中銀轉債中簽率超0.06% 大股東未參與配售

新華財經北京3月25日電 中國銀河（601881）78億元可轉債于24日進行了原A股股東優先配售和網上申購，當日晚間公布的結果顯示，本次向原A股股東優先配售的可轉債占本次發行總量的7.34%，社會公眾投資者網上申購可轉債占比為92.66%，網上中簽率為0.06376974%。

具體來看，中國銀河本次發行“中銀轉債”規模78億元，發行價格100元/張，共計7,800萬張（780萬手）。根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原A股股東優先配售的“中銀轉債”為572,495,000元（572,495手），約占本次發行總量的7.34%；網上向社會公眾投資者發行的“中銀轉債”為7,227,505,000元（7,227,505手），占本次發行總量的92.66%，網上中簽率為0.06376974%。

從發行公告來看，原A股股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日2022年3月23日（T-1日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.210元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001210手可轉債。

發行人現有A股總股本6,446,274,124股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為780萬手。而配售結果顯示，原A股股東優先配售的“中銀轉債”僅為572,495手。

資料顯示，中國銀河的控股股東為銀河金控，持股總數518653.84萬股，占比51.16%。此次大股東未參與可轉債配售，大幅提升了網上向社會公眾投資者的發行比例，也將此次“中銀轉債”中簽率推至開年新高。

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