2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)飛行系統(tǒng)與自動(dòng)機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)分析

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)主要企業(yè)：復(fù)亞智能、中科云圖、多翼創(chuàng)新、星邏智能。

核心數(shù)據(jù)：無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀、無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)、無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析。

無(wú)人機(jī)飛行的手動(dòng)和自動(dòng)模式區(qū)分

以無(wú)人機(jī)飛行的人工介入水平來(lái)劃分，分為人工作業(yè)、半自動(dòng)作業(yè)、自動(dòng)作業(yè)、全自動(dòng)作業(yè)。

圖表1：無(wú)人機(jī)飛行的手動(dòng)和自動(dòng)模式區(qū)分

工業(yè)無(wú)人機(jī)按系統(tǒng)控制對(duì)象的不同，分為傳統(tǒng)飛行、航點(diǎn)飛行、輔助自動(dòng)飛行、高級(jí)輔助自動(dòng)飛行、有限自動(dòng)飛行和全自動(dòng)飛行。

圖表2：無(wú)人機(jī)飛行模式按系統(tǒng)控制對(duì)象分類(lèi)

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)定義及基本構(gòu)成

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)，也稱(chēng)無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)、無(wú)人機(jī)機(jī)庫(kù)或無(wú)人機(jī)機(jī)巢，是指專(zhuān)門(mén)為無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)的專(zhuān)用停放場(chǎng)所。可將無(wú)人機(jī)直接部署到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，解決人工攜帶無(wú)人機(jī)通勤的問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)部署的最大優(yōu)勢(shì)是增強(qiáng)無(wú)人機(jī)應(yīng)急作業(yè)能力，作業(yè)效率也得到大幅提升。不工作時(shí)，無(wú)人機(jī)待機(jī)在自動(dòng)機(jī)場(chǎng)內(nèi)；工作時(shí)，機(jī)場(chǎng)艙門(mén)打開(kāi)，升降平臺(tái)上升至頂部，無(wú)人機(jī)自動(dòng)飛出進(jìn)行作業(yè)。

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)通常包括機(jī)場(chǎng)艙體、升降平臺(tái)、自動(dòng)歸中系統(tǒng)、自動(dòng)充電系統(tǒng)、氣象站、UPS、工業(yè)空調(diào)等，主要功能通常包括停放無(wú)人機(jī)、自主充電、自主巡檢、一鍵起飛、精準(zhǔn)降落、飛行條件監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)傳輸、飛行航線規(guī)劃等。

圖表1：無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)構(gòu)成及功能

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)可根據(jù)自動(dòng)化程度、產(chǎn)品形態(tài)、無(wú)人機(jī)形式、無(wú)人機(jī)大小、充電形式等方式進(jìn)行分類(lèi)。根據(jù)自動(dòng)化程度可分為全自動(dòng)無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)和半自動(dòng)無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)；根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)可分為固定式無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)和移動(dòng)式無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)；根據(jù)無(wú)人機(jī)形式可分為固定翼機(jī)場(chǎng)和多旋翼機(jī)場(chǎng)；根據(jù)無(wú)人機(jī)大小可分為大型無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)、中型無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)和小型無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)；根據(jù)充電形式可分為無(wú)人機(jī)充電機(jī)場(chǎng)和無(wú)人機(jī)換電機(jī)場(chǎng)。

圖表2：無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)構(gòu)成及功能

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售超1000套

從2018年開(kāi)始，無(wú)人機(jī)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開(kāi)始試點(diǎn)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)產(chǎn)品，2020年開(kāi)始小規(guī)模化應(yīng)用，目前無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)行業(yè)仍處于發(fā)展的最初級(jí)階段，規(guī)模較小。根據(jù)工業(yè)無(wú)人機(jī)的使用場(chǎng)景劃分，無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)主要應(yīng)用在巡檢及消防監(jiān)控領(lǐng)域。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)復(fù)亞智能等無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)相關(guān)企業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)家的訪談，2021年無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)在巡檢領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率在2%左右，在安防監(jiān)控領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率在0.5%左右，其他應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率則小于0.1%，2021年總需求量約為1200套。根據(jù)對(duì)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域的專(zhuān)家訪談，目前無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)主要應(yīng)用于能源領(lǐng)域巡檢，包括電力巡檢、光伏巡檢等，其次為智慧城市的應(yīng)用，如智慧交通、智慧水利、智慧安防等。

圖表1：截至2021年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)需求量測(cè)算及應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：萬(wàn)架，%，套）

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局-復(fù)亞智能綜合第一

從目前從事無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)的無(wú)人機(jī)企業(yè)分析，目前共有17家中國(guó)企業(yè)涉及無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)，其中有10家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)，6家企業(yè)為無(wú)人機(jī)，1家企業(yè)為電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)/建設(shè)，從無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)的類(lèi)型來(lái)看，目前仍主要以固定式自動(dòng)機(jī)場(chǎng)為主，布局移動(dòng)式的有復(fù)亞智能、星邏智能。基本上每家無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)均布局無(wú)人機(jī)操控飛行系統(tǒng)，復(fù)亞智能于2018年至今持續(xù)研發(fā)和迭代的機(jī)載飛行大腦極大的提高了無(wú)人機(jī)機(jī)載計(jì)算能力，2022年3月推出飛行大腦i40兼具高算力和5G通信能力。

各公司官網(wǎng) 圖表1：2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)布局企業(yè)布局產(chǎn)品情況（單位：%，）

從各個(gè)公司的應(yīng)用場(chǎng)景和銷(xiāo)售渠道分析，目前復(fù)亞智能的產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣，且無(wú)人自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的累計(jì)服務(wù)時(shí)間已經(jīng)超過(guò)150萬(wàn)小時(shí)，整體排名行業(yè)首列。

各公司官網(wǎng) 圖表2：2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品介紹

根據(jù)各個(gè)公司已經(jīng)公示的專(zhuān)利相關(guān)數(shù)據(jù)分析，目前因諾航空的相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量最大，公開(kāi)、實(shí)質(zhì)審查、授權(quán)的專(zhuān)利和軟件著作權(quán)合計(jì)數(shù)量為163項(xiàng)。通過(guò)對(duì)科技創(chuàng)新總含量是根據(jù)企業(yè)發(fā)明公布專(zhuān)利，發(fā)明授權(quán)專(zhuān)利，實(shí)用新型專(zhuān)利，軟件著作權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利五項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行單位換算，因諾科技的科技創(chuàng)新總含量為47.36T，其次為復(fù)亞智能、中科云圖和云圣智能。

企查貓 各公司官網(wǎng) 圖表3：2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)相關(guān)專(zhuān)利情況

對(duì)目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的企業(yè)進(jìn)行分析，目前有復(fù)亞智能、星邏智能、多翼創(chuàng)新、蜂巢航宇、因諾航空、云圣智能等6家企業(yè)進(jìn)行融資。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，目前累計(jì)融資超過(guò)1億元的有復(fù)亞智能、星邏智能、因諾航空、云圣智能。從首次融資時(shí)間和最近融資時(shí)間分析，目前各家企業(yè)的融資周期均在300天左右，融資速度均較為穩(wěn)定。

企查貓 各公司官網(wǎng) 圖表4：2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)相關(guān)融資情況

從相關(guān)無(wú)人機(jī)自動(dòng)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定參與度分析，目前僅有復(fù)亞智能參與無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)制定，中科云圖涉及遙感技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，星邏智能則制定相關(guān)無(wú)人機(jī)識(shí)別碼的標(biāo)準(zhǔn)。目前，除華錄云濤和中通華軟外，其余無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)居委高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)，而僅有復(fù)亞智能、蜂巢航宇和因諾航空為專(zhuān)精特新企業(yè)。

企查貓 各公司官網(wǎng) 圖表5：2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)相關(guān)融資情況

從綜合來(lái)看，目前上海復(fù)亞智能科技在無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的綜合實(shí)力較強(qiáng)，從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，其無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的產(chǎn)品使用時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)、應(yīng)用范圍覆蓋廣，產(chǎn)品覆蓋固定式和移動(dòng)式；從品牌競(jìng)爭(zhēng)力分析，企業(yè)積極融資，目前完成A2輪融資。上海復(fù)亞智能科技積極參與無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，同時(shí)還是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、專(zhuān)精特新企業(yè)和科技型中小企業(yè)。

圖表6：2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)相關(guān)融資情況

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：聚焦“系統(tǒng)化-軟硬件全套解決方案”

現(xiàn)階段我國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)依然面臨應(yīng)用軟件缺乏的困局。由于無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)空間分布廣、時(shí)間比較難以預(yù)料和獲取的數(shù)據(jù)不規(guī)則，單源處理居多，聯(lián)合綜合處理比較少，有時(shí)候時(shí)效性要求在幾分鐘內(nèi)完成。軟硬件一體化可以把采集的外界數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳回云端系統(tǒng)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，應(yīng)用在各個(gè)細(xì)化領(lǐng)域，和大大提高無(wú)人機(jī)的作業(yè)效率。軟硬件一體化發(fā)展將大幅提升無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的需求。近年來(lái)，復(fù)亞智能等企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始同時(shí)布局硬件生產(chǎn)和軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。

圖表1：無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)軟件產(chǎn)品布局

技術(shù)趨勢(shì)：聚焦“場(chǎng)景化”解決方案。

近年來(lái)，隨著技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)也在能源、環(huán)保、智慧城市等領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，各行業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的差異化需求開(kāi)始顯現(xiàn)。無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)注重發(fā)展定制的“場(chǎng)景化”產(chǎn)品，為每個(gè)行業(yè)的客戶(hù)提供不同的解決方案，創(chuàng)造更大的價(jià)值。

復(fù)亞智能已經(jīng)可以提供電網(wǎng)、風(fēng)機(jī)、光伏、石化、交通等20余種場(chǎng)景的無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)解決方案；中科云圖也推出了針對(duì)電、公安、交通、環(huán)保等場(chǎng)景的行業(yè)應(yīng)用方案。未來(lái)，“場(chǎng)景化”解決方案將成為無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)技術(shù)發(fā)展的方向。

圖表1：無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)企業(yè)場(chǎng)景化布局

需求趨勢(shì)：電力、交通、水務(wù)、環(huán)保、應(yīng)急和物流領(lǐng)域需求提升，地理測(cè)繪領(lǐng)域潛力有待挖掘。

2021年以來(lái)，國(guó)家和相關(guān)企業(yè)接連出臺(tái)各項(xiàng)規(guī)劃，利好無(wú)人機(jī)行業(yè)。《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中明確表示，推進(jìn)智能輸電、配電、用電領(lǐng)域升級(jí)，到2025年，35千伏及以上線路實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)智能巡檢全覆蓋。《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》明確指出，構(gòu)建數(shù)字化的采集體系、網(wǎng)絡(luò)化的傳輸體系，融合應(yīng)用多種物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、車(chē)、路、環(huán)境等全要素的狀態(tài)感知。無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)以其無(wú)人值守、24小時(shí)在線、智能采集感知、智能數(shù)據(jù)處理的便利性，可以大幅提升工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用能力。根據(jù)國(guó)家政策的導(dǎo)向，無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)在電力、交通、水務(wù)、環(huán)保、應(yīng)急和物流領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模將大大提升。

地理測(cè)繪領(lǐng)域在工業(yè)無(wú)人機(jī)中的應(yīng)用占比接近30%，而目前無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)在地理測(cè)繪領(lǐng)域的解決方案幾乎為空白，未來(lái)無(wú)人機(jī)機(jī)場(chǎng)在測(cè)繪領(lǐng)域應(yīng)用潛力的挖掘也將成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

圖表1：2021年-2022年工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)主要利好政策

無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望破萬(wàn)套

由于無(wú)人機(jī)智能自動(dòng)化成為發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的滲透將出現(xiàn)顯著提升，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)復(fù)亞智能等無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)相關(guān)企業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)家的訪談，2021年無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的銷(xiāo)量增速為70%以上。假設(shè)2022-2027年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)的平均保有量增速為20%，從無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的滲透率不同分析，樂(lè)觀條件下，到2027年無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)的需求量將達(dá)到9萬(wàn)套，悲觀情況下也將達(dá)到3萬(wàn)套。2021年僅有近1200套無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)銷(xiāo)售，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

圖表1：截至2027年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)機(jī)場(chǎng)需求量測(cè)算（單位：萬(wàn)架，%，萬(wàn)套）

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)自動(dòng)飛行系統(tǒng)與自動(dòng)機(jī)場(chǎng)需求市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》。

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