瀾起科技:DDR5滲透率預計在2024年中超過50% 世界熱點

2023-06-20 21:22:17來源:證券時報網

6月20日下午,瀾起科技(688008)召開2022年度暨2023年第一季度業績說明會。

對于投資者提及的下游景氣度何時恢復的問題,公司董事長兼首席執行官楊崇和回應稱,受宏觀環境影響,今年上半年服務器及計算機行業需求下滑,公司面臨行業去庫存的壓力。行業此輪去庫存周期何時能結束目前仍不明朗,有行業分析預計可能還會持續1-2個季度。


(相關資料圖)

此前財報顯示,2022年公司實現營業收入36.72億元,同比增長43.33%;同期實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12.99億元,同比增長56.71%;不過,今年以來IT行業景氣度下降亦令公司業績產生一定波動,2023年一季報顯示,受服務器及計算機行業需求下滑導致的客戶去庫存影響,公司第一季度營業收入為4.20億元,同比下降53.41%。

瀾起科技是一家國際領先的數據處理及互連芯片設計公司,致力于為云計算和人工智能領域提供高性能、低功耗的芯片解決方案,目前公司擁有互連類芯片產品線(包括內存接口芯片、內存模組配套芯片)和津逮 服務器平臺產品線。同時,公司正在研發基于“近內存計算架構”的AI芯片。

在本次說明會上,AI(人工智能)技術的發展對于公司相關產品將產生何種影響亦受到投資者關注,楊崇和對此予以了詳解。

他指出,根據相關行業分析,AI相關應用的快速發展將推動AI服務器增長,從而拉動相關芯片的需求。在中期的角度,對公司相關產品的影響主要體現在以下四個方面:

1、AI應用將增加對內存容量和帶寬的需求,相應帶動服務器內存接口及配套芯片的需求保持穩定向上,并進一步增加對MRCD/MDB的需求;

2、隨著對內存容量需求的不斷增長,未來對內存擴展和內存池化的應用需求將隨之增長,這將為CXL內存擴展控制器芯片(MXC)帶來長期廣闊的成長空間;

3、隨著AI應用的增長,需要配置GPU BOX的場景越來越多,將增加對PCIe Retimer芯片的需求;

4、AI應用將帶動對算力需求的持續增長,公司在研的AI芯片,正是針對大數據吞吐下的AI推理應用,目標是提升系統效率并為客戶提供更有性價比的產品。

此外,作為內存接口芯片領域的全球領先者,瀾起科技DDR5(互聯類芯片產品)當前滲透情況如何、公司競爭優勢如何保持、行業是否會出現新進入者等均為投資者所提問,楊崇和對此一一解答。

“隨著支持DDR5的主流CPU平臺的陸續上市,DDR5的滲透率將逐步提高。根據相關行業分析,DDR5的滲透率預計在2024年中超過50%。”楊崇和預測說。

至于如何保持競爭優勢和看待新進入者的問題,他闡述,公司目前是DDR5第一/第二/第三子代內存接口芯片國際標準牽頭制定者,在該領域具有全球領先地位。內存接口芯片領域的技術和市場門檻非常高。首先,該產品屬于高性能、高速、非線性模擬及數模混合電路,產品研發難度大,需要長期積累相關的知識產權和設計研發經驗。該產品的關鍵和基礎專利已被行業龍頭擁有,新玩家不僅需要長時間積累相關技術能力,還要能夠不侵犯他人專利。其次,新玩家還需及時獲得JEDEC相關標準的最新進展,并且在產品開發早期就要和主流CPU及內存廠商進行密切的技術交流。最后,產品研發出來之后還需要經過主流CPU、內存模組和系統廠商嚴格的測試、驗證,才能開始客戶導入。新玩家面對的下游客戶和合作伙伴都是行業龍頭公司,商業準入門檻非常高。

“綜上,該產品的研發及驗證導入周期冗長,新玩家如果現在進場研發目前行業龍頭已認證完畢的子代產品,假設其最終能夠完成客戶導入,相關產品也已進入生命周期尾聲。所以,即便有新玩家從現在開始布局,也很難在中短期內對競爭格局產生實質影響。”楊崇和指出。

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責任編輯:孫知兵

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