叮當(dāng)健康：擬全球發(fā)售3353.7萬股 國際配售占90%

叮當(dāng)健康(09886)公布配發(fā)結(jié)果，擬全球發(fā)售3353.7萬股，其中香港公開發(fā)售約占10%，國際配售約占90%，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份12.00港元，全球發(fā)售所得款項凈額約3.416億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。每手500股，預(yù)期股份將于2022年9月14日上市。

其中香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購，公司合共接獲6502份有效申請，認(rèn)購合共2415.55萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)335.4萬股約7.20倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為335.4萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10%(行使任何超額配股權(quán)前)，并已分配予香港公開發(fā)售的1814名獲接納申請人。

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.7倍(行使任何超額配股權(quán)前)。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3018.3萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(行使任何超額配股權(quán)前)。

國際發(fā)售項下已超額分配503.05萬股發(fā)售股份且合共有131名承配人。合共90名承配人已獲配發(fā)五手或以下買賣單位的國際發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下合共131名承配人的約68.70%。該等承配人已獲配發(fā)5.15萬股發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下可供認(rèn)購的3018.3萬股發(fā)售股份的約0.17%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份12.00港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購2484.65萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約74.09%(行使任何超額配股權(quán)前)及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本的約1.85%(行使任何超額配股權(quán)前)。

就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國際包銷商于上市日期至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日(即行使超額配股權(quán)的截止日期，為2022年10月6日(星期四))期間內(nèi)隨時行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多503.05萬股額外發(fā)售股份(占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約15%)，以補足國際發(fā)售的超額分配。國際發(fā)售獲超額分配503.05萬股發(fā)售股份，該超額分配將透過與國際發(fā)售中獲提呈發(fā)售的發(fā)售股份的基石投資者訂立延遲交付安排予以補足。

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