小鵬汽車擬認購匯天股份及可換股債券、鵬行可換股債券 相關公司業績不會并表

新華財經北京10月19日電 小鵬汽車-W（09868）19日晚間在港交所公告，全資附屬公司同意認購7000萬美元的匯天A系列優先股，2000萬美元的匯天可換股債券，644萬美元的鵬行可換股債券。

公告顯示，于2021年10月19日，小鵬汽車的全資附屬公司小鵬汽車匯天投資公司（作為認購方）與匯天（作為發行方）及匯天聯屬公司訂立匯天股份認購協議，匯天同意發行而小鵬汽車匯天投資公司同意認購匯天A系列優先股，代價為7000萬美元。

同日，小鵬汽車匯天投資公司（作為認購方）與匯天訂立匯天可換股債券認購協議，據此，匯天同意發行而小鵬汽車匯天投資公司同意認購本金額為2000萬美元的匯天的可換股債券。

此外，該公司的全資附屬公司小鵬汽車鵬行投資公司（作為認購方）與鵬行（作為發行方）及鵬行聯屬公司訂立鵬行可換股債券認購協議，鵬行同意發行而小鵬汽車鵬行投資公司同意認購本金額為644萬美元的鵬行的可換股債券。

待匯天股份認購協議、匯天可換股債券認購協議、鵬行可換股債券認購協議以及匯天及鵬行與其他投資者進行的并存的融資活動完成后，小鵬汽車匯天投資公司將持有匯天約18.9%的股權（考慮匯天員工持股計劃的攤薄效應），而小鵬汽車鵬行投資公司將持有鵬行總計約19.9%的股權（考慮鵬行員工持股計劃的攤薄效應）。

值得注意的是，匯天和鵬行均不會成為小鵬汽車的附屬公司，而相關公司的財務業績將不會并入小鵬汽車的綜合財務報表。

公告顯示，匯天主要從事飛行器的研發、生產和銷售，鵬行主要從事具有人機交互功能的機器人的研發。

小鵬汽車稱，相信隨著匯天和鵬行的快速發展，以及通過與匯天和鵬行的協同合作所產生的協同效應，希望未來能夠最終實現打造智慧交通生態系統的目標。