國壽(2628.HK)第三季凈利潤按年倒退55% 維持“買入”評級

野村發(fā)表研究報告指出，國壽(2628.HK)的凈利潤和新業(yè)務價值表現(xiàn)均疲弱，第三季凈利潤按年倒退55%，至75億元人民幣;而首九個月新業(yè)務價值按年跌19.6%，意味著第三季跌21%。

該行將國壽2021財年的盈利預測下調(diào)10%，主要由于增加額外儲備的負面影響，另輕微下調(diào)其投資收益率的預測由5.1%降至5%，對今年新業(yè)務價值預測下調(diào)5.6%，以反映人壽業(yè)務的疲弱。該行料國壽今年純利升9.4%，但新業(yè)務價值跌18.5%;目標價由22.48港元下調(diào)至20.95港元，維持“買入”評級。該股現(xiàn)報13.48港元，總市值3810.1億港元。