內(nèi)地H股上市銀行年報：業(yè)績兩極分化，零售貸款不良率高

截至3月底，17家內(nèi)地港股上市銀行（剔除A+H股）的去年全年業(yè)績已披露完畢，與優(yōu)質(zhì)的A股上市銀行一片欣欣向榮之色不同，H股上市的內(nèi)地銀行呈現(xiàn)出兩極分化的特點，其中，7家上市銀行的歸母凈利潤實現(xiàn)了兩位數(shù)以上的正增長，但同時，也有9家銀行歸母凈利潤增速不超過5%，甚至，其中有4家銀行的歸母凈利潤出現(xiàn)超兩位數(shù)負增長。

17家內(nèi)地港股上市銀行可以說是國內(nèi)部分小銀行的代表，去年，在多重因素疊加的影響下，17家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，尤其是零售貸款的不良率居高不下，信用卡不良率最高超過7%，個人消費貸款不良率最高飆到了13%，個人經(jīng)營貸款不良率最高甚至接近40%。

兩極分化

剔除了A+H股后，剩余的17家內(nèi)地港股上市銀行都是清一色的小銀行，其中包括3家農(nóng)商行和14家城商行。

17家上市銀行中，歸母凈利潤增速最快的是錦州銀行，這是一家位于遼寧省錦州市的小型區(qū)域銀行，該行的重心是為中小企業(yè)提供個性化金融服務(wù)。2020年，該行歸母凈利潤僅4億元，2021年飆升到12.73億元，同比增長2倍之多。

瀘州銀行去年實現(xiàn)歸母凈利潤7.34億元，同比增長27.46%，增速位列第二，該行資產(chǎn)規(guī)模僅1345億元，是17家銀行中總資產(chǎn)規(guī)模最小的銀行。

除此以外，徽商銀行、威海銀行、東莞農(nóng)商銀行、江西銀行均實現(xiàn)了歸母凈利潤的雙位數(shù)增長。其中，徽商銀行去年實現(xiàn)歸母凈利潤114.6億元，是17家銀行中凈利潤規(guī)模最大且唯一超過百億元的銀行，其他銀行的凈利潤都在百億元之下。

相比之下，中原銀行、晉商銀行、九江銀行、九臺農(nóng)商銀行、甘肅銀行、渤海銀行、貴州銀行的歸母凈利潤增速均在個位數(shù)及以下，其中，貴州銀行僅微增0.95%。

天津銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行的歸母凈利潤甚至均為負增長，分別為同比下滑25.80%、37.51%、63.24%和66.61%，其中，盛京銀行是唯一總資產(chǎn)規(guī)模也在下滑的上市銀行，哈爾濱銀行的歸母凈利潤規(guī)模最小，僅為2.74億元。

小銀行資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，17家上市銀行中，6家的不良率在上升，6家的撥備覆蓋率在下滑，總體來說不容樂觀，這也反映出目前中小銀行的現(xiàn)狀。

其中，不良率最高的是盛京銀行，達到3.28%，較2020年末提升了0.02個百分點，另外，錦州銀行、中原銀行、甘肅銀行、天津銀行、哈爾濱銀行的不良率均超過2%。

具體來看，在公司貸款方面，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款質(zhì)量普遍在惡化，17家銀行中，11家銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率在提升，其中，晉商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良率提升了10個百分點，天津銀行提升了5個百分點，錦州銀行提升超4個百分點。

晉商銀行在年報中表示，受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)整影響，部分房地產(chǎn)貸款客戶在2021年發(fā)生違約，致使不良貸款總額上升。

天津銀行表示，2020年及2021年，本行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款的不良貸款率分別為0.05%及5.19%，房地產(chǎn)行業(yè)借款人的公司客戶不良貸款分別占公司客戶不良貸款總額的0.5%及28.9%。本行向房地產(chǎn)業(yè)借款人發(fā)放的公司貸款的不良貸款率上升，主要原因是個別公司客戶還款能力減弱。

不僅如此，住房按揭可以說是銀行最為優(yōu)質(zhì)的零售貸款，然而，從這17家港股上市銀行的年報來看，去年，住房按揭的不良率在普升：14家上市銀行披露了住房按揭不良率，其中，11家的按揭不良率在提升。

按揭貸款、個人經(jīng)營貸款、個人消費貸款以及信用卡透支是零售貸款的四大組成部分，除了住房按揭外，其余三類也在不同程度地提升，有10家銀行披露了信用卡的不良率，其中，6家銀行的信用卡不良率在提升，威海銀行的信用卡不良率從2020年的0.71%飆升到2021年的2.76%，晉商銀行的信用卡不良率從2020年的2.33%提升到2021年的4.52%，盛京銀行的信用卡不良率最高，達到了7.44%，比2020年提高了3.29個百分點。

晉商銀行表示，個人貸款的不良貸款余額及不良貸款率上升，主要是由于疫情對經(jīng)濟沖擊影響尚未完全消除，個人還款能力有所下降，違約率增加導(dǎo)致。

值得一提的是，14家銀行披露了個人消費貸款不良率，其中，12家銀行在提升，其中，錦州銀行的個人消費貸款不良率飆到了12.93%，較2020年提升了6.31個百分點，個人經(jīng)營貸款不良率高達39.42%，2020年為37.42%，而整體個人貸款不良率為23.97%。

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