工商銀行(1398.HK)去年業(yè)績(jī)略高于該行和市場(chǎng)預(yù)期 受益于營(yíng)業(yè)收入表現(xiàn)強(qiáng)勁

野村發(fā)研報(bào)指，工商銀行(1398.HK)去年業(yè)績(jī)略高于該行和市場(chǎng)預(yù)期，受益于營(yíng)業(yè)收入表現(xiàn)強(qiáng)勁，全年凈利潤(rùn)按年增長(zhǎng)10%至3387億元，分別較該行和市場(chǎng)預(yù)期高1.1%和2.1%。凈資產(chǎn)、股本回報(bào)率等均勝預(yù)期。每股派息按年增一成至0.2933元，反映派息比率穩(wěn)定于31%。該行維持“買入”評(píng)級(jí)，及H股目標(biāo)價(jià)6.91港元。報(bào)告指，工行凈利息收入優(yōu)于凈息差和貸款量。去年凈利息收入增長(zhǎng)6.8%至6910億元人民幣，高于該行的預(yù)期4.4%，反映去年第四季凈利息收入按年增長(zhǎng)9.5%或按季增長(zhǎng)2.7%至1800億元。這是由受去年貸款按年增長(zhǎng)11%推動(dòng)的，這意味著第四季度貸款按季增長(zhǎng)1.2%。野村又指，雖然去年凈息差按年下降4個(gè)基點(diǎn)至2.11%，但仍較其預(yù)期高1個(gè)基點(diǎn)。該股現(xiàn)報(bào)4.84港元，總市值17250億港元。

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