美因基因6月10日-15日招股 擬全球發(fā)售1196萬股

美因基因(06667)于2022年6月10日-15日招股，擬全球發(fā)售1196.18萬股新股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價18-22港元，每手200股，股份將于2022年6月22日上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

公告稱，公司已與南昌金融、南昌工控園區(qū)及邁克生物(300463.SZ)訂立基石投資協(xié)議，南昌金融、南昌工控園區(qū)及邁克生物將分別認購人民幣2970萬元、6930萬元及4950萬元的發(fā)售股份，合計金額1.485億元人民幣。

假設超額配股權(quán)未獲行使及假設發(fā)售價為每股股份20.0港元，將自全球發(fā)售收取所得款項凈額合共約1.9億港元。約30%將用于消費級基因檢測及癌癥篩查服務及產(chǎn)品的銷售、營銷及商業(yè)化，約25%將投資于研發(fā)公司的服務及產(chǎn)品，約20%將用于增加或擴大檢測能力及產(chǎn)能，15%將用于通過投資或收購與公司現(xiàn)有業(yè)務互補及協(xié)同的具吸引力的技術(shù)或檢測相關(guān)公司，為公司在整個行業(yè)價值鏈的擴張?zhí)峁┵Y金;約10%預期將用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先的基因檢測平臺公司，專注于消費級基因檢測及癌癥篩查服務。截至2021年12月31日，自2016年成立以來，公司進行了超過1200萬次基因檢測，2021 年平均每月進行逾24.6萬次檢測。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按累計已進行檢測量計，公司為中國最大的消費級基因檢測平臺。同時，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按 2020年已進行檢測量計，公司是中國規(guī)模最大的癌癥篩查基因檢測平臺。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年，按進行的檢測數(shù)量計算，公司在中國消費級基因檢測市場的市場份額超過60%，高于最接近競爭對手已實施檢測量的十倍。按2020年產(chǎn)生的收入計算，公司的市場份額為34.2%，在中國消費級基因檢測市場排名第一，高于最接近公司的五名競爭對手市場份額的總和。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于往績記錄期間，公司是中國唯一在消費級基因檢測行業(yè)實現(xiàn)盈利的公司;根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在癌癥篩查市場，截至2021年12月31日，公司是唯一一家累計已實施逾45.3萬次檢測的公司，遠超過行業(yè)平均水平。此外，公司能夠憑藉行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)平臺提供全面服務，并利用大規(guī)模樣本實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，提高公司的盈利能力水平。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2020年，我們公司癌癥篩查服務錄得的毛利率為80.5%，遠高于中國同行2020年60.3%的行業(yè)平均水平。

公司目前通過自主開發(fā)的LDT服務及向獨立第三方采購的IVD檢測試劑盒提供檢測服務。公司亦積極開發(fā)及投資自有IVD注冊管線。憑借公司對基因檢測市場的了解及獲得多組學、定量及標準化表型數(shù)據(jù)的潛在渠道，公司確有能力開發(fā)基因檢測服務及產(chǎn)品及實現(xiàn)其商業(yè)化，以滿足市場需求。截至最后實際可行日期，公司正在開發(fā)八種檢測試劑盒，且公司預期為該等IVD候選產(chǎn)品申請第三類醫(yī)療器械證書。

憑借公司的自主研發(fā)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)服務及品牌知名度，公司的財務表現(xiàn)于往績記錄期間穩(wěn)步提升。于2019年、2020年及2021年，公司分別產(chǎn)生總收入人民幣1.24億元、2.03億元及2.37億元。于往績記錄期間，公司的業(yè)務亦取得盈利，于2019年、2020年及2021年，分別產(chǎn)生人民幣2970萬元、7910萬元及7900萬元的凈利潤。

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