全球熱訊:地產(chǎn)銀行逆市拉升！新能源賽道集體下挫，擁擠度已到歷史高位？發(fā)生了什么

A股今日再度回調(diào)，滬指跌逾1%失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%。港股表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，恒指、恒生科技指數(shù)均小幅走高。

【資料圖】

具體來(lái)看，A股方面，三大股指盤(pán)中單邊震蕩下探，滬指跌超1%失守3200點(diǎn)，深成指跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%；兩市成交額明顯放大，全日成交約9200億元，較昨日增加約2000億元；北向資金凈賣出超40億元。

兩市超4000只個(gè)股下跌，光伏、儲(chǔ)能、鋰電等新能源板塊集體大幅下挫，汽車、半導(dǎo)體、電力、石油等板塊均走低；地產(chǎn)、銀行、煤炭、保險(xiǎn)等板塊逆市拉升，跨境支付概念表現(xiàn)活躍，京北方（002987）、南天信息（000948）等漲停；陽(yáng)光電源（300274）、隆基綠能（601012）、通威股份（600438）等多只千億市值龍頭股大跌。

港股方面，兩市股指盤(pán)中探底回升，小幅走高。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲0.44%報(bào)18930.38點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.25%報(bào)3963.31點(diǎn)。地產(chǎn)、CRO概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，碧桂園漲8.7%，碧桂園服務(wù)漲5.58%，華潤(rùn)置地漲4.87%，藥明生物漲6.59%，藥明康德（603259）、泰格醫(yī)藥（300347）漲超5%。

地產(chǎn)、銀行板塊逆市拉升

地產(chǎn)板塊盤(pán)中逆市拉升，尾盤(pán)再度上揚(yáng)。截至收盤(pán)，我愛(ài)我家（000560）、棲霞建設(shè)（600533）、中洲控股（000042）、中交地產(chǎn)（000736）、沙河股份（000014）、新華聯(lián)（000620）、南國(guó)置業(yè)（002305）等漲停，新城控股（601155）漲近8%，萬(wàn)科A漲逾3%。其中，沙河股份、新華聯(lián)均為兩連板。

消息面上，住建部住房改革與發(fā)展司司長(zhǎng)王勝軍昨日在發(fā)布會(huì)上表示，十年來(lái)，住建部與各有關(guān)部門緊密配合，堅(jiān)持把房地產(chǎn)發(fā)展的落腳點(diǎn)放在民生上，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，因城施策、“一城一策”，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

關(guān)于保交樓情況，王勝軍表示，今年8月份，住建部會(huì)同財(cái)政部、人民銀行等有關(guān)部門出臺(tái)了專門措施，以政策性銀行專項(xiàng)借款的方式，支持有需要的城市推進(jìn)已售逾期難交付的住宅項(xiàng)目建設(shè)交付，目前專項(xiàng)工作正在緊張有序的進(jìn)行當(dāng)中。

安信證券表示，回顧年初至今的三輪地產(chǎn)行情來(lái)看，政策始終對(duì)房地產(chǎn)板塊具備較強(qiáng)的牽引作用。對(duì)于本輪房地產(chǎn)的超額行情，性質(zhì)上屬于在7月底房地產(chǎn)保 交樓與配套放松政策下的估值修復(fù)。當(dāng)前交易邏輯上保交樓政策使得當(dāng)前市場(chǎng)和地產(chǎn)板塊修復(fù)到7月中旬爆發(fā)房地產(chǎn)局部風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)的水平，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)于此前房地產(chǎn)板塊恐慌情緒已經(jīng)得到修復(fù)。若在匯率不進(jìn)一步貶值的前提下，在房地產(chǎn)趨穩(wěn)的過(guò)程中市場(chǎng)有望轉(zhuǎn)向在震蕩中實(shí)現(xiàn)中樞上移的過(guò)程。

銀行板塊亦走強(qiáng)，截至收盤(pán)，招商銀行漲3.3%，廈門銀行（601187）、平安銀行漲超2%，興業(yè)銀行、蘇州銀行（002966）、杭州銀行（600926）等均上揚(yáng)。

消息面上，今日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行（601658）六大行官網(wǎng)均公告調(diào)整人民幣存款掛牌利率。具體來(lái)看，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行存款掛牌利率一致：活期下調(diào)5BP；3年期整存整取下調(diào)15BP，即下調(diào)至2.6%；其余期限下調(diào)10BP。郵儲(chǔ)銀行調(diào)整后的掛牌利率半年期、一年期略高于前述五大行，其余期限利率與前述五大行一致。

對(duì)此，中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示，降低存款利率對(duì)于銀行降低負(fù)債成本有明顯的幫助，實(shí)體經(jīng)濟(jì)整體的融資成本有望下降。未來(lái)幾個(gè)月企業(yè)中長(zhǎng)期貸款、居民信貸增速可能出現(xiàn)一定的回升。

跨境支付概念活躍 京北方、南天信息等漲停

跨境支付概念盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至收盤(pán)，青島金王（002094）、仁東控股（002647）、京北方、南天信息等漲停，海聯(lián)金匯（002537）漲5.79%，高偉達(dá)（300465）漲4.55%。

消息面上，在第十一屆中國(guó)支付清算論壇上，人民銀行副行長(zhǎng)張青松表示，要落實(shí)強(qiáng)化大型支付平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管。堅(jiān)持支付業(yè)務(wù)回歸本源，規(guī)范平臺(tái)企業(yè)支付業(yè)務(wù)，加快非銀行支付條例，加快非銀行支付機(jī)構(gòu)條例立法進(jìn)程，夯實(shí)監(jiān)管法制基礎(chǔ)。加強(qiáng)支付清算能力建設(shè)，加強(qiáng)支付基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步提升境內(nèi)跨境資金循環(huán)效率，提升跨境支付服務(wù)水平，切實(shí)助力人民幣國(guó)際化，鼓勵(lì)支付產(chǎn)業(yè)各方勇于創(chuàng)新，增進(jìn)合作，推出更多中國(guó)模式、中國(guó)方案、中國(guó)產(chǎn)品并服務(wù)于全球支付市場(chǎng)。

A股市場(chǎng)方面，多家公司均表示涉及跨境支付業(yè)務(wù)。

仁東控股9月13日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司子公司合利寶具有跨境人民幣支付業(yè)務(wù)備案許可，但截至目前該類業(yè)務(wù)規(guī)模很小，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沒(méi)有重要影響。

京北方近日表示，公司主要向以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)提供信息技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)，參與了多家銀行的支付結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)，包括協(xié)助部分客戶接入SWIFT系統(tǒng)、CIPS系統(tǒng)（人民幣跨境支付系統(tǒng)），擁有豐富的案例以及相關(guān)技術(shù)、人才儲(chǔ)備。

南天信息也表示，公司有相關(guān)跨境支付的業(yè)務(wù)籌劃，公司也開(kāi)發(fā)了部分銀行客戶與CIPS的接口。

新晨科技（300542）稱，在跨境支付領(lǐng)域，公司與CIPS、SWIFT等各種跨境支付系統(tǒng)對(duì)接，并已為多家銀行提供相關(guān)服務(wù)。

新能源概念集體下挫 陽(yáng)光電源等大跌

光伏、儲(chǔ)能、鋰電概念等盤(pán)中大幅下挫，截至收盤(pán)，光伏概念方面，明冠新材跌近14%，帝爾激光（300776）、錦浪科技（300763）、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)（300724）等跌超10%，江蘇陽(yáng)光（600220）、宇晶股份（002943）、科士達(dá)（002518）、鈞達(dá)股份（002865）、金辰股份（603396）、德業(yè)股份（605117）等跌停，禾邁股份、陽(yáng)光電源跌超8%，隆基綠能跌7.4%，通威股份跌4.5%。

儲(chǔ)能概念方面，鵬輝能源（300438）跌近15%，派能科技跌13.66%，同力日升（605286）、德賽電池（000049）等跌停；鋰電池概念方面，海目星跌15.4%，豐元股份（002805）、億緯鋰能（300014）跌超7%，邁為股份（300751）跌6.56%。

對(duì)于新能源板塊近期的調(diào)整和震蕩，農(nóng)銀新能源混合基金經(jīng)理邢軍亮認(rèn)為主要有三方面原因：首先，成長(zhǎng)賽道前期已積累顯著的超額收益，市場(chǎng)擁擠度升至歷史高位，投資者情緒較為敏感。在此情況下，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫、美債利率上行，打壓了成長(zhǎng)股估值。其次，近期人民幣匯率快速調(diào)整，上市公司半年報(bào)出現(xiàn)部分業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期情況，讓成長(zhǎng)板塊遭遇估值與業(yè)績(jī)調(diào)整壓力，眾多因素抑制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。第三，8月以來(lái)國(guó)內(nèi)“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)加碼，市場(chǎng)提前博弈經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期。因此，部分資金分流至金融地產(chǎn)和消費(fèi)，對(duì)成長(zhǎng)板塊形成擠出效應(yīng)。

此外，主流投資者在新能源賽道上的配置比例較高也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。東吳國(guó)際全球首席策略官陳李近日策略會(huì)上指出，目前偏股型公募基金對(duì)新能源的配置比例達(dá)到了驚人的40%，這是A股歷史上從未有過(guò)的高點(diǎn)。他認(rèn)為，該配置比例對(duì)應(yīng)的宏觀假設(shè)，是流動(dòng)性比較寬松、經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)集中在少數(shù)賽道、全球通貨膨脹可以被抑制、能源危機(jī)還會(huì)持續(xù)。“不能說(shuō)這個(gè)假設(shè)錯(cuò)了，但是我個(gè)人覺(jué)得這個(gè)假設(shè)在未來(lái)六個(gè)月會(huì)有一些脆弱的地方。”

但長(zhǎng)期來(lái)看，機(jī)構(gòu)對(duì)新能源板塊仍表示看好。前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，新能源更能代表未來(lái)發(fā)展的方向，新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨，包括光伏、風(fēng)電、新能源汽車等細(xì)分板塊的表現(xiàn)會(huì)更持久一些。不過(guò)，新能源行業(yè)雖是未來(lái)的趨勢(shì)，但短期而言，還是建議在底部適當(dāng)布局。

值得注意的是，寧德時(shí)代（300750）今日再度下挫，盤(pán)中一度跌超5%。截至收盤(pán)，該股下跌4.59%報(bào)414.35元，全日成交106.5億元，最新市值10112億元。自8月24日調(diào)整以來(lái)，該股已累計(jì)下跌25.6%。

寧德時(shí)代昨日晚間公告，公司于2022年9月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第四個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第四個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意按照2018年激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。

本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)174名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為335.63萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.14%；本次解除限售股份的上市流通日為2022年9月19日（星期一）。

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