“擁砂為王”仕凈科技合成石英砂項目有望解決光伏卡脖子問題

光伏行業發展如火如荼,但有個細分環節卻不聲不響走出大行情,這就是石英砂。高純石英砂是高端制造領域不可或缺的材料。終端需求高景氣,多因素驅動光伏石英砂需求高增。由于中內層石英砂緊缺,硅片產量釋放不出來,本來產能過剩的硅片反而制約了光伏產業鏈放量。目前制約光伏放量最關鍵的環節成了石英砂,擁硅為王時代之后,發展到擁砂為王時代。石英股份、凱盛科技、仕凈科技等上市企業將有望持續受益,實現市占率和單位盈利雙贏。

石英股份

江蘇太平洋石英股份有限公司主營業務為石英制品的生產、研發及銷售;主要產品為中高端石英管、石英棒,高純石英砂以及包括石英坩堝在內的其他石英制品。公司持續加大高純石英砂的研發力度,不斷塑造新的競爭優勢。以高純石英砂為基礎的產業鏈已經形成,目前公司光源激光、光伏、光纖、半導體、光學鍍膜的產品生產獲得了快速發展。同時,伴隨著這些新產品的開發,產業鏈不同環節上的研發力量得到了進一步壯大,公司的科技實力已然領跑行業。

凱盛科技

凱盛科技股份有限公司的主營業務是新型顯示和應用材料的研發、制造和銷售。公司作為主要參與者制定了球形石英粉的國家標準,產品質量可靠,市場需求量逐年提高,目前正在積極擴大產能,為進一步提升市場占有率做好充分準備。公司開發的合成石英砂產品純度可達6N-7N,目前正在建設5000噸生產線,主要目標市場是芯片的拋光材料、光伏用坩堝材料、半導體用封裝材料和制作材料等,計劃今年第三或第四季度建成。凱盛科技股份在新材料業務上,產品主要包括電熔氧化鋯、納米鈦酸鋇、球形石英粉、硅酸鋯和稀土拋光粉等,廣泛應用在電子信息、通訊元器件、特種陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行業。

仕凈科技

仕凈科技主營業務為制程污染防控設備、末端污染治理設備的研發、生產和銷售,用于光伏、半導體等設備環保處置。縱觀目前國內光伏環保治理領域,仕凈科技是當之無愧的龍頭企業。經過多年發展,仕凈科技積累了大量的光伏行業資源,并于今年1月正式跨界光伏。仕凈科技5月4日晚間公告,公司旗下仕凈光能與惟忻元電力簽署合成高純度石英砂戰略合作框架協議,雙方擬成立項目公司專注研發及生產6N級別高純度石英砂,仕凈光能持股51%,惟忻元電力持股49%。雙方合作目標為2023年底前項目公司實現6N級別高純度石英砂量產,其產品應用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏鉗鍋材料、半導體用封裝材料和醫藥制作材料等。

光伏產業鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件和電站幾大環節。過去幾年,硅料一直都是產業鏈上的卡脖子環節,硅料吃掉了產業鏈7成的利潤,占最終組件的成本80%以上。然而,今年一些二線的硅片企業,開始反映出缺少石英坩堝,可能面臨停產的問題。然而,真正制約產業鏈的并不是石英坩堝,而是高純度的石英砂,而全球只有美國、印度可以穩定供應石英砂的礦。光伏產業鏈的卡脖子環節由硅料轉換到了石英砂。

光伏硅片環節擴產增加了對石英坩堝的需求,進而刺激了高純石英砂的需求。在處于高景氣度的光伏、半導體行業帶動之下,上游石英砂出現“一砂難求”的現象,其價格正接連走高。

目前的國際形勢決定了石英砂以稀為貴,石英砂原礦屬非再生資源,通過不斷地挖掘,地表以上原礦現在已經殆盡,物以稀為貴,資源越少價格越高。依靠進口砂來彌補國內石英砂制品的短板不是長久之計,世界之大,在權衡好成本的條件下,肯定可以找到代替品。

有業內人士分析認為,仕凈科技合成石英砂項目將有望解決光伏卡脖子問題。從長期市場考慮,人工合成石英砂是替代天然石英砂的必然趨勢。誰先掌握了可替代的先發優勢就等于有穩定的資源。仕凈科技合成實驗技術和凱盛科技、日本三菱類似,從工業硅制備有機硅烷,再以溶膠一凝膠法,制備納米級石英粉和微米級石英砂。項目前工段采用工業硅為主要原材料,制備有機硅烷,既能確保產品一致性,也能使產品具有更好的成本優勢。據悉,合成石英砂的成本大約為2萬/噸,現在市場價格20多萬/噸,利潤豐厚。同時,人工合成石英砂可循環再利用、可再生,有利于環境保護。

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