服務國家“雙碳”戰略 東吳證券主承銷江蘇省規模最大儲架綠色ABS

中證網訊(記者林倩)3月16日，中國證券報記者從東吳證券獲悉，由東吳證券主承銷的蘇州城投4號天然氣收費收益權綠色資產支持專項計劃成功發行，發行總額18.82億元。該產品所屬的東吳-蘇城2-5號系列ABS發行總額合計達40億元，是截至目前江蘇省規模最大的儲架綠色ABS。本系列基礎資產所涉領域屬于清潔能源產業，基礎資產現金流全部來源于綠色領域，其中首期發行的東吳-蘇城2號天然氣收費收益權綠色資產支持專項計劃為蘇州市首單綠色ABS。

2021年綠色債發行家數位列行業第二

近年來，隨著綠色發展理念的普及，不少金融機構將綠色債作為重要的踐行工具。我國綠色債券余額突破1萬億元，成為全球第二大綠色債券市場，而證券公司已成為綠色債券承銷主力軍，中國證券業協會數據顯示，2021年全年作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人的證券公司共50家，承銷(或管理)102只債券(或產品)，合計金額1376.46億元，同比增長超過50%。

在雙創債領域保持領先的東吳證券在綠色債方面成績同樣亮眼。協會數據顯示，2021年東吳證券綠色債券發行數量位列行業第二名；綠色公司債(含資產證券化產品)已發行(或管理)金額也增至52.21億元，同比增長204%。

東吳證券副總裁姚眺在接受中國證券報記者采訪時表示，發行綠色債券是資本市場服務國家“雙碳”戰略的重要方式，公司始終以服務國家戰略、服務實體經濟為使命，積極貫徹國家綠色發展戰略，加大綠色債券推進力度，綠色債券數量和規模得以快速發展。

記者注意到，東吳證券發行的綠色債券總規模不大，單數較多，對此，姚眺表示，“這正體現了公司服務中小微的發展戰略，雙創債也是如此，雖然項目規模相對較小，推進困難相對較多，我們仍然全力以赴，情懷和責任是我們的動力源泉。”

堅持服務中小企業

頭部券商平臺優勢明顯，優質客戶較多，在綠色債券承銷方面具有規模和人才的先發優勢，而中小券商可以充分發揮業務靈活、決策高效、資源聚集等優勢，通過業務創新和差異化服務，在綠色債券方面快速布局，同時充分利用對地方政策較為熟悉的信息優勢，為發行人爭取更多優惠政策。東吳證券所在的江蘇省和蘇州市都出臺了綠色債券補貼政策，扎扎實實給到企業優惠支持。

東吳證券固定收益總部副總經理姜瑞源表示，近年來，圍繞優化中小企業金融服務供給，公司在創新領域積極探索，先后成功發行全國首批創新創業債券、首批創新創業可轉換債券、全國首單知識產權質押創新創業疫情防控債券、首單綠色創新創業疫情防控債券等，雙創債發行數量已連續六年位居行業第一。“公司目前承銷的綠色公司債券也以服務中小企業為主，規模最低的一單金通靈（300091）綠色債規模7200萬元，企業年化綜合成本僅為2.48%，通過服務中小規模實體企業發行綠色債，有效拓寬了中小企業的融資渠道，降低了融資成本”。

此外，2021年，東吳證券成功發行全國首單碳中和知識產權質押創新創業債券、江蘇省首單公開發行碳中和公司債券、江蘇省首單海綿城市綠色公司債券、蘇州首單碳中和公司債券等，有效支持綠色經濟發展。

服務國家“雙碳”戰略

據姜瑞源介紹，東吳證券成立專門創新部門、專人對接，優化內部考核機制，營造綠色優先的良好生態，在摸排企業需求過程中，努力做有心人，秉持綠色發展理念，積極儲備綠色項目，在符合規定的條件下，優先推介綠色債券，更高質量服務中小企業，為服務國家“雙碳”戰略多作貢獻。目前，有多單綠色債券正在推進中。

3月15日，由東吳證券作為專項計劃管理人的東吳證券-園恒租賃第3期綠色資產支持專項計劃成功設立，創下2022年以來江蘇省內ABS類產品綜合預期收益率新低。專項計劃中84.02%的基礎資產對應的項目為污水處理類、綠色交通類、生態保護景區建設類等符合《綠色產業指導目錄(2019年版)》和《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》的融資租賃項目。經中誠信綠金科技(北京)有限公司評定，園恒3期綠色ABS基礎資產每年可創造生化需氧量削減量9,862.15噸、化學需氧量削減量28,717.47噸、氨氮削減量1,263.27噸、總氮削減量1,293.63噸、總磷削減量184.73噸等環境效益。

東吳證券表示，“十四五”時期，面對我國經濟高質量發展的機遇，將積極貫徹國家綠色發展戰略，堅持綠色優先，整合業務資源和人才資源，聚焦核心區域和核心客戶，加快綠色金融創新，加快綠色債券推廣，不斷提升綠色金融服務能力。

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