破發股海通發展擬向實控人方定增 上市即巔峰募資15億 每日觀察

中國經濟網北京7月22日訊海通發展（603162）(603162.SH)昨晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的發行對象為大云溟投資、大嵐投資，發行對象以現金方式認購。大云溟投資、大嵐投資系公司控股股東、實際控制人曾而斌控制的關聯方。

本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告日(即2025年7月22日)，本次發行價格為7.00元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在上交所主板上市交易。本次發行的股票數量為不超過3,000.00萬股(含本數)，未超過本次發行前公司總股本的30%。

(資料圖)

公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣21,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于干散貨船購置項目。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為大云溟投資、大嵐投資，系公司控股股東、實際控制人曾而斌控制的關聯方，發行對象與公司構成關聯關系，因此本次發行構成關聯交易。

截至預案公告日，公司總股本為92,521.0928萬股。本次發行前，公司控股股東、實際控制人曾而斌直接持有公司58.10%的股份。按照本次向特定對象發行A股股票數量的上限計算，本次發行完成后，公司總股本數量將由92,521.0928萬股變更為95,521.0928萬股，控股股東、實際控制人曾而斌及其一致行動人持有公司股份占發行后公司總股本的69.46%，曾而斌仍為公司控股股東、實際控制人，因此本次發行不會導致公司控制權發生變化。

海通發展于2023年3月29日在上交所主板上市，發行數量為41,276,015股，發行價格為37.25元/股，保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為許陽、陳拓。上市首日，海通發展創下上市以來最高價38.99元/股，目前該股處于破發狀態。

海通發展首次公開發行股票募集資金總額為153,753.16萬元，募集資金凈額為142,793.20萬元。海通發展于2023年2月23日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金142,793.20萬元，計劃用于超靈便型散貨船購置項目、信息化系統建設與升級項目、補充流動資金。

海通發展首次公開發行股票的發行費用總額(不含稅)為10,959.96萬元，其中，承銷及保薦費用8,656.42萬元。

2024年4月25日，公司以每10股轉增4.8股并稅前派息1.5元，除權除息日2024年5月6日，股權登記日2024年4月30日；2023年5月18日，公司以每10股轉增4.8股并稅前派息2元，除權除息日2023年5月25日，股權登記日2023年5月24日。

據公司2025年半年度報告，報告期內，公司實現營業收入18.00億元，同比增長6.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8686.61萬元，同比減少64.14%；扣除非經常性損益后的凈利潤8583.14萬元，同比減少58.31%；經營活動產生的現金流量凈額3.91億元。

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