正裕工業擬定增募不超4.5億 2019年底發2.9億可轉債

中國經濟網北京7月21日訊正裕工業（603089）(603089.SH)18日晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為不超過35名特定投資者(含本數)，發行對象范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均將以人民幣現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將申請在上交所主板上市交易。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過72,009,980股。

(資料圖片)

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過45,000.00萬元(含本數)，募集資金扣除發行費用后的凈額用于正裕智造園(二期)、補充流動資金。

本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系，最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的A股股票而構成關聯交易的情形。

2025年6月末，公司實際控制人鄭氏三兄弟合計控制公司14,576.48萬股，占當期末公司股份總數的60.73%。按照本次發行的股票數量上限進行測算，本次發行完成后，鄭氏三兄弟合計控制公司股份的比例為46.71%，仍為公司實際控制人。本次發行完成后，鄭氏三兄弟仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司5月27日披露關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的公告，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。鑒于目前本次發行上市申請所聘請的證券服務機構因與公司及本次發行無關的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發行股票的申報條件，公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發行股票的申請。

公司2024年5月23日晚披露《2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》稱，本次發行的發行對象不超過35名(含)，擬募集資金總額不超過25,000.00萬元(含)，募集資金扣除發行費用后的凈額用于正裕智造園項目。

據公司前次募集資金使用情況的專項報告，經中國證監會證監許可〔2019〕2308號文核準，并經上交所同意，公司于2019年12月31日公開發行了290萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額29,000.00萬元，共計募集資金29,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用318.00萬元后的募集資金為28,682.00萬元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司于2020年1月7日匯入公司募集資金監管賬戶。上述到位資金28,700.00萬元(匯入金額加上保薦承銷費中不屬于發行費用的稅款部分18.00萬元)，另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用141.04萬元后，公司本次募集資金凈額為28,558.96萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕3號)。

2020年5月23日，公司以每10股轉增3.5股并稅前派息4元，除權除息日2020年5月29日，股權登記日2020年5月28日。

公司7月15日披露2025年半年度業績預增公告，經財務部門初步測算，預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤11,836.28萬元左右，與上年同期2,275.98萬元相比，將增加9,560.30萬元左右，同比增加420.05%左右；預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤6,869.22萬元左右，與上年同期1,863.50萬元相比，將增加5,005.72萬元左右，同比增加268.62%左右。

關鍵詞： 財經頻道 財經資訊