【讀財報】房企6月融資：境內發債規模環比上升超三成

新華財經北京7月12日電 新華財經和面包財經研究員統計了國內房地產開發企業2023年6月境內信用債和境外債的發行情況。

統計結果顯示，6月國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資384.61億元，環比上升31.84%，同比減少18.18%；發行時票面利率平均值為3.5%，環比上升0.31個百分點，同比下降0.22個百分點。其中，蘇高新集團發行信用債融資最多，金額為26億元，平均票面利率為2.25%。

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6月國內房地產開發企業發行境外債9只，均為離岸人民幣債券，融資金額為35.05億元。

境內信用債發行規模環比上升超三成

以發行起始日測算，2023年6月，國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資384.61億元，環比上升31.84%，同比減少18.18%。

圖1：2022年6月至2023年6月房企歷月境內信用債發行規模

2023年6月，國內房地產開發企業共計發行信用債48只。按照債券類型進行劃分，房企6月新發信用債中，一般公司債最多，達到15只；超短期融資券發行數量位居其次，達到12只。私募債、一般短期融資券的發行數量則相對較少，6月發行數量分別為2只、1只。

圖2：房地產開發企業2023年6月信用債發行類型

蘇高新集團、華潤置地及陸家嘴發行規模靠前

2023年6月，在新發行境內信用債的房企中，蘇高新集團發行信用債融資最多，金額為26億元，平均票面利率為2.25%；隨后為華潤置地和陸家嘴，融資金額均為25億元，平均票面利率分別為2.25%、3.1%。

此外，萬科、招商蛇口、大華集團等均躋身6月房企境內信用債發行規模前10名。

圖3：2023年6月房地產開發企業境內信用債發行規模前10名

整體來看，6月民營房企融資有所回暖。6月16日，大華集團旗下 “海通-大華商業物業資產支持專項計劃 ”在上交所發行，該期債券為今年以來首單內資民營房企CMBS（商業物業抵押貸款）產品。據悉，此次專項計劃的發行規模為16.03億元。其中，優先A級規模12.816億元，票面利率4.8%；優先B級規模3.204億元，票面利率5.9%。

2023年6月，國內房地產開發企業發行境內信用債票面利率平均值為3.5%，環比上升0.31個百分點，同比下降0.22個百分點。

6月新發行境內信用債中，大足城鄉發行的私募債票面利率最高，達到7.5%。華潤置地發行的債券平均票面利率較低，為2.25%。

境外債發行規模約35.05億元

按照起息日口徑統計，2023年6月，國內房地產開發企業共發行9筆境外債，均為離岸人民幣債券，融資金額為35.05億元。

圖4：2023年6月房地產企業境外債發行情況

具體來看，在新發行境外債的房企中，恒基地產發行金額最多，融資總規模為12.55億元，票面利率在3.2%-3.25%之間。

太古股份公司發行的境外債票面利率最低，為2.75%。該筆債券為三年期固息品種，于2026年到期，發行規模8億元。

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編輯：胡晨曦

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