全球即時：利元亨擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資9.5億擴產(chǎn) 受益鋰電整線設(shè)備高景氣加速擴張

消息(見習(xí)記者張曉菡)利元亨(688499.SH)可轉(zhuǎn)債再融資計劃又向前進了一步。

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8月2日晚間，利元亨發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(注冊稿)，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過9.5億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金將用于鋰電池前中段專機及整線成套裝備產(chǎn)業(yè)化項目與補充流動資金，募集資金擬投入總額分別為7億元和2.5億元。據(jù)了解，該募資申請在7月21日已獲得上交所科創(chuàng)板上市委審議通過。

受益于鋰電行業(yè)的高景氣度，利元亨2021年鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)訂單大幅增長，獲取訂單金額(不含稅)53.51億元，較上年增長91.57%，實現(xiàn)出貨規(guī)模27.21億，較上年增長64.20%，但裝配人員工時利用率超過100%，處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)。

對此，公司表示現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足大額訂單的交付，因此需擴建廠房增加面積增加產(chǎn)能。且該項目是對前次募投項目中的鋰電池設(shè)備產(chǎn)能的鞏固和品類延伸擴展，符合當前鋰電設(shè)備企業(yè)全工藝段鏈覆蓋和整線化交付趨勢。

該項目計劃總投資11.49億元，用于建設(shè)投資和鋪底流動資金。據(jù)測算，項目計算期為12年(建設(shè)期2年，運營期10年)，建成后首次全部達產(chǎn)可實現(xiàn)營業(yè)收入27.58億元，凈利潤3.50億元。

值得注意的是，利元亨也坦誠募集項目存在產(chǎn)能消化及盈利未達預(yù)期風險。

利元亨成立于2014年，于2021年在上交所科創(chuàng)板上市，是一家從事智能制造裝備研發(fā)生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。

2021年，利元亨實現(xiàn)營業(yè)收入23.31億元，同比增長63.04%，凈利潤2.12億元，同比增長51.18%。

在利元亨的主營業(yè)務(wù)中，鋰電池制造設(shè)備業(yè)務(wù)為利元亨的主要盈利點，2021年，該業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入21.37億，同比增長79.65%，占到全年營收的92%，毛利率為39.4%。

作為一家智能制造企業(yè)，利元亨近幾年的研發(fā)投入均在總營收的10%以上。2021年，利元亨研發(fā)投入2.72億，同比增長66.16%。截至2021年底，利元亨研發(fā)人員為1517人，占公司總員工數(shù)量的23.35%。

但值得注意的是，利元亨的客戶集中度較高。2018—2021年，公司前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為95.79%、86.42%、95.47%和89.87%。對此，利元亨有意將新能源業(yè)務(wù)拓展至儲能、氫能、光伏領(lǐng)域，開拓第二業(yè)績增長點。

2022年第一季度，利元亨實現(xiàn)營業(yè)收入8.05億元，同比增長53.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.79億元，同比增長76.78%。

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