破發股安必平擬發不超3億可轉債 上市即巔峰超募2.7億_熱訊

北京5月30日訊 安必平(688393.SH)今日股價收報24.25元，下跌1.02%，總市值22.63億元。目前該股股價低于其發行價。

安必平昨晚披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，在考慮扣除本次發行董事會決議日（2023年5月29日）前六個月至今公司新投入和擬投入的財務性投資1,000.00萬元的因素后，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：安必平病理共建項目、基于分子病理診斷技術的產品研發項目、補充流動資金。

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本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

公司現有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司分別實現營業收入37,543.31萬元、43,898.88萬元、50,738.12萬元和9,074.47萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤8,474.57萬元、7,977.58萬元、4,269.43萬元和781.99萬元；經營活動產生的現金流量凈額9,142.60萬元、5,961.44萬元、971.64萬元、-1,795.93萬元。

安必平于2020年8月20日在上交所科創板上市，發行數量為2334萬股，發行價格30.56元/股。安必平于上市首日盤中創下股價最高點74.00元，此后股價震蕩下跌。

安必平募集資金總額為7.13億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.40億元。安必平最終募集資金凈額較原計劃多2.66億元。安必平2020年8月14日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金3.74億元，分別用于研發生產基地建設項目、營銷服務網絡升級建設項目。

安必平的保薦機構為民生證券，保薦代表人為何爾璇、楊芳。安必平上市發行費用為7332.49萬元，其中民生證券獲得保薦及承銷費用5719.62萬元。

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