天齊鋰業(yè)擬發(fā)行1.64億股 將于7月13日上市

天齊鋰業(yè)(09696)于2022年6月30日至2022年7月6日招股，擬發(fā)行1.64億股股份，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另附有15%的超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)69港元-82港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年7月13日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

公司是中國(guó)及全球領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)商，且已自2010年8月31日起于深圳證券交易所上市(股份代號(hào)：002466)。公司于澳大利亞擁有及開(kāi)采鋰礦產(chǎn)，并于中國(guó)生產(chǎn)鋰化合物及衍生物。于往績(jī)記錄期間，公司并無(wú)于中國(guó)進(jìn)行任何采礦活動(dòng)。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，按2021年的鋰精礦產(chǎn)量計(jì)，公司的一家子公司為全球最大的鋰開(kāi)采運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額為38%，且按2021年鋰產(chǎn)生的收入計(jì)，公司排名第叁。根據(jù)同一資料來(lái)源，按2021年的產(chǎn)量計(jì)，公司亦為全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額分別為7% 及12%。公司有能力充分把握全球的新能源革命，尤其在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，公司是中國(guó)唯一通過(guò)大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實(shí)現(xiàn)100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別實(shí)現(xiàn)收益48.16億元、32.15億元及75.98億元，年內(nèi)虧損54.8億元、11.25億元及溢利42.06億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股75.5港元，行使超額配股權(quán)之前，估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除有關(guān)開(kāi)支后)約為120.22億港元。所得款項(xiàng)凈額約88.65億港元將用于償還SQM債務(wù)的未償還余額。所得款項(xiàng)凈額約11.7億港元將用于為安居工廠一期建設(shè)撥資。所得款項(xiàng)凈額約7.85億港元將用于償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行貸款，該等貸款乃作運(yùn)營(yíng)資金用途及建設(shè)于中國(guó)成都市天府新區(qū)的天齊全球研發(fā)中心。所得款項(xiàng)凈額的余下12.02億港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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