環(huán)球看熱訊：金宏氣體擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募不超10.2億 2年前上市募18.7億

北京9月22日訊 今日，金宏氣體(688106.SH)股價上漲，截至收盤報21.81元，漲幅0.05%，總市值105.92億元。

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昨日晚間，金宏氣體發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過101,600.00萬元（含101,600.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將分別用于“新建高端電子專用材料項目”、“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”、“碳捕集綜合利用項目”、“制氫儲氫設(shè)施建設(shè)項目”、“補(bǔ)充流動資金”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

金宏氣體于2020年6月16日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為12,108.34萬股，發(fā)行價格為15.48元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊斐斐、王森鶴。

金宏氣體發(fā)行新股募集資金總額為187,437.10萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣175,951.06萬元。金宏氣體最終募集資金凈額較原計劃多76173.16萬元。金宏氣體2020年6月11日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金99,777.90萬元，分別用于張家港金宏氣體有限公司超大規(guī)模集成電路用高純氣體項目、蘇州金宏氣體股份有限公司研發(fā)中心項目、年充裝392.2萬瓶工業(yè)氣體項目、年充裝125萬瓶工業(yè)氣體項目、智能化運營項目、發(fā)展與科技儲備資金。

金宏氣體發(fā)行費用合計人民幣11,486.04萬元（不含可以抵扣的進(jìn)項稅），其中招商證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用9,300.00萬元。

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