金經(jīng)理的專業(yè)水,但若產(chǎn)品長(zhǎng)期排名靠后,也很難獲得投資者的認(rèn)可。

一成主動(dòng)權(quán)益基金虧損

總體來看,今年上半年基金整體均收益率(算術(shù)均)為5.1%,其中股票基金均收益率為7.79%,混合型基金為7.23%;債券型與貨基金收益率分別為1.87%與1.12%。

同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,主動(dòng)權(quán)益類基金中,有315只基金上半年收益率為負(fù),占比10%。其中,業(yè)績(jī)最差的權(quán)益基金是“熟面孔”――去年業(yè)績(jī)倒數(shù)第一的東方周期優(yōu)選靈活配置混合,今年上半年該產(chǎn)品下跌7.9%。方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A、大成智惠量化多策略混合分別下跌16.62%與14.6%;長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合、中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合、蜂巢卓睿混合A、金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合等6只基金上半年也跌逾10%。

從日前出爐的主動(dòng)偏股基金半年度業(yè)績(jī)榜單顯示,中小規(guī)模基金表現(xiàn)整體領(lǐng)先,規(guī)模較大的基金則明顯落后。其中,上半年業(yè)績(jī)位列前列的長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)、金信民長(zhǎng)A、前海開源新經(jīng)濟(jì)截至一季度末規(guī)模均不足億元。

踩錯(cuò)節(jié)奏 凈值大幅縮水

“熊基”東方周期優(yōu)選自2017年3月成立,在今年3月21日之前,管理的基金經(jīng)理均為薛子徵,隨后接棒的是張玉坤。該產(chǎn)品正處于清盤的邊緣,一季度末規(guī)模只有0.28億元。

配置上看,東方周期優(yōu)選總是沒跟上市場(chǎng)節(jié)奏。一季報(bào)顯示,其前十大重倉股均為今年一季度新進(jìn)股票,而去年末的重倉股均被替換,這種“換血式”調(diào)倉對(duì)于權(quán)益基金來說并不常見。

今年一季度末,其前十大重倉股主要來自于化工、有色金屬、國防軍工這三大行業(yè),多數(shù)上半年跌勢(shì)慘重。進(jìn)入二季度后,其持倉個(gè)股出現(xiàn)明顯反彈,但由于一季度跌幅過大,東方周期優(yōu)選最終墊底。

方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力已連續(xù)6年排名位次靠后,在去年權(quán)益基金業(yè)績(jī)倒數(shù)三十幾名的情況下,上半年業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑,排名掉至倒數(shù)第二。管理該產(chǎn)品的兩位基金經(jīng)理也在今年一季度進(jìn)行了調(diào)倉。該產(chǎn)品二季度僅上漲了2%,或許與持倉量和持倉占比有關(guān)。

其余7只上半年跌幅超10%的基金重倉股上半年多數(shù)表現(xiàn)不佳。大成智惠量化多策略混合今年一季度末重倉的中國巨石(600176)上半年跌逾10%;長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合重倉的航發(fā)動(dòng)力(600893)、航天電器(002025)、赤峰黃金(600988)、贛鋒鋰業(yè)(002460)上半年跌逾10%;中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合重倉的用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、中新賽克(002912)上半年跌逾20%,華宇軟件(300271)跌19%,啟明星辰(002439)與中孚信息(300659)二季度跌逾10%;蜂巢卓睿混合A重倉的格力電器(000651)上半年大跌16%,中聯(lián)重科(000157)、隆基股份(601012)、杭州銀行(600926)、青島消防、旺能環(huán)境(002034)二季度跌逾10%。

責(zé)任編輯:孫知兵

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