關(guān)注：奧浦邁上市首日漲58.65% 超募10億元海通證券保薦

北京9月2日訊今日，上海奧浦邁生物科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：奧浦邁，股票代碼：688293)股票在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，奧浦邁報(bào)127.24元，上漲58.65%，振幅14.68%，成交額15.82億元，換手率73.47%，總市值104.31億元。

公司是一家專門從事細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司以細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)和工藝開發(fā)為基礎(chǔ)，主營業(yè)務(wù)涉及細(xì)胞培養(yǎng)基系列產(chǎn)品和生物藥委托開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)兩大應(yīng)用領(lǐng)域。細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品和CDMO服務(wù)均伴隨著生物制藥開發(fā)的全過程，即從疾病機(jī)理研究到藥物上市。

(資料圖片僅供參考)

截至上市公告書簽署日，肖志華直接持有公司24.41%的股份，為公司的控股股東。公司實(shí)際控制人為肖志華和賀蕓芬夫婦。肖志華和賀蕓芬夫婦通過寧波穩(wěn)實(shí)間接控制7.08%的股份。直接和間接合計(jì)控制公司股份比例為31.49%。肖志華，1974年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)；賀蕓芬，1979年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。

2022年4月13日，奧浦邁首發(fā)過會(huì)。上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題為：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人CDMO業(yè)務(wù)描述是否準(zhǔn)確，目前CDMO業(yè)務(wù)是否僅包括合同研發(fā)和樣品生產(chǎn)；(2)CDMO業(yè)務(wù)未來的發(fā)展路線以及除細(xì)胞株構(gòu)建服務(wù)外其他CMC相關(guān)技術(shù)先進(jìn)性的體現(xiàn)；(3)在2021年度臨近IPO申報(bào)基準(zhǔn)日前，與免疫方舟發(fā)生大額CDMO交易的商業(yè)合理性、與免疫方舟自身業(yè)務(wù)規(guī)模和真實(shí)需求的匹配性。請(qǐng)保薦代表人說明在申報(bào)前對(duì)該等交易真實(shí)性所做的核查程序及結(jié)果，并就上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：發(fā)行人與長春金賽在臨近IPO申報(bào)基準(zhǔn)日前發(fā)生的轉(zhuǎn)讓配方并鎖定委托加工關(guān)系交易的商業(yè)合理性，上述交易條款是否合理、定價(jià)是否公允，發(fā)行人因上述轉(zhuǎn)讓配方所獲收益是否應(yīng)計(jì)入非經(jīng)常性損益。請(qǐng)保薦代表人說明在申報(bào)前就上述交易真實(shí)性所做的核查程序及結(jié)果，并就上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)說明發(fā)行人的技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)地位與技術(shù)先進(jìn)性；(2)結(jié)合發(fā)行人全部5項(xiàng)用于主營業(yè)務(wù)的發(fā)明專利均系申報(bào)基準(zhǔn)日前12個(gè)月內(nèi)獲得授權(quán)的事實(shí)，說明全部5項(xiàng)發(fā)明專利在報(bào)告期內(nèi)用于主營業(yè)務(wù)的情況，發(fā)行人是否符合“形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利在5項(xiàng)以上”的科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

奧浦邁本次在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股2049.51萬股，發(fā)行價(jià)格為80.20元/股，募集資金總額為164,370.56萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為151,094.48萬元。

奧浦邁實(shí)際募資凈額比原擬募資多100,827.94萬元，公司2022年8月30日披露的招股書顯示，公司原擬募資50,266.54萬元，擬分別用于“奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺(tái)”、“奧浦邁細(xì)胞培養(yǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

奧浦邁本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是海通證券，保薦代表人是靳宇辰、王冰。奧浦邁本次發(fā)行費(fèi)用總額為13,276.08萬元，其中海通證券獲得保薦及承銷費(fèi)用11,505.94萬元。

2019年-2021年，奧浦邁營業(yè)收入分別為5,852.11萬元、12,497.05萬元、21,268.33萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為7,513.63萬元、8,950.25萬元、24,300.33萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,226.54萬元、1,168.46萬元、6,039.37萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,279.52萬元、544.70萬元、4,954.34萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,724.55萬元、320.29萬元、11,462.50萬元。

2022年1-6月，公司營業(yè)收入為14,671.54萬元，較上年同期增長78.08%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,335.66萬元，較上年同期增長181.43%。；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,836.64萬元，較上年同期增長204.43%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2,051.89萬元，同比下降14.87%。

公司預(yù)計(jì)2022年1-9月營業(yè)收入22,500.00萬元-24,500.00萬元，變動(dòng)率為48.83%-62.06%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7,700.00萬元-8,500.00萬元，變動(dòng)率為63.08%-80.02%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,000.00萬元-7,800.00萬元，變動(dòng)率為89.39%-111.03%。

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