美凱龍定增募資37億 阿里、劉益謙、陳光明參與

新華財(cái)經(jīng)上海10月22日電 10月21日晚，家居龍頭美凱龍披露了定增發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)公司、國(guó)華人壽、睿遠(yuǎn)基金、諾德基金等17家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，助力公司加速向家居裝飾及家具行業(yè)新零售轉(zhuǎn)型。

美凱龍此次定增有多火熱？據(jù)公告，今年7月7日，公司向證監(jiān)會(huì)報(bào)送《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)名單》，共計(jì)212名特定投資者。

自報(bào)送《發(fā)行方案》后至本次發(fā)行啟動(dòng)前，有24名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向；自認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送投資者后至詢價(jià)申購(gòu)日前，有12名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向；自詢價(jià)申購(gòu)日結(jié)束至追加報(bào)價(jià)結(jié)束，有5名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向。自報(bào)送《發(fā)行方案》后至本次發(fā)行報(bào)價(jià)結(jié)束，聯(lián)席主承銷商將41名收到認(rèn)購(gòu)意向的新增投資者加入到認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)名單中，并向其補(bǔ)充發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件。

簡(jiǎn)單計(jì)算，美凱龍的此次再融資，合計(jì)有253家投資者想?yún)⑴c！果然，公司做好了，資金主動(dòng)找上門！

價(jià)格說(shuō)話。據(jù)公告，經(jīng)過(guò)申購(gòu)報(bào)價(jià)，最終17名機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)成功。具體來(lái)看，認(rèn)購(gòu)對(duì)象不乏長(zhǎng)期陪伴公司的戰(zhàn)略投資者、產(chǎn)業(yè)鏈公司，以及險(xiǎn)資、基金、券商等財(cái)務(wù)投資者。

其中，阿里巴巴在認(rèn)購(gòu)對(duì)象名單中最為耀眼。阿里巴巴通過(guò)全資子公司阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)有限公司以3.5億元認(rèn)購(gòu)4252.73萬(wàn)股。

除了阿里之外，參與認(rèn)購(gòu)的明星機(jī)構(gòu)還包括國(guó)華人壽和睿遠(yuǎn)基金，分別獲得約1億元和2億元的份額。國(guó)華人壽的當(dāng)家人是資本大佬劉益謙，睿遠(yuǎn)基金的法人代表則是曾長(zhǎng)期掌舵東方資管的陳光明。

認(rèn)購(gòu)規(guī)模最大的則是財(cái)通基金，其以5.38億元參與認(rèn)購(gòu)美凱龍6531.83萬(wàn)股；浙商證券旗下的寧波鴻煦投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、諾德基金、寧波寧聚資產(chǎn)管理中心（有限合伙）、國(guó)泰君安緊隨其后，認(rèn)購(gòu)金額分別為5億元、3.21億元、3億元、2.2億元。

除戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者之外，美凱龍此次定增還受到產(chǎn)業(yè)鏈公司的青睞。麒盛科技以1億元認(rèn)購(gòu)公司1215萬(wàn)股，該公司主要從事智能電動(dòng)床及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。目前，公司在海外市場(chǎng)擁有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，在國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)床領(lǐng)域處于開(kāi)拓者、領(lǐng)導(dǎo)者地位。

美凱龍定增何以能夠吸引眾多大佬捧場(chǎng)？

據(jù)定增結(jié)果報(bào)告書(shū)，公司擬以8.23元/股非公開(kāi)發(fā)行4.5億股，募集資金37.01億元，投向天貓“家裝同城站”、3D 設(shè)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)、家居商場(chǎng)建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目。

美凱龍表示，募投項(xiàng)目的實(shí)施將助力公司新零售及設(shè)計(jì)、提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)及消費(fèi)滿意度，充分發(fā)揮公司線下業(yè)務(wù)與拓展性業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，公司自營(yíng)商場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步拓展，公司在廣東、廣西、江西等省份核心區(qū)域的商場(chǎng)布局將進(jìn)一步完善，有助于公司鞏固在相關(guān)地區(qū)的領(lǐng)先地位及區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

此前，美凱龍董事長(zhǎng)車建新接受上海證券報(bào)記者專訪時(shí)曾分享了公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的新氣象：這幾年做了多次迭代升級(jí)，除了各地標(biāo)志性的“漂亮大盒子”，公司內(nèi)核已經(jīng)有了翻天覆地的變化，大到技術(shù)、模式，小到店鋪展示、促銷，顛覆式升級(jí)遍布紅星美凱龍的每個(gè)角落。消費(fèi)者只需逛上一次，就能清楚地發(fā)現(xiàn)，這不是一個(gè)傳統(tǒng)大賣場(chǎng)，而是酣暢淋漓的“夢(mèng)想家”之旅。

在中國(guó)，紅星美凱龍是絕對(duì)的行業(yè)老大，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超過(guò)第二名。可車建新的目標(biāo)遠(yuǎn)不在此。據(jù)測(cè)算，如果人均GDP從1萬(wàn)美元升至2萬(wàn)美元，家裝家居的市場(chǎng)空間將擴(kuò)張4倍，這是個(gè)前景極其廣闊的市場(chǎng)。