子不語擬全球發(fā)售2925萬股 香港發(fā)售占10%

子不語(02420)于2022年10月31日-2022年11月4日招股，擬全球發(fā)售2925萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%;發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.86港元-9.42港元;每手500股，預期股份將于2022年11月11日(星期五)上午9時正(香港時間)開始買賣。

據(jù)悉，公司是中國最大的跨境電商公司之一，著力于通過第三方電商平臺進行服飾及鞋履產(chǎn)品銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第三，于人民幣5965億元的市場中占據(jù)0.4%的市場份額。此外，按2021年于北美產(chǎn)生的GMV計，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第一，于人民幣3030億元的市場中占據(jù)0.7%的市場份額。公司自2016年以來連續(xù)六年獲頒發(fā)“最佳跨境電商品牌獎”，以表彰公司的出色表現(xiàn)。

公司的收入于業(yè)績記錄期間持續(xù)增長。公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣14.29億元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣18.98億元，并進一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣23.47億元。公司的收入由截至2021年6月30日止6個月的人民幣11.01億元增加至截至2022年6月30日止6個月的人民幣12.78億元。公司的年度利潤由截至2019年12月31日止年度的人民幣8110萬元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣1.14億元，并進一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣2.01億元。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份8.64港元，全球發(fā)售所得款項凈額將約為2.194億港元。其中，約37.5%將用于提升公司的銷售及品牌推廣能力，例如廣告投放、營銷解決方案采購和其他推廣活動;約28.6%將用于完善公司的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng);約23.3%將用于在公司的專有網(wǎng)站上建立大型獨立自營網(wǎng)站;約5.3%將用于提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力;約5.3%將用于未來三年升級及購買公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括采購云服務(wù)、防火墻硬件及軟件、智能管理系統(tǒng)及設(shè)計管理系統(tǒng)。

此外，公司已與廣發(fā)基金、浙江伊芙麗、DWSingapore等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購，或促使彼等的指定實體按發(fā)售價認購合共2260萬美元可認購的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近的完整買賣單位每手500股股份)。

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