萬里股份擬控股特瑞電池

萬里股份（600847）選擇置出鉛酸電池業(yè)務(wù)，步入新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。

1月19日晚，萬里股份披露重組預(yù)案稱，本次交易由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。

具體來看，萬里股份擬將其持有的萬里電源100%股權(quán)（預(yù)估值為6.8億元）作為置出資產(chǎn)，與交易對方合計(jì)持有的特瑞電池48.95%股權(quán)（預(yù)估值為11.5億元）即置入資產(chǎn)的等值部分進(jìn)行置換。針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分（預(yù)估值為4.7億元），由上市公司發(fā)行股份向全體交易對方購買。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為14.32元/股。

同時(shí)，萬里股份擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元。本次配套募資資金在支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將對特瑞電池進(jìn)行增資，用于特瑞電池的在建項(xiàng)目。增資價(jià)格將根據(jù)本次交易確定的特瑞電池最終交易價(jià)格確定，增資完成后上市公司對特瑞電池的持股比例將不低于51%。

萬里股份表示，如募集配套資金未能成功實(shí)施，上市公司有權(quán)自籌資金以本次交易確定的特瑞電池最終交易價(jià)格對特瑞電池進(jìn)行增資，以保證上市公司對特瑞電池的持股比例不低于51%。

本次交易前，萬里股份主營業(yè)務(wù)為鉛酸電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車起停領(lǐng)域。本次交易完成后，上市公司現(xiàn)有鉛酸電池業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)置出，主營業(yè)務(wù)變更為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。

據(jù)介紹，特瑞電池成立于2016年3月，目前已與寧德時(shí)代（300750）、鵬輝能源（300438）、南都電源（300068）等主流鋰電池廠商建立了合作關(guān)系。目前，特瑞電池的實(shí)際控制人為劉悉承，劉悉承及其一致行動(dòng)人直接及間接合計(jì)控制特瑞電池56.97%股權(quán)。

公告顯示，2021年，特瑞電池對寧德時(shí)代的銷售收入占總收入的50%以上，預(yù)計(jì)未來銷售占比還將有所提升。

本次交易的全體交易對方為業(yè)績承諾方，承諾特瑞電池2022年度、2023年度、2024年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于1.5億元、2億元、2.5億元。

本次交易后，萬里股份控股股東仍為家天下及其一致行動(dòng)人，實(shí)際控制人仍為莫天全。莫天全通過其控制的主體合計(jì)持有公司24.45%的股份表決權(quán)，其中直接持有公司17.23%股份，同時(shí)以接受南方同正、同正實(shí)業(yè)之表決權(quán)委托的方式持有公司7.22%股份表決權(quán)。

關(guān)鍵詞： 萬里 電池 股份