力高健康生活(02370)擬全球發(fā)售5000萬股股份 每股4.1-5.1港元

力高健康生活(02370)于2022年3月22日-25日招股，擬全球發(fā)售5000萬股股份，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股4.1-5.1港元，每手500股，預期股份將于2022年3月31日上市。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份4.60港元及超額配股權(quán)并無獲行使，全球發(fā)售凈籌約1.8億港元。約55.0%將用于尋求選擇性戰(zhàn)略投資及收購機會，以進一步擴大業(yè)務的規(guī)模和地理覆蓋范圍及擴展服務組合;約15.0%將用于升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區(qū)管理; 約10.0%將用于提升生活管家服務，以提升客戶體驗及滿意度;約10.0%將用于擴充作為健康管家的社區(qū)康養(yǎng)服務;及約10.0%將隨著公司繼續(xù)擴大業(yè)務范圍及規(guī)模，用于一般業(yè)務用途及營運資金。

據(jù)悉，該公司為江西省領先的物業(yè)管理服務供應商，服務網(wǎng)絡涵蓋長江三角洲地區(qū)、大灣區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)及華中地區(qū)等具有策略意義的核心區(qū)域。截至2021年9月30日，公司的在管項目總計達91個，在管總建筑面積達1510萬平方米，并且已訂約管理位于中國11個省、市及自治區(qū)的28座城市的133個項目，合約總建筑面積為2350萬平方米。上市將構(gòu)成力高集團的分拆。

于2018年-2021年，分別實現(xiàn)收益約人民幣1.24億元、1.81億元及2.22億元;公司擁有人應占溢利分別為人民幣1058.6萬元、2790.3萬元及3961.2萬元。于2021年前9個月實現(xiàn)收益約2.6億元，公司擁有人應占溢利2226.6萬元。

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