新華財(cái)經(jīng)早報(bào)：2月19日

【重點(diǎn)關(guān)注】

?國(guó)家發(fā)展改革委等部門：18項(xiàng)政策促工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、43項(xiàng)政策促服務(wù)業(yè)困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展。四部門公布2022年稻谷最低收購(gòu)價(jià)格。財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆：主要發(fā)達(dá)國(guó)家要把控好政策外溢效應(yīng)。人民銀行行長(zhǎng)易綱：將保持穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度。美聯(lián)儲(chǔ)宣布對(duì)政策制定者和聯(lián)儲(chǔ)高官投資和交易限制的新規(guī)。

【國(guó)內(nèi)要聞】

?國(guó)家發(fā)展改革委等部門18日印發(fā)《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》和《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》，出臺(tái)18項(xiàng)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的具體政策和43項(xiàng)促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的硬招實(shí)招。

?國(guó)家發(fā)展改革委等四部門公布2022年稻谷最低收購(gòu)價(jià)格，2022年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)分別為每50公斤124元、129元和131元。

?財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議。針對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)生，劉昆提出三點(diǎn)主張，包括加強(qiáng)宏觀政策協(xié)調(diào)，主要發(fā)達(dá)國(guó)家要采取負(fù)責(zé)任的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，把控好政策外溢效應(yīng)。針對(duì)債務(wù)問(wèn)題，劉昆強(qiáng)調(diào)，中國(guó)是緩債倡議獲得成功的最大貢獻(xiàn)方，已對(duì)所有符合緩債倡議條件的申請(qǐng)方作了回應(yīng)。

?人民銀行行長(zhǎng)易綱在線上出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議時(shí)表示，中國(guó)通脹總體溫和，貨幣政策靈活精準(zhǔn)、合理適度，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和效率不斷提升，人民銀行將保持穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

?證監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》。主要內(nèi)容包括：一是按照分類原則優(yōu)化人員任職管理；二是強(qiáng)化執(zhí)業(yè)規(guī)范，落實(shí)“零容忍”要求；三是壓實(shí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展根基。

?證監(jiān)會(huì)18日公布對(duì)政協(xié)十三屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議提案和對(duì)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議建議的答復(fù)，共37條。在答復(fù)中，證監(jiān)會(huì)表示，將深入研究證券從業(yè)人員股票買賣有關(guān)規(guī)定；推動(dòng)公募基金、各類養(yǎng)老金及保險(xiǎn)資金中長(zhǎng)期考核；穩(wěn)妥化解債券信用風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)肅查處逃廢債等資本市場(chǎng)違法違規(guī)行為；等等。

?證監(jiān)會(huì)通報(bào)2021年案件辦理情況：全年共辦理案件609起，其中重大案件163起，涉及財(cái)務(wù)造假、資金占用、以市值管理名義操縱市場(chǎng)、惡性內(nèi)幕交易及中介機(jī)構(gòu)未勤勉盡責(zé)等典型違法行為。總體看，案發(fā)數(shù)量連續(xù)3年下降，證券市場(chǎng)違法多發(fā)高發(fā)勢(shì)頭得到初步遏制。

?證監(jiān)會(huì)公告，中國(guó)海洋石油有限公司、寧波環(huán)洋新材料股份有限公司首發(fā)2月24日上會(huì)。

?銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以“元宇宙”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》指出，有的不法分子利用元宇宙熱點(diǎn)概念渲染虛擬房地產(chǎn)價(jià)格上漲預(yù)期，人為營(yíng)造搶購(gòu)假象，引誘進(jìn)場(chǎng)囤積買賣，須警惕此類投機(jī)炒作風(fēng)險(xiǎn)。

?商務(wù)部新聞發(fā)言人就美方發(fā)布 《2021年度假冒和盜版惡名市場(chǎng)審議報(bào)告》發(fā)表談話：2月17日，美方發(fā)布報(bào)告，將中國(guó)多家企業(yè)和市場(chǎng)列為所謂的“惡名市場(chǎng)”。美方在報(bào)告中對(duì)中國(guó)相關(guān)企業(yè)的描述采用“據(jù)稱”或“據(jù)報(bào)道”等模棱兩可的措詞，既沒(méi)有確鑿證據(jù)，也沒(méi)有充分論證，是不負(fù)責(zé)任和不客觀的。中方不認(rèn)可該報(bào)告結(jié)論，并對(duì)美方這種不負(fù)責(zé)任的做法表示堅(jiān)決反對(duì)。

?國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，銀行結(jié)匯15399億元人民幣，售匯13632億元人民幣，結(jié)售匯順差1766億元人民幣。按美元計(jì)值，2022年1月，銀行結(jié)匯2422億美元，售匯2144億美元，結(jié)售匯順差278億美元。

?銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)18日發(fā)布2021年度銀行間債券市場(chǎng)自律處分匯總情況顯示，2021年全年，交易商協(xié)會(huì)依規(guī)進(jìn)行自律處分131家（人）次，涉及54家發(fā)行人及信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)、6家主承銷商、1家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、1家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、3家做市機(jī)構(gòu)等。

?鄭商所發(fā)布公告，自2022年2月21日當(dāng)晚夜盤交易起，動(dòng)力煤期貨合約交易指令每次最小開(kāi)倉(cāng)下單量調(diào)整為2手，限價(jià)指令每次最大下單量調(diào)整為50手，市價(jià)指令每次最大下單量調(diào)整為10手。自2022年2月23日結(jié)算時(shí)起，菜粕期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。

?中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月，乘用車產(chǎn)銷207.7萬(wàn)輛和218.6萬(wàn)輛，環(huán)比下降17.8%和9.7%，同比增長(zhǎng)8.8%和6.7%。新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)135.8%。

?上海市人民政府印發(fā)的《上海市促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》提出，發(fā)展多樣化養(yǎng)老托育服務(wù)。鼓勵(lì)各類資本投資養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，組建上海健康養(yǎng)老領(lǐng)域國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。

?浙江人社廳回應(yīng)“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)失敗代償貸款”一事時(shí)表示，因創(chuàng)業(yè)失敗還不起貸款，貸款10萬(wàn)元以下的，由創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金全額代償。同時(shí)，在實(shí)施辦法中還明確了追償和核銷機(jī)制，代償后原則上要予以追償，但對(duì)實(shí)在沒(méi)有能力予以償還的，按規(guī)定程序經(jīng)審批后從創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金中核銷。

?中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司原黨組副書記、總經(jīng)理李國(guó)華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

【國(guó)際要聞】

?美聯(lián)儲(chǔ)聲明稱，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)一致通過(guò)對(duì)政策制定者和美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員的投資和交易的新限制；新規(guī)定要求各聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)在30天內(nèi)披露金融交易；新規(guī)定還禁止使用衍生品、賣空或以保證金購(gòu)買證券。同時(shí)，新規(guī)則禁止美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者和高級(jí)職員持有個(gè)人債券、機(jī)構(gòu)證券、加密貨幣、大宗商品或外匯。

?美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯稱，預(yù)計(jì)在3月份提高聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間將是合適的。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年晚些時(shí)候開(kāi)始穩(wěn)步、可預(yù)見(jiàn)地減持美國(guó)國(guó)債和抵押貸款證券。但他同時(shí)認(rèn)為，在加息之初就大幅度加息的理由并不充分。并稱如果需要，美聯(lián)儲(chǔ)可以通過(guò)加快或放慢加息速度來(lái)穩(wěn)步提高利率和重新評(píng)估。

?美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德表示，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)準(zhǔn)備好在3月份加息，并在未來(lái)的幾次會(huì)議上決定開(kāi)始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。

?當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署了美國(guó)國(guó)會(huì)參議院17日晚間通過(guò)的臨時(shí)撥款法案，確保聯(lián)邦政府有足夠資金繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)到3月11日，暫時(shí)避免了聯(lián)邦政府停擺的窘境。

?歐洲央行管委Vasle稱，贊成歐洲央行盡快調(diào)整貨幣政策。

?伊朗外長(zhǎng)阿卜杜拉希揚(yáng)18日表示，希望伊朗核問(wèn)題全面協(xié)議相關(guān)方談判能在不久的將來(lái)達(dá)成良好協(xié)議。

?加拿大2021年12月零售銷售月率錄得-1.8%，為2021年4月以來(lái)新低。

?美國(guó)1月成屋銷售總數(shù)年化650萬(wàn)戶，前值618萬(wàn)戶修正為609萬(wàn)戶，預(yù)期610萬(wàn)戶。

?貝克休斯油服公布數(shù)據(jù)，美國(guó)至2月18日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)520口，前值516口，預(yù)期521口。

【國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一覽】

?——股票

?A股：五糧液副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄒濤辭職；東山精密終止控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市；今世緣擬投資90億元實(shí)施南廠區(qū)智能化釀酒陳貯中心項(xiàng)目；亞輝龍收到采購(gòu)新型冠狀病毒抗原檢測(cè)試劑盒追加訂單；順豐控股公告，1月實(shí)現(xiàn)速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)收172.8億元，同比增長(zhǎng)14.23%，完成業(yè)務(wù)量9.89億票，同比增長(zhǎng)10.01%；浙江建投收到深交所關(guān)注函，被要求核查是否存在涉嫌內(nèi)幕交易情形；藥明康德公告，參股公司清晰醫(yī)療港交所主板掛牌上市。

?H股：恒指公司公布2021年第四季度季檢結(jié)果，聯(lián)想、農(nóng)夫山泉獲納入恒生指數(shù)，成份股數(shù)目將由64只增加至66只。恒生科技指數(shù)成份股加入商湯集團(tuán)、小鵬汽車、理想汽車，成份股數(shù)目維持30只。所有變動(dòng)將于2022年3月7日起生效。

?歐洲股市：倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)18日?qǐng)?bào)收于7513.62點(diǎn)，比前一交易日下跌23.75點(diǎn)，跌幅為0.32%。德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)下跌225.12點(diǎn)，跌幅為1.47%，報(bào)收于15042.51點(diǎn)。法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于6929.63點(diǎn)，較前一交易日下跌17.19點(diǎn)，跌幅為0.25%。

?美國(guó)股市：截至18日收盤，美國(guó)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)報(bào)34079.12點(diǎn)，跌0.68%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)報(bào)13548.07點(diǎn)，跌1.23%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)報(bào)4348.97點(diǎn)，跌0.71%。

?——債券

?中國(guó)債市：債市期現(xiàn)貨18日均走弱，國(guó)債期貨午后單邊向下，10年期主力合約收跌0.18%，悉數(shù)回吐上日漲幅；銀行間主要利率債收益率午后上行2bp左右，10年期國(guó)債收益率盤中再度升破2.80%關(guān)口。

?歐洲債市：周五（2月18日）歐市尾盤，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.0個(gè)基點(diǎn)，至0.191%，本周累計(jì)下跌10.5個(gè)基點(diǎn)。法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.686%，本周累跌8.3個(gè)基點(diǎn)。英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.387%。意大利10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.839%，本周累跌11.4個(gè)基點(diǎn)。西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.203%，本周累跌1.3個(gè)基點(diǎn)。希臘10年期國(guó)債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.581%，本周累跌6.1個(gè)基點(diǎn)。

?美國(guó)債市：美債遭遇避險(xiǎn)買盤需求，美債收益率應(yīng)聲下挫，18日，10年期美債收益率下行4.5個(gè)基點(diǎn)失守1.95%，30年期長(zhǎng)債收益率下行逾6個(gè)基點(diǎn)，至2.242%。

?——貨幣

?18日，隔夜Shibor漲25.50BP，報(bào)2.1100%；7天Shibor漲9.60BP，報(bào)2.0980%；14天Shibor漲18.00BP，報(bào)2.2270%。銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)上，DR001、R001加權(quán)平均利率分別漲24.1BP、24.8BP，報(bào)2.1009%、2.1583%；成交量分別減少941億元、1658億元。DR007、R007加權(quán)平均利率分別漲11.8BP、8.8BP，報(bào)2.0910%、2.1462%；成交額分別增加60億元、減少406億元。DR014、R014加權(quán)平均利率分別漲15.6BP、3.5BP，報(bào)2.2262%、2.3089%；成交量分別增加4億元、111億元。

?——外匯

?2月18日美元兌在岸人民幣北京時(shí)間23:30夜盤收盤價(jià)報(bào)6.3257元，人民幣較上一交易日夜盤收盤價(jià)上漲123個(gè)基點(diǎn)，較當(dāng)日中間價(jià)上漲86個(gè)基點(diǎn)。

?美元指數(shù)18日上漲，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲0.26%至96.0440。

?——大宗商品

?截至23:00收盤，國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲。純堿、焦炭、焦煤漲超2%，熱卷、螺紋鋼漲超1%。跌幅方面，液化石油氣（LPG）、燃料油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.11%，滬銅收跌0.15%，滬鋁收跌0.51%，滬鋅收跌1.09%，滬鉛收跌0.61%，滬鎳收漲0.95%，滬錫收漲0.34%。不銹鋼夜盤收跌0.58%。上期所原油期貨2204合約夜盤收漲1.84%，報(bào)575.00元人民幣/桶。

?滬金夜盤收漲0.13%，滬銀收漲0.51%。

?紐約油價(jià)18日下跌，3月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌0.69美元，收于每桶91.07美元。

?紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的4月黃金期價(jià)18日比前一交易日下跌2.2美元，收于每盎司1899.8美元，跌幅為0.12%。

?倫敦金屬交易所基本金屬18日漲跌互現(xiàn)。3個(gè)月期鋁每噸3266.5美元，比前一交易日上漲0.25%。3個(gè)月期鎳收于每噸24270美元，比前一交易日上漲1.42%。3個(gè)月期銅收于每噸9955美元，比前一交易日上漲0.33%。3個(gè)月期鉛收于每噸2332元，比前一交易日下跌0.13%。3個(gè)月期錫收于每噸43910美元，比前一交易日下跌0.09%。3個(gè)月期鋅收于每噸3580美元，比前一交易日下跌1.06%。

?芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期價(jià)18日漲跌不一。其中，玉米5月合約收于每蒲式耳6.5275美元，比前一交易日上漲0.54%；小麥5月合約收于每蒲式耳8.04美元，比前一交易日下跌0.09%；大豆5月合約收于每蒲式耳16.035美元，比前一交易日上漲0.47%。

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