“25咸陽(yáng)03”成功發(fā)行，華英證券助力地方融資創(chuàng)佳績(jī)

近日，咸陽(yáng)市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“咸陽(yáng)城發(fā)”或“發(fā)行人”）2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券（第二期）（債券簡(jiǎn)稱“25咸陽(yáng)03”）成功在資本市場(chǎng)落地。華英證券有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，助力此次發(fā)行圓滿收官。

本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)10億元，發(fā)行期限為5年，主體評(píng)級(jí)AA+ ，票面利率低至3.16%，創(chuàng)下近三年以來(lái)陜西地區(qū)AA+主體、同期限、同品種債券票面利率的新低。發(fā)行過(guò)程中市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.62倍，彰顯了投資者對(duì)該債券的高度認(rèn)可和積極追捧。

咸陽(yáng)城發(fā)自2022年8月成立以來(lái)，作為咸陽(yáng)市城市基礎(chǔ)建設(shè)、城市更新行動(dòng)的投融資主渠道，國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理主體以及城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，在咸陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中扮演著關(guān)鍵角色，是咸陽(yáng)市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的核心力量，為地方發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

在此次“25咸陽(yáng)03”債券發(fā)行項(xiàng)目中，華英證券項(xiàng)目組與咸陽(yáng)城發(fā)保持了持續(xù)且密切的溝通，精準(zhǔn)把握并積極響應(yīng)客戶的融資需求。在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，華英證券以專業(yè)高效的節(jié)奏，迅速啟動(dòng)發(fā)行工作，全力協(xié)調(diào)各方資源，高效解決項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的各項(xiàng)問(wèn)題，確保了本期債券的順利發(fā)行，贏得了發(fā)行人咸陽(yáng)城發(fā)的高度贊譽(yù)。

華英證券始終踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，此次助力“25咸陽(yáng)03”成功發(fā)行，正是其聚焦客戶需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有力證明。未來(lái)，華英證券將繼續(xù)發(fā)揮自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，依托“投行+”2.0國(guó)聯(lián)綜合金融服務(wù)體系，深度挖掘客戶需求，為地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入金融活力，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的道路上尋求新的突破。

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