譽辰智能：深耕動力電池裝備領域 成為全球一流多領域智能制造設備商_熱文

出席嘉賓

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深圳市譽辰智能裝備股份有限公司董事長、總經理 張漢洪先生

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司副總經理、董事會秘書 葉宇凌先生

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司財務總監 朱順章先生

興業證券股份有限公司投資銀行總部資深經理、保薦代表人 尹 涵女士

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

董事長、總經理張漢洪先生致辭

尊敬的各位投資者和各位關心譽辰智能的網友：

大家好！

非常感謝大家參與深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演活動！我謹代表譽辰智能，向參加本次活動的各位投資者表示熱烈的歡迎，也向多年來一直關心、支持譽辰智能發展的各界友人表示衷心的感謝！我們希望，通過這次網上交流活動，充分客觀地解答各位投資者所關心的問題，讓大家更加全面地了解譽辰智能。同時，非常感謝上證路演中心、中國證券網為我們提供這次與投資者網上交流溝通的機會！

譽辰智能成立于2012年，是國家高新技術企業。自成立之初，為順應國際環保趨勢和國內鋰電池市場的需求，公司啟動鋰電池自動化設備開發，至今一直與國內知名鋰電池制造企業保持長期合作，取得多項核心技術專利并運用在公司現有產品中。公司主要產品為鋰離子電池智能裝備與消費電子類智能制造設備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領域產品的智能生產制造，是實現生產自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。公司主要鋰離子電池智能裝備產品包括包膜設備、注液設備、氦檢設備、開卷爐設備、熱壓整形設備、包Mylar設備、入殼設備等。

譽辰智能多年來深耕動力電池裝備領域，依托技術優勢和良好的市場口碑，現已與寧德時代（300750）、中創新航、瑞浦能源、億緯鋰能（300014）、欣旺達（300207）、塔菲爾、蜂巢能源、?；履茉吹葒鴥戎囯姵厣a企業建立長期穩定的合作關系。在消費電子類自動化產線方面，公司憑借創新設計理念與多年非標自動化產線設計經驗，與荷蘭飛利浦、德國偉嘉、意大利沙彼高等海外企業建立長期穩定的合作關系。

通過本次網上路演，我們希望廣大投資者能夠對譽辰智能有一個更加全面的了解，我們也將充分聽取廣大投資者朋友的建議，加倍努力，創造更加優良的業績，回報廣大投資者的信任、回饋社會！

興業證券股份有限公司

投資銀行總部資深經理、保薦代表人尹涵女士致辭

尊敬的各位投資者朋友、各位網友：

大家好！

歡迎各位參加深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演推介活動。在此，我謹代表本次發行的保薦人和主承銷商興業證券股份有限公司，對所有參與本次網上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

譽辰智能成立于2012年，主營業務為非標自動化智能裝配設備、測試設備的研發、生產和銷售。公司主要產品為鋰離子電池智能裝備與消費電子類智能制造設備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領域產品的智能生產制造，是實現生產自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。

自成立以來，譽辰智能深耕鋰離子電池智能制造裝備領域的解決方案，自身注重產品研發與技術創新，最近三年平均研發經費支出占主營業務收入超過6%。公司通過自主開發，已掌握多項核心技術，不斷健全產品類型。此次科創板上市，譽辰智能擬募集資金4.28億元，投資于研發生產基地新建項目和補充營運資金。隨著募投項目的逐步達產，將進一步提升公司產品規模效應，提高公司的市場競爭力及市場份額。

我們真誠地希望通過本次網上交流活動，讓廣大投資者更加充分地了解譽辰智能的投資價值，把握投資機會，共同分享優秀企業的發展碩果。歡迎大家踴躍提問。

最后，我謹代表興業證券，預祝譽辰智能本次發行取得圓滿成功！謝謝大家！

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

副總經理、董事會秘書葉宇凌先生致結束詞

尊敬的各位投資者和各位關心譽辰智能的網友：

大家好！

此次深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演活動即將結束。在此，我謹代表譽辰智能的全體員工，感謝大家對本次發行的熱情關注和踴躍提問，同時也十分感謝所有中介機構為公司首次公開發行股票所做出的努力，謝謝你們！

在短暫的幾個小時的時間里，我們和大家一起分享了譽辰智能多年的發展成果，并共同展望了譽辰智能的美好發展前景。同時，投資者朋友也與我們共同探討了公司的戰略規劃、經營管理等方面的問題，為我們提出了很多非常有價值和借鑒意義的意見與建議，讓我們深深感受到大家對譽辰智能的關心與厚愛。我們一定會充分考慮大家提出的問題和建議，并在進一步理解各位朋友真知灼見的基礎上，提升公司的經營管理水平和盈利能力，以回報廣大投資者。

本次網上路演雖然要結束了，但公司還會以各種方式與各位投資者繼續保持溝通。未來，譽辰智能將以更高的標準要求自己，不斷提升自身經營管理水平，提高企業的市場競爭力，實現企業可持續發展，使譽辰智能成為一家值得大家信賴，具有長期投資價值的上市公司。我們真誠希望大家在譽辰智能以后的發展道路上始終關注我們，支持我們，期待與各位攜手共創美好的新未來。

最后，我代表譽辰智能，再次感謝各位的參與，感謝各位投資者對公司的關愛、信任和支持。謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務和產品是什么？

葉宇凌：公司的主營業務為非標自動化智能裝配設備、測試設備的研發、生產和銷售。公司主要產品為鋰離子電池智能裝備與消費電子類智能制造設備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領域產品的智能生產制造，是實現生產自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。

公司是國家高新技術企業，2012年成立之初，為順應國際環保趨勢和國內鋰電池市場的需求，公司啟動鋰電池自動化設備開發，至今一直與國內知名鋰電池制造企業保持長期合作，取得多項核心技術專利并運用在公司現有產品中。公司主要鋰離子電池智能裝備產品包括包膜設備、注液設備、氦檢設備、開卷爐設備、熱壓整形設備、包Mylar設備、入殼設備等。

問：公司擁有多少控股子公司？

葉宇凌：截至目前，公司有2家控股子公司，分別是上海譽博和中山譽辰。

問：請介紹公司與寧德時代合作的基本情況。

張漢洪：公司創始團隊張漢洪、宋春響和袁純全，是國內較早一批專注于動力鋰電池設備生產、研發和銷售的團隊。張漢洪、宋春響和袁純全之前實際控制并經營的鑫力創于2012年與寧德新能源接觸，并根據其需求為其研發半自動化包膜設備樣機，即公司創始團隊為寧德新能源研發首臺包膜設備。2012年12月，為承接和發展新能源板塊業務，張漢洪、宋春響和袁純全共同創辦了譽辰有限，將鑫力創的員工及新能源板塊業務逐步轉移和過渡到譽辰有限，并與寧德時代開始接洽合作。公司產品在相關領域具有競爭優勢，在市場競爭條件下，通過公開、公平的方式獨立獲取寧德時代業務。合作過程中公司所體現出的產品開發能力、響應速度、可靠的產品質量和售后服務等競爭優勢，獲得了寧德時代的認可。寧德時代選擇公司作為相關設備供應商具有商業合理性，雙方簽訂了長期合作的框架協議。報告期內（2020年、2021年、2022年，下同），寧德時代一直是公司第一大客戶，銷售收入分別為14093.65萬元、16772.30萬元和35610.49萬元，占公司營業收入的比例分別為69.45%、44.93%和49.87%，總體呈下降趨勢。

問：公司有多少項商標？

張漢洪：截至2022年12月31日，公司擁有19項商標。

問：公司獲得的專業資質和重要獎項有哪些？

張漢洪：截至目前，公司已獲得第二十三屆中國專利優秀獎（專利信息：《注液裝置與注液機》ZL 201610032952.0）、深圳市“2021年創新百強”、深圳市“專精特新”企業、廣東省“知識產權示范企業”、鋰電池龍頭企業寧德時代頒發的“包藍膜機優秀質量獎”，以及由行業資深研究機構深圳市高工產研咨詢有限公司頒發的“高工金球獎”等榮譽稱號；此外，公司已通過深圳市科技創新委員會評選的技術攻關面上《方型鋁殼鋰電池自動包膜機關鍵技術攻關》項目，注液機獲得深圳市工業和信息化局關于2022年首臺（套）重大技術裝備扶持。公司通過了由華測CTI認證的ISO9001質量管理體系認證。公司一直致力于專業化的鋰電池設備的設計及制造，為客戶提供鋰電池的專業化組裝及測試自動化設備。未來，隨著公司研發中心項目的實施，公司的研發投入將有所增長，有利于保障公司在行業中的技術優勢與知名度。

問：公司的營業收入是多少？

朱順章：報告期內，公司營業收入分別為20294.68萬元、37333.97萬元和71403.15萬元，其中主營業務收入來自智能制造裝備、配件、增值及服務的銷售收入。

問：公司的主營業務毛利率是多少？

朱順章：報告期內，公司主營業務毛利率分別為41.33%、33.80%和27.79%。其中，鋰電池制造設備毛利率分別為38.08%、30.03%和24.19%；配件、增值及服務等毛利率分別為64.63%、65.22%和64.30%；其他領域制造設備毛利率分別為60.36%、54.57%和48.85%。

問：公司的研發費用是多少？

朱順章：報告期內，公司研發費用分別為1962.93萬元、2403.45萬元和4374.69萬元，占同期營業收入的比例分別為9.67%、6.44%和6.13%。

發展篇

問：公司未來的發展規劃是什么？

葉宇凌：公司將以本次發行上市為契機，加快實施募集資金投資項目，擴大產品生產規模，加大研發創新投入，加大人才引進和培養力度，推動信息化和自動化升級，鞏固鋰電設備領域優勢地位，以市場為導向，重視新產品、新工藝的研發，進一步提高包膜設備、注液設備等公司鋰電核心設備的市場占有率和口碑，為公司發展創造穩定的基礎。

同時，基于包膜設備、注液設備等公司鋰電核心設備的優勢地位，公司還將涉足鋰電生產設備中后段激光領域設備的工藝研發和探索其他領域設備，增加公司在鋰電智能裝備行業的競爭優勢并為公司業績提供新的增長點。

問：公司的核心價值觀是什么？

葉宇凌：品質是企業價值和尊嚴的起點，公司始終堅持以客戶為中心，以市場為導向，不斷夯實提高研發實力，自主創新，精益求精，致力于為客戶提供高品質的鋰電及其他領域智能裝備設備。

問：公司的愿景是什么？

張漢洪：公司的愿景是成為全球一流的多領域智能制造設備商。公司深耕立足鋰電領域，提升消費、光伏、建筑、生物醫藥等領域智能裝備的市場占有率，同步探索氫能等設備領域，立志成為一流的企業、創一流的品牌、供一流的產品和服務，為優秀客戶創造更高價值。

問：公司未來三年的發展規劃是什么？

張漢洪：公司未來三年的發展規劃為：1）持續深耕鋰電工藝設備；2）拓展鋰電激光工藝設備和探索其他領域設備；3）建設自有生產基地，擴大產能響應市場；4）構建高效供應鏈體系，優化各節點協同機制；5）升級公司管理方式，實現信息化管理目標；6）持續加大人才引入，組建高素質管理隊伍。

問：為實現戰略目標，公司已采取的措施有哪些？

張漢洪：已采取的措施有：1）公司治理結構完善優化；2）實現與國內知名鋰電池客戶長期穩定合作；3）核心技術儲備豐富；4）持續優化并建立高效穩定的供應產業鏈；5）管理體系不斷完善，管理制度持續優化；6）深耕行業口碑良好，人才隊伍專業支撐。

問：公司未來規劃采取的措施有哪些？

張漢洪：未來規劃采取的措施有：1）籌集資金渠道多元化；2）加快優秀人才的引進和培養；3）加強研發投入，保持技術領先；4）不斷完善生產工藝并進行精細化管理；5）加強供應鏈管理；6）加強品質管理，保障高質量交付；7）持續提升企業內部管理能力。

問：公司的主要競爭優勢有哪些？

張漢洪：公司的主要競爭優勢有：1）技術優勢；2）產品品質優勢；3）品牌與客戶資源優勢；4）管理優勢。

問：請介紹公司的技術優勢。

張漢洪：公司是國家高新技術企業。公司核心管理層多為技術出身，注重產品研發與技術創新。最近三年平均研發經費支出占主營業務收入超過6%。研發團隊由100多名資深機械工程師、電控工程師、軟件工程師及IE工程師組成，研發設計經驗豐富，可以以客戶需求為導向，準確快速完成滿足客戶需求的產品解決方案。公司多年來同行業一起成長，進行產品升級與迭代，多次獲得客戶好評，其中包膜設備在寧德時代2020年度Z Site新工廠建設項目中獲得“優秀質量獎”。

公司通過自主開發，已掌握多項核心技術，不斷健全產品類型。公司已在方形鋁殼動力鋰離子電池裝配設備領域掌握多項核心技術、關鍵技術，且擁有自主知識產權。歷年來公司開發的產品包括包膜設備、注液設備、氦檢設備、開卷爐設備、熱壓整形設備、包Mylar設備、入殼設備等10余款產品。截至2022年12月31日，公司已擁有94項專利，其中發明專利24項，實用新型專利67項，外觀設計專利3項。此外，還擁有112項軟件著作權。

行業篇

問：請介紹公司所處行業。

葉宇凌：根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為“專用設備制造業（代碼C35）”；根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“專用設備制造業（C35）”中的“電子元器件與機電組件設備制造（代碼3563）”中的“鋰離子電池等電子元器件與機電組件設備的制造”。

公司符合國家戰略性新興產業發展方向，根據《戰略性新興產業分類（2018）》，公司產品所屬領域為國家當前重點支持的“新能源汽車產業”之“新能源汽車儲能裝置制造（5.2.2）”；根據《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》（2016版），公司產品所屬領域為“5. 新能源汽車產業”之“5.3.1電池生產裝備”，公司生產的鋰電設備屬于電池生產裝備目錄里的“注液、封裝等單機自動化及連線自動化生產線裝備”“電池生產在線監測設備”。

問：公司所處行業的技術水平如何？

尹涵：公司所處行業的技術水平為：1）主要零部件缺乏技術積累；2）關鍵設備技術參數接近國際標準；3）技術要求從“專機”到“整線化”。

問：請介紹公司的行業競爭情況及公司在行業中的競爭地位。

葉宇凌：公司多年來深耕動力電池裝備領域，依托技術優勢和良好的市場口碑，現已與寧德時代、中創新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達、塔菲爾、蜂巢能源、?；履茉吹葒鴥戎囯姵厣a企業建立長期穩定的合作關系。在消費電子類自動化產線方面，公司憑借創新設計理念與多年非標自動化產線設計經驗，與荷蘭飛利浦、德國偉嘉、意大利沙彼高等海外企業建立長期穩定的合作關系。

公司已獲得第二十三屆中國專利優秀獎，是深圳市“2021年創新百強”、深圳市“專精特新”企業、廣東省“知識產權示范企業”。此外，公司多個產品獲得多項殊榮，包括“包藍膜機優秀質量獎”及“高工金球獎”等榮譽稱號等。未來，公司將進一步擴展核心技術布局，以幫助客戶提升工藝水平、突破產能瓶頸、解決客戶痛點為目標，以行業發展趨勢和客戶需求為導向，持續進行技術研發和產品創新，在產品質量、市場影響力等方面實現更大的突破。

根據高工產研鋰電研究所的研究數據，2021年，公司包膜設備的市場占有率排名第一，注液設備的市場占有率處于第二梯隊，公司在鋰離子電池制造裝備領域的核心產品具有較強的市場地位。

發行篇

問：請介紹公司控股股東。

葉宇凌：公司控股股東為張漢洪、宋春響、袁純全。

問：請介紹公司的國有股份或外資股東持股情況。

葉宇凌：截至目前，公司存在應被標記為國有股東的情形，不存在外資股東。寶安引導基金持有公司7.87萬股股份，持股比例為0.26%，寶安引導基金屬于參照《上市公司國有股權監督管理辦法》（國資委財政部證監會令第36號）管理的國有股東；深創投持有公司15.73萬股股份，持股比例為0.52%，深創投屬于《上市公司國有股權監督管理辦法》（國資委財政部證監會令第36號）第七十四條規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的對象。

問：公司選擇的具體上市標是哪條？

葉宇凌：公司選擇的上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2中規定的第一條上市標準，即預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

問：公司本次募集資金主要用途有哪些？

葉宇凌：公司本次股票的發行總量不超過1000.00萬股且不低于本次發行上市后公司股份總數的25%。本次發行所募集資金扣除發行費用后，將投資于研發生產基地新建項目和補充營運資金。

問：請介紹公司本次募集資金投向科技創新領域的情況。

朱順章：本次募集資金將投向研發中心建設，公司將在現有研發的基礎上，繼續加大對研發投入，引進高層次研發人員，添置研發設備，優化研發環境，完善現有技術創新體系。在包膜檢測、電解液注液、激光測量、氣密性檢測等核心技術基礎上持續進行技術迭代，同時研發高速疊片、鋰電池軟連接激光焊接等新技術。通過研發中心項目建設，公司將進一步提高公司的自主創新能力，從而鞏固公司的研發優勢，提升公司的核心競爭力。

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