服務(wù)主板注冊制首批企業(yè)上市 中信證券助力中信金屬成功登陸上交所主板 全球微動態(tài)

訊(記者周璐璐)4月10日，中信金屬股份有限公司(簡稱中信金屬，601061.SH)成功在上海證券交易所主板上市，募集資金總額32.98億元，中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商。中信集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理徐佐，集團(tuán)總經(jīng)理助理、中信證券董事長張佑君，中信證券執(zhí)行委員、全球投資銀行管理委員會主任馬堯，全球投資銀行管理委員會委員朱燁辛出席上市儀式。

中信證券積極落實(shí)全面注冊制改革部署，為企業(yè)發(fā)展提供高效融資服務(wù)。本次主板注冊制首批上市的10家企業(yè)，中信證券為其中4家提供保薦承銷服務(wù)。

(資料圖片)

構(gòu)筑“貿(mào)易+投資”雙輪驅(qū)動保障國家金屬礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全

資料顯示，中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)，是全國領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品以及其他貿(mào)易產(chǎn)品。

據(jù)悉，中信金屬的鐵礦石年貿(mào)易量超5000萬噸，常年位居國內(nèi)貿(mào)易商前列。在資源獲取方面，中信金屬與世界知名礦山企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；在銷售渠道建設(shè)方面，中信金屬基本實(shí)現(xiàn)了對國內(nèi)各大主要港口的業(yè)務(wù)布局，建立了大中型鋼鐵企業(yè)客戶群，形成了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。

中信金屬是全球最大的鈮產(chǎn)品供應(yīng)商CBMM在中國的獨(dú)家分銷商，并通過與國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)組成的投資聯(lián)合體，收購了CBMM的15%股權(quán)。此外，中信金屬還投資獲得了Las Bambas15%的股權(quán)和加拿大上市公司艾芬豪25.97%的股權(quán)，獲得了Las Bambas銅礦項(xiàng)目和KK項(xiàng)目的offtake權(quán)益，極大地鞏固了資源供給渠道，在有色金屬貿(mào)易行業(yè)建立了顯著的競爭優(yōu)勢。

中信金屬作為中信集團(tuán)先進(jìn)材料板塊的重要公司，是中信集團(tuán)專業(yè)從事金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)的旗艦平臺。

從貿(mào)易維度，中信金屬經(jīng)過三十余年的發(fā)展，培育了鈮、鐵礦石、銅等核心貿(mào)易品種，鍛造了獨(dú)特競爭優(yōu)勢，成為了行業(yè)領(lǐng)先、收入逾千億元的大宗商品貿(mào)易商，有效彌合了境外資源地和境內(nèi)市場的資源錯(cuò)配。

從戰(zhàn)略投資維度，中信金屬積極戰(zhàn)略布局行業(yè)上游，參股投資巴西礦冶公司、秘魯邦巴斯銅礦、艾芬豪礦業(yè)公司等多個(gè)世界級礦業(yè)資產(chǎn)并獲得分銷權(quán)，保障了國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需的鈮、銅等戰(zhàn)略原料的長期供應(yīng)安全，為國家礦產(chǎn)資源的保供穩(wěn)價(jià)作出了積極貢獻(xiàn)。

發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和協(xié)同力量助力中信金屬作為首批主板注冊制企業(yè)上市

中信證券堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營宗旨，充分發(fā)揮資本市場融資中介功能，推動先進(jìn)材料領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。

中國證券報(bào)記者了解到，中信金屬IPO歷經(jīng)數(shù)載，依托中信集團(tuán)綜合經(jīng)營和協(xié)同優(yōu)勢，在中信集團(tuán)有關(guān)部門、中信金屬、中信證券保薦團(tuán)隊(duì)的奮力攻堅(jiān)下，使中信金屬作為首批主板注冊制企業(yè)上市并獲得投資者的認(rèn)可，首發(fā)市盈率顯著超過可比上市公司平均水平。這體現(xiàn)了中信集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)融協(xié)同的巨大優(yōu)勢和成效，為全面實(shí)行注冊制改革貢獻(xiàn)了中信力量。

中信證券表示，將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，陪伴中信金屬借助資本市場的力量，進(jìn)一步做強(qiáng)中信集團(tuán)先進(jìn)材料板塊，圍繞“國之所需”，在特種新材料上填補(bǔ)國內(nèi)空白，在特種原材料上彌補(bǔ)國家稀缺資源，共同助力中信集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展并為中國式現(xiàn)代化添磚加瓦。

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