華翔股份擬向股東不超3億元定增 上市3年兩募資共12億-世界新要聞

北京5月17日訊華翔股份（603112）(603112.SH)今日收?qǐng)?bào)11.11元，漲幅2.40%。

【資料圖】

昨晚，華翔股份發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)30000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在獲得上海證券交易所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后由公司在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為華翔實(shí)業(yè)。華翔實(shí)業(yè)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象華翔實(shí)業(yè)系公司控股股東。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.37元/股，不低于本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)35842294股(含本數(shù))，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

發(fā)行對(duì)象通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日(即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日)起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按照本次發(fā)行后的持股比例共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，華翔實(shí)業(yè)直接并合計(jì)持有公司271135074股股份，占公司總股本(截至2023年3月31日)的62.02%，系公司控股股東。本次發(fā)行系采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式向華翔實(shí)業(yè)發(fā)行股票。本次發(fā)行完成后，華翔實(shí)業(yè)持股比例將會(huì)上升，仍為公司控股股東。截至預(yù)案公告日，王春翔及其子王淵、其女王晶分別持有公司控股股東華翔實(shí)業(yè)40%、30%、30%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，王春翔及其子王淵、其女王晶仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

華翔股份上市近3年來(lái)，總計(jì)完成募資12.16億元。

華翔股份于2020年9月17日在上交所主板上市，發(fā)行股票數(shù)量為5320萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.82元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司。

華翔股份此次募集資金總額4.16億元，募集資金凈額為3.65億元。華翔股份募集資金比計(jì)劃減少4984.66萬(wàn)元，華翔股份2019年6月申報(bào)稿顯示，公司擬募集資金4.66億元。

華翔股份此次發(fā)行費(fèi)用為5151.42萬(wàn)元，其中，國(guó)泰君安獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用3301.89萬(wàn)元。

華翔股份2021年5月19日晚間發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，預(yù)案顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)8.00億元(含8.00億元)。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于機(jī)加工擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)及部件產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目、鑄造產(chǎn)線(xiàn)智能化升級(jí)與研發(fā)能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

華翔股份公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3088號(hào))核準(zhǔn)，公司于2021年12月22日公開(kāi)發(fā)行了800萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8.00億元。本次發(fā)行的華翔轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的華翔轉(zhuǎn)債為623234000.00元(623234手)，約占本次發(fā)行總量的77.90%，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足8.00億元的余額由主承銷(xiāo)商進(jìn)行包銷(xiāo)。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]15號(hào)文同意，公司80000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年1月20日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“華翔轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113637”。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為國(guó)泰君安證券股份有限公司。

華翔股份2022年年度報(bào)告顯示，2022年，華翔股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.26億元，同比下滑1.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.63億元，同比下滑19.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.10億元，同比下滑28.34%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.40億元，同比下滑38.37%。

華翔股份2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為8862.72萬(wàn)元，上期金額為2271.48萬(wàn)元。

華翔股份擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.81元(含稅)。截至2023年3月31日，公司總股本437167299股，以437167299股為基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利79127281.12元(含稅)占公司2022年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)263387133.77元的比例為30.04%，本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

華翔股份2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，華翔股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.61億元，同比下滑14.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7657.29萬(wàn)元，同比下滑23.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6669.95萬(wàn)元，同比下滑16.78%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.48億元，同比增長(zhǎng)1671.92%。

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