當(dāng)前關(guān)注：豪能股份擬發(fā)不超5.5億元可轉(zhuǎn)債 去年底發(fā)可轉(zhuǎn)債募5億

北京4月21日訊今日，豪能股份（603809）(603809.SH)股價(jià)截至收盤報(bào)10.23元，跌幅3.94%。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，豪能股份披露《2023年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過55000.00萬元(含55000.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝前二十個(gè)交易日公司股票交易總額÷該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)＝前一交易日公司股票交易額÷該日公司股票交易量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)(證監(jiān)許可〔2022〕2636號)核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券500.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣500000000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用不含稅金額7541698.12元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣492458301.88元。上述募集資金已于2022年12月1日存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，且經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》(XYZH/2022CDAA1B0024)。

公司2022年12月21日披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》顯示，公司2022年12月23日在上交所發(fā)行、可轉(zhuǎn)換公司債券50000萬元(500萬張)，債券代碼113662，債券簡稱“豪能轉(zhuǎn)債”，存續(xù)的起止日期2022年11月25日至2028年11月24日，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)招商證券股份有限公司。此外，公司聘請了中證鵬元資信評估股份有限公司為公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的信用狀況進(jìn)行了綜合分析和評估，公司主體信用等級為AA-級，評級展望為“穩(wěn)定”，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AA-級。

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)為5億元(含5億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于汽車差速器總成生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行費(fèi)用共計(jì)754.17萬元(不含增值稅)，具體包括：

據(jù)豪能股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.72億元，同比增長1.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.11億元，同比增長5.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.79億元，同比增長4.24%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.82億元，同比減少40.88%。

據(jù)公司2023年第一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.79億元，同比減少7.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4331.69萬元，同比減少47.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3855.72萬元，同比減少49.85%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6557.30萬元，同比減少140.62%。

2022年5月17日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2022年5月25日，股權(quán)登記日2022年5月24日；2021年6月9日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息3元，除權(quán)除息日2021年6月17日，股權(quán)登記日2021年6月16日。

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