建設銀行首單500億元TLAC債券成功發行

8月8日，建設銀行2024年第一期總損失吸收能力非資本債券(TLAC債券)成功定價，并于8月13日正式上市。本期債券是建設銀行發行的首單TLAC債券，發行規模500億元，其中3+1年期品種發行規模350億元，票面利率2.00%，發行利差16.62bps，5+1年期品種發行規模150億元，票面利率2.10%，發行利差17.85bps，均創下市場同品種TLAC債券最低發行利率。

建設銀行作為全球系統性重要銀行，首次發行TLAC債券有助于按期滿足國際監管對TLAC達標的要求，進一步提升國際競爭力。同時本次發行也充分體現了市場和投資者對建設銀行主體資質和TLAC債券投資價值的高度認可，有助于進一步降低負債成本，提升資本充足率，增強風險抵御能力，提高服務實體經濟質效。

TLAC(Total Loss-absorbing Capacity，總損失吸收能力)是指當全球系統重要性銀行進入處置階段時，可通過減記或轉為普通股等方式吸收損失的資本和債務工具的總和。TLAC債券是全球系統重要性銀行為滿足TLAC監管要求發行的、具有吸收損失功能、不屬于商業銀行資本的金融債券。

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