東風(fēng)集團(tuán)股份：DMHK與Stellantis訂立協(xié)議綱領(lǐng)

東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)發(fā)布公告，于2022年7月15日，公司的全資附屬公司DMHK與Stellantis N.V.訂立協(xié)議綱領(lǐng)，如果DMHK提議處置其持有的Stellantis的全部或部分股份(目標(biāo)股份)，DMHK可以選擇向Stellantis出售目標(biāo)股份或通過加速配售發(fā)行的方式處置目標(biāo)股份，這將由DMHK自行決定。

若DMHK向Stellantis發(fā)出出售目標(biāo)股份的要約，則Stellanis可(但無義務(wù))接受該等要約，并以在DMHK向Stellantis發(fā)出要約通知的日期之前的最近5個(gè)交易日，Stellantis在米蘭泛歐交易所的平均收盤價(jià)來回購目標(biāo)股份。

若DMHK選擇以加速配售發(fā)行的方式處置目標(biāo)股份，則DMHK將向Stellantis提供在該交易中作為基石投資者的機(jī)會(huì)，并根據(jù)加速詢價(jià)發(fā)行確定的要約價(jià)格進(jìn)行交易。

于本公告日期，DMHK持有9922.39萬股Stellantis股份，占Stellantis已發(fā)行股本約3.16%。因此，出售事項(xiàng)項(xiàng)下DMHK可出售的Stellantis股份上限為9922.39萬股。

據(jù)悉，Stellantis是一家在荷蘭注冊的跨國汽車制造公司，提供從豪華、高檔和主流乘用車到皮卡車、SUV和輕型商用車，以及專門的移動(dòng)、金融、零部件和服務(wù)品牌的全方位選擇。Stellantis在米蘭的意大利證券交易所、巴黎泛歐交易所和紐約證券交易所上市。據(jù)董事經(jīng)合理查詢后所深知和確信，Stellalantis的最大股東為被阿涅利家族控制的Exor N.V.

于本公告日期，最終轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)尚未確定，基于7月14日Stellantis在米蘭交易所的收盤價(jià)11.692歐元╱股測算，如出售2000萬股Stellantis股份，將為公司帶來約2.34億歐元現(xiàn)金流入;如出售全部9922.39萬股Stellantis股份，將為供集團(tuán)帶來約11.60億歐元現(xiàn)金流入。

倘Stellantis采用股份回購的方式，出售事項(xiàng)將允許公司通過將其于Stellantis的股份貨幣化，以不基于市場價(jià)折現(xiàn)的價(jià)格且不受此類股份流動(dòng)水平可能造成的任何限制實(shí)現(xiàn)重大資本收益;或倘采用加速建檔簿記發(fā)行的方式，出售事項(xiàng)將允許公司短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)其于Stellantis的投資。出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)擬用于支持集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 東風(fēng)集團(tuán)股份 加速配售發(fā)行 平均收盤價(jià)來回購目標(biāo)股份 米蘭泛歐交易所