港股今年最熱！玄武云公開發(fā)售獲42.13倍超額認(rèn)購

國內(nèi)最大的智慧CRM服務(wù)提供商玄武云(02392.HK)今日發(fā)布新股配售結(jié)果公告，公司全球發(fā)售3439.05萬股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），每股發(fā)行價(jià)6.24港元(單位下同)，按當(dāng)前發(fā)行價(jià)計(jì)算，玄武云此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1.837億港元，公司預(yù)計(jì)在7月8日上市。

值得注意的是，玄武云此次招股成為港股上半年最熱的新股之一。在香港公開發(fā)售部分，玄武云獲42.13倍超額認(rèn)購，并因此觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制，在回?fù)芎螅湓乒_發(fā)售部分的發(fā)售股份最終數(shù)目為1031.75萬股，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的30%，一手中簽率為5.23%，穩(wěn)中一手概率為5.06%。同時(shí)，國際發(fā)售部分超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.09倍，該部分發(fā)售股份最終數(shù)目為2407.3萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)的70%。

有市場人士直言，投資者之所以如此青睞玄武云，與玄武云堅(jiān)實(shí)的基本面和潛力十足的行業(yè)前景密不可分。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，按 2021 年收益計(jì)，玄武云國內(nèi)本土最大的智慧CRM服務(wù)供應(yīng)商，市占率達(dá)到13.8%。2019-2021年，玄武云分別實(shí)現(xiàn)營收為6億、7.97億、9.92億元，復(fù)合年增長率達(dá)到28.6%。

另據(jù)配售結(jié)果公告，玄武云擬將此次IPO募資凈額的約40%用于通過持續(xù)創(chuàng)新，增強(qiáng)及擴(kuò)展公司的CRM SaaS服務(wù)；約30%用于提升銷售及營銷能力的投資；約15%用于通過加強(qiáng)公司的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及在人工智能及數(shù)據(jù)智能方面的研發(fā)能力來改善公司的CRM PaaS服務(wù)；約10%用于有選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及收購，對此，玄武云認(rèn)為這將使公司能擴(kuò)大和豐富自身現(xiàn)有的CRM SaaS服務(wù)，加強(qiáng)公司技術(shù)和擴(kuò)大公司客戶群的作用。另剩余5%募集資金將用于玄武云的營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

與此同時(shí)，公司所處的從這些募資用途，不難看出，玄武云計(jì)劃通過技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)兩方面來繼續(xù)擴(kuò)大自身的領(lǐng)先優(yōu)勢，以便更好搶占未來“十四五”期間，智慧CRM千億規(guī)模的新機(jī)遇。資料顯示，智慧CRM服務(wù)市場的TAM預(yù)計(jì)于2026年將增至人民幣2,800億元，自2021年起的復(fù)合年增長率為31.3%，同時(shí)，智慧CRM服務(wù)市場總收益將于2026年增至人民幣368億元，自2021年起的復(fù)合年增長率約為38.6%。

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