華英證券牽頭濟(jì)寧市中城建債券發(fā)行，助推地區(qū)資本市場高質(zhì)量發(fā)展

2024年3月20日，華英證券有限責(zé)任公司作為牽頭主承銷商，成功協(xié)助濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司（以下簡稱濟(jì)寧市中城建）完成2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）。本期債券的發(fā)行規(guī)模達(dá)到10.60億元，債券期限為5年，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA，票面利率為4.95%，實(shí)現(xiàn)了全額發(fā)行，全場倍數(shù)為1.85倍，邊際倍數(shù)為2.24倍。這一成功發(fā)行不僅為濟(jì)寧市中城建的未來發(fā)展注入了新的活力，也再次證明了華英證券在資本市場領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力和領(lǐng)先地位。

濟(jì)寧市中城建自2007年成立以來，一直致力于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)以及綜合管廊租賃業(yè)務(wù)等。作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的回遷安置房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體之一，公司在國內(nèi)信用評(píng)級(jí)中獲得了AA的評(píng)級(jí)。當(dāng)前，濟(jì)寧市中城建正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著大運(yùn)河文化經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)被提升為國家戰(zhàn)略，以及魯南高鐵建設(shè)的順利推進(jìn)，濟(jì)寧市中城建所處的區(qū)域經(jīng)濟(jì)將迎來新一輪的快速發(fā)展。城市發(fā)展戰(zhàn)略的“西跨北進(jìn)中優(yōu)”步伐加快，為濟(jì)寧市中城建提供了更加廣闊的發(fā)展空間和更加優(yōu)良的營商環(huán)境。在這樣的背景下，本期債券的成功發(fā)行無疑為公司的發(fā)展注入了新的活力，為其未來的項(xiàng)目實(shí)施和業(yè)務(wù)拓展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。

華英證券在本次債券發(fā)行中展現(xiàn)了其專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)能力，與濟(jì)寧市中城建持續(xù)密切溝通，及時(shí)啟動(dòng)發(fā)行工作，確保本期債券的成功發(fā)行。項(xiàng)目組的高效運(yùn)作和專業(yè)服務(wù)贏得了濟(jì)寧市中城建的高度認(rèn)可，也為華英證券在資本市場中樹立了良好的口碑。

自2011年成立以來，華英證券始終堅(jiān)持以高質(zhì)量、專業(yè)化的投行服務(wù)賦能企業(yè)發(fā)展，通過精準(zhǔn)布局差異化戰(zhàn)略，深化企業(yè)核心競爭力。公司以“投行+”綜合金融服務(wù)模式，助推各地資本市場高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步打響了“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。在未來的發(fā)展中，華英證券將繼續(xù)秉承這一理念，為更多企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

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