焦點報道:江鹽集團上市首日漲57% 超募6億元申港證券賺0.96億

北京4月10日訊今日，江西省鹽業集團股份有限公司(以下簡稱“江鹽集團”，601065.SH)在上交所主板上市，截至收盤報16.30元，漲幅57.34%，成交額15.57億元，振幅67.57%，換手率61.64%，總市值104.77億元。

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江鹽集團系江西省內最大的鹽資源綜合開發利用企業。自成立以來，公司始終專注于鹽及鹽化工產品研發、生產和銷售，主要產品包括食鹽、工業鹽、元明粉等鹽產品以及純堿、小蘇打等鹽化工產品，擁有“井岡”、“百仙”、“清江古?！钡仁雏}市場知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工業鹽、小蘇打、純堿產品品牌，其中清江古海系列鹽產品、井岡牌精制鹽(食用鹽)和瑞江牌工業純堿被認定為“江西名牌產品”。

公司控股股東為江西國控，本次發行前，直接持有公司46.92%股權，江西國控是經江西省人民政府批準設立、省國資委履行出資人職責并授權經營的國有資本投資運營平臺。公司實際控制人為江西省國資委，本次發行前，直接持有公司控股股東江西國控90.00%股權，通過江西國控間接控制公司46.92%股權；直接持有公司股東江西大成90.00%股權，通過江西大成間接控制公司3.11%股權，綜上，本次發行前，合計控制公司50.03%股權。

2023年3月13日，江鹽集團首發過會，上交所上市審核委員會2023年第8次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表結合主要產品價格波動、市占率變化、所處行業周期性特點、非鹽業務發展規劃安排等情況，說明是否存在可能導致公司出現虧損、主營業務弱化等影響公司持續經營能力的情況，是否符合主板板塊定位要求。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明：(1)前五大貿易商與其他貿易商的選取標準、定價機制、日常管理、內部控制及執行情況是否存在差異，如有，請說明原因；(2)發行人及其控股股東、實控人、董監高、核心技術人員、核心銷售人員等與貿易商、終端客戶是否存在潛在關聯關系或其他利益安排。請保薦代表人說明核查過程并發表明確意見。

3.請發行人結合公司章程，說明報告期內公司董事會人數是否符合公司章程規定，公司治理是否存在缺陷以及下一步相關安排。請保薦代表人發表明確意見。

江鹽集團本次在上交所主板發行股份數量16,000萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為10.36元/股，保薦機構(主承銷商)為申港證券股份有限公司，保薦代表人為安超、王東方。

江鹽集團本次發行募集資金總額為165,760.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為154,689.88萬元。江鹽集團最終募集資金凈額較原計劃多59,708.70萬元。江鹽集團于2023年4月4日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金94,981.18萬元，分別用于年產60萬噸鹽產品智能化技術升級改造工程、年產5.5萬噸高強硫酸鈣綜合利用工程項目、營銷網絡升級及品牌推廣項目、補充流動資金。

本次江鹽集團公開發行新股的發行費用總額為11,070.12萬元(不含稅)，其中申港證券股份有限公司獲得承銷及保薦費9,571.32萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，江鹽集團的營業收入分別為138,158.65萬元、129,520.18萬元、205,524.49萬元、154,470.91萬元；凈利潤分別為4,232.45萬元、14,582.46萬元、18,909.62萬元、27,123.72萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,014.26萬元、14,197.68萬元、18,192.37萬元、26,091.53萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,452.61萬元、3,895.53萬元、17,634.62萬元、25,054.20萬元。

報告期內，江鹽集團銷售商品、提供勞務收到的現金分別為140,842.06萬元、131,723.31萬元、204,871.38萬元、153,759.87萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為9,014.74萬元、6,945.62萬元、37,549.66萬元、35,190.94萬元。

2022年，公司實現營業收入293,612.54萬元，同比增長42.86%；實現凈利潤44,257.43萬元，同比增長134.05%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤42,554.76萬元，同比增長133.92%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤42,126.76萬元，同比增長138.89%；經營活動產生的現金流量凈額為75,865.62萬元，同比增長102.04%。

根據公司在目前已簽署的重大業務合同等生產經營情況及行業發展近況，公司預計2023年一季度營業收入為65,000萬元至68,000萬元，同比增長-3.86%至0.57%；公司預計2023年一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,100萬元至8,600萬元，同比增長-2.09%至3.96%；公司預計2023年一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,000萬元至8,500萬元，同比增長-2.29%至3.82%。

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