當(dāng)前聚焦：龍光境內(nèi)債重組投票日再延期 過半債券未獲足夠持有人同意

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12月1日，龍光集團(tuán)（03380.HK）再度延長(zhǎng)了其境內(nèi)債券持有人對(duì)整體在岸重組方案進(jìn)行投票的截止日期，將投票日期延長(zhǎng)至12月2日20時(shí)。

據(jù)知情人士表示，龍光集團(tuán)在11月30日的17時(shí)前獲得了部分債券持有人的同意，但在13只債券中仍有一半以上的債券仍未獲得足夠多的持有人同意。截至目前，龍光集團(tuán)還未對(duì)部分提案作出進(jìn)一步的調(diào)整。

事實(shí)上，龍光集團(tuán)在11月17日的截止期前未能獲得投票人足夠多的同意，之后開始對(duì)重組方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

據(jù)此前獲得的一份優(yōu)化方案顯示，在原有方案的基礎(chǔ)上，將AB方案展期期限縮短了9個(gè)月，C組期限縮短了6個(gè)月。也就是說，將此前AB方案的展期期限從45個(gè)月縮短到36個(gè)月，C組期限從54個(gè)月縮短到48個(gè)月。另外，展期后2023年的利息支付方案也有了優(yōu)化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6個(gè)月后支付50%。對(duì)比此前的方案，龍光集團(tuán)原定是在第一年年末支付20%利息，5個(gè)月后支付30%，12個(gè)月后支付50%。

根據(jù)龍光集團(tuán)最初給投資者的方案，公司境內(nèi)債持有人的本金兌付時(shí)間延至2022年11月10日起至2027年5月10日。其中，AB方案中對(duì)于已經(jīng)展期的公司債券和ABS將展期至2026年8月，2024年8月起開始支付5%的本金，之后每季度償付本金，總計(jì)分9筆付清。2024年11月、2025年2月、5月、8月和11月的5筆每次支付10%的本金，2026年2月、5月和8月的3筆分別支付15%的本金。C方案中對(duì)于尚未到期的存續(xù)債券和ABS將延長(zhǎng)至2027年5月，從2025年6月開始，每季度償付10%-15%的本金。

目前，龍光集團(tuán)有13只未償還的境內(nèi)債券，本金約178.5億元，8只未償還的ABS融資，本金余額為53.1億元。

據(jù)債權(quán)人此前透露，龍光集團(tuán)對(duì)于10萬(wàn)元以下的小額擬進(jìn)行兩次兌付。即2023年2月10日和2023年5月10日，分別兌付5萬(wàn)元。龍光集團(tuán)還以大灣區(qū)重點(diǎn)城市交通便利區(qū)位住宅項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司穿透后的55%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，以西南省會(huì)城市核心樞紐區(qū)位住宅項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司穿透后55%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

龍光集團(tuán)披露的銷售數(shù)據(jù)顯示，9月份公司合約銷售額約為27.5億元，合約銷售面積約16.7萬(wàn)平方米。截至2022年9月末，龍光集團(tuán)累計(jì)合約銷售額約為388.5億元，合約銷售面積約為243.6萬(wàn)平方米。

截至12月1日收盤，龍光集團(tuán)報(bào)0.98港元/股，漲幅5.38%。

編輯：王柘

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