科技股領(lǐng)跌 美股創(chuàng)一個(gè)月來(lái)新低

對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息和收緊貨幣政策的擔(dān)憂仍然籠罩市場(chǎng)。科技股領(lǐng)跌，美股周一收跌，延續(xù)了上周五的下跌趨勢(shì)并創(chuàng)下一個(gè)月來(lái)新低。歐央行官員警告稱，即使付出經(jīng)濟(jì)衰退的代價(jià)，歐央行也必須遏制通脹。歐美國(guó)債大幅拋售，10年期美債收益率升破3.10%至兩個(gè)月最高，兩年期美債收益率上逼3.49%至十五年高位。OPEC+減產(chǎn)預(yù)期令油價(jià)齊漲4%至四周新高。美元?jiǎng)?chuàng)20年新高后轉(zhuǎn)跌，歐元兌美元一度重回平價(jià)，日元跌向二十四年最低，英鎊兩年半低位。

【美股】道指跌184.41點(diǎn)，跌幅為0.57%，報(bào)32098.99點(diǎn);納指跌124.04點(diǎn)，跌幅為1.02%，報(bào)12017.67點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌27.05點(diǎn)，跌幅為0.67%，報(bào)4030.61點(diǎn)。標(biāo)普11個(gè)板塊多數(shù)下跌，信息技術(shù)/科技板塊跌1.28%表現(xiàn)最差，成分股MPWR、CRM、芯片股AMD均跌超3%;房地產(chǎn)跌約0.9%，電信、金融、醫(yī)療保健、原材料跌約0.7%，不過(guò)防御型的公用事業(yè)板塊漲0.25%，能源板塊追隨油價(jià)大漲而上行1.54%。 明星科技股僅奈飛漲，其他個(gè)股均跌超1%至月內(nèi)新低。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.6%至7月29日來(lái)最低;亞馬遜(AMZN.US)跌1.5%后跌幅砍半;蘋(píng)果(AAPL.US)跌1.4%至8月2日來(lái)最低;微軟(MSFFT.US)跌超1%;谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)跌0.8%，均至7月26日來(lái)最低。奈飛(NFLX.US)漲0.6%從一個(gè)月低位反彈。特斯拉跌(TSLA.US)2.6%后跌幅砍半，至8月9日來(lái)最低。芯片股也兩日齊跌，英特爾(INTC.US)跌超1.6%至五年多最低;AMD(AMD.US)跌3%，失守90美元;英偉達(dá)(NVDA.US)跌近3%，臺(tái)積電(TSM.US)跌超2%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.59%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.83%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.91%，英國(guó)股市因公共假日休市。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.66%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌2.18%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.84%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.04%，泰國(guó)SET指數(shù)跌1.11%，印度孟買30指數(shù)跌1.46%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)一度漲0.6%至109.48，創(chuàng)2002年9月16日以來(lái)的近20年最高，當(dāng)時(shí)曾觸及109.67。隨后，歐元兌美元在歐央行暴力加息預(yù)期抬升下止跌轉(zhuǎn)漲，推動(dòng)美元指數(shù)在美股盤(pán)中沖高回落，小幅轉(zhuǎn)跌并失守109關(guān)口。

【加密貨幣】主流加密數(shù)字貨幣周一多數(shù)轉(zhuǎn)漲，但漲幅并不大。比特幣跌5%后轉(zhuǎn)漲1%，重回2萬(wàn)美元關(guān)鍵整數(shù)位上方，此前自7月中旬以來(lái)首次跌破這一關(guān)口。以太坊一度跌至1423美元的一個(gè)月最低，隨后轉(zhuǎn)漲4%并重回1500美元上方，以太坊在9月15日將迎來(lái)重大系統(tǒng)升級(jí)。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌不足0.01%，報(bào)1749.70美元/盎司。現(xiàn)貨黃金也從一個(gè)月低位反彈，此前一度跌18美元或跌1%，下逼1720美元關(guān)口。

【原油】WTI 10月原油期貨收漲3.95美元，漲幅4.24%，報(bào)97.01美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲4.1美元，漲幅4.06%，報(bào)105.09美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】周一倫敦金屬市場(chǎng)因公眾假期休市，夜盤(pán)時(shí)國(guó)際銅收跌1.62%，滬銅跌0.90%，滬鋁跌1.50%，滬鋅跌0.94%，滬鉛跌0.47%，滬鎳跌2.08%，滬錫跌1.74%。

【宏觀消息】

經(jīng)合組織地區(qū)二季度GDP增長(zhǎng)依然疲軟。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(經(jīng)合組織)29日發(fā)布初步數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，經(jīng)合組織地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，與上一季度持平。數(shù)據(jù)顯示，七國(guó)集團(tuán)二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，略高于一季度的零增長(zhǎng)。其中，美國(guó)和英國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)均下跌0.1%，德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)囊患径鹊?.8%大幅放緩至0.1%，日本和法國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)均增長(zhǎng)0.5%，意大利和加拿大二季度經(jīng)濟(jì)分別增長(zhǎng)1.0%和1.1%。經(jīng)合組織分析指出，凈出口是法國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力;美國(guó)投資收縮、英國(guó)政府消費(fèi)減少，抵消了兩國(guó)凈出口的積極貢獻(xiàn);在德國(guó)，出口狀況等拖累了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。經(jīng)合組織其他成員國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)也好壞參半。數(shù)據(jù)顯示，波蘭、拉脫維亞、立陶宛經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率由正轉(zhuǎn)負(fù);匈牙利經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率放緩;以色列、墨西哥以及部分歐洲國(guó)家二季度經(jīng)濟(jì)增速有所加快。

美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德：FedNow即時(shí)支付系統(tǒng)將于2023年5月至7月推出。美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德近日表示，計(jì)劃中的FedNow即時(shí)支付系統(tǒng)的成功取決于銀行和其他利益相關(guān)者做出必要的投資。她指出，正一直在努力按時(shí)推出該系統(tǒng)，但最終，能夠使用即時(shí)支付的美國(guó)企業(yè)和家庭的數(shù)量將取決于金融服務(wù)提供商做出必要的投資來(lái)升級(jí)支付基礎(chǔ)設(shè)施。現(xiàn)在是金融機(jī)構(gòu)、核心服務(wù)提供商、軟件公司和應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)者投入必要的資源支持即時(shí)支付的時(shí)候了。這意味著升級(jí)后臺(tái)工作流程，評(píng)估會(huì)計(jì)程序以適應(yīng)每周7天工作日，安排流動(dòng)性提供者，部署面向客戶的新應(yīng)用程序，并向客戶進(jìn)行推廣。

歐盟委員會(huì)主席：計(jì)劃采取緊急措施遏制電價(jià)飆升。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩周一表示，歐盟正計(jì)劃采取緊急措施，壓低不斷飆升的電價(jià)。馮德萊恩稱：“由于各種原因，飛漲的電價(jià)現(xiàn)在暴露出我們當(dāng)前電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)的局限性。它是在完全不同的環(huán)境和完全不同的目的下開(kāi)發(fā)出來(lái)的。這就是為什么我們現(xiàn)在正在進(jìn)行緊急干預(yù)，并對(duì)電力市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革。”在過(guò)去的一年里，歐洲電力價(jià)格上漲了近10倍，這是史無(wú)前例的暴漲，同時(shí)助長(zhǎng)了通貨膨脹，越來(lái)越多的成員國(guó)呼吁設(shè)定價(jià)格上限，歐盟輪值主席國(guó)捷克共和國(guó)計(jì)劃于9月9日召開(kāi)能源部長(zhǎng)特別會(huì)議。歐盟干預(yù)計(jì)劃的具體細(xì)節(jié)仍在制定中，歐盟外交官表示，歐盟委員會(huì)最早可能在本周提供一份詳細(xì)計(jì)劃。

美聯(lián)儲(chǔ)官員稱“鮑威爾講話后美股重挫”令他感到高興。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)總裁卡什卡利周一表示，他對(duì)上周五鮑威爾講話后美股暴跌行情感到高興。他表示，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上講話后美國(guó)股市大幅下挫，他對(duì)此感到“高興”。他稱：“在上次聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議后，看到股市反彈，我當(dāng)然并不開(kāi)心。因?yàn)槲抑溃覀兯腥酥铝τ诮档屯浀臎Q心有多大。但我不知何故，市場(chǎng)竟對(duì)此產(chǎn)生了誤解。”

法國(guó)總理：法國(guó)必須做好能源配給的準(zhǔn)備。法國(guó)總理伊麗莎白·博爾內(nèi)(Elisabeth Borne)周一表示，俄烏沖突正在產(chǎn)生持久的影響，“我們的公共財(cái)政付出了前所未有的代價(jià)”。“面對(duì)今冬能源短缺的威脅，唯一的辦法就是減少能源消耗。讓我們一起組織降低消耗。如果我們不這樣做，如果不是每個(gè)人都參與，殘酷的天然氣減供就可能發(fā)生，”并帶來(lái)“嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)后果。”這些減供也可能涉及電力，“我們必須不惜一切代價(jià)避免。”她指出，“最緊急的事情是立即停止所有不必要的能源消耗。”國(guó)家必須以身作則，法國(guó)政府正在考慮建立能源使用權(quán)交易機(jī)制。

歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)大幅加息發(fā)出警告。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Philip Lane對(duì)通過(guò)超常幅度加息來(lái)遏制創(chuàng)紀(jì)錄的通脹發(fā)出警告，抵制一些關(guān)于下周的政策會(huì)議上應(yīng)該討論加息75個(gè)基點(diǎn)的觀點(diǎn)。Lane是歐洲央行管理委員會(huì)25人中最鴿派的成員之一。他表示，相對(duì)于次數(shù)較少、每次幅度較大的加息，“分多步、經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的行動(dòng)”不太容易帶來(lái)負(fù)面影響。

歐央行委員會(huì)：各國(guó)應(yīng)采取有力措施抗擊通脹，經(jīng)濟(jì)衰退也在所不辭。歐洲央行執(zhí)行委員會(huì)成員伊莎貝爾·施納貝爾(Isabel Schnabel)在杰克遜霍爾會(huì)議上表示，全球央行正面臨失去公眾信任的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)必須采取有力措施抗擊通脹，即使此舉會(huì)將其經(jīng)濟(jì)拖入衰退。施納貝爾指出，世界上許多主要經(jīng)濟(jì)體的通貨膨脹率接近兩位數(shù)，而且任何下降都可能緩慢，使物價(jià)在未來(lái)幾年保持在央行目標(biāo)之上，還表示如果通脹預(yù)期脫離錨定，對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響將更加嚴(yán)重。

高盛：歐洲天然氣價(jià)格將居高不下。高盛認(rèn)為，鑒于冬季短缺的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，歐洲天然氣價(jià)格應(yīng)會(huì)保持在高位波動(dòng)。分析師Courvalin指出，今冬可能會(huì)比平常更冷且俄羅斯的供應(yīng)減少。他說(shuō)，基準(zhǔn)歐洲天然氣價(jià)格周一的下跌被低流動(dòng)性放大，并不表明趨勢(shì)。歐洲討論的能源價(jià)格上限可能會(huì)加劇供應(yīng)短缺，因?yàn)檫@不能解決供應(yīng)投資不足的問(wèn)題。

【個(gè)股消息】

奈飛(NFLX.US)即將在6地區(qū)推出廣告支持訂閱計(jì)劃。奈飛計(jì)劃對(duì)其新的廣告支持訂閱計(jì)劃收取每月7-9美元的費(fèi)用。該公司計(jì)劃在今年最后三個(gè)月在至少6個(gè)地區(qū)推出它的預(yù)算友好型選項(xiàng)。然而，該訂閱計(jì)劃全面鋪開(kāi)可能要等到明年年初。知情人士透露，該公司計(jì)劃為這項(xiàng)由廣告支持的服務(wù)每小時(shí)銷售約四分鐘的廣告，在節(jié)目播出之前和期間播放廣告。

Chimerix(CMRX.US)與美國(guó)聯(lián)邦政府簽署協(xié)議，提供至多170萬(wàn)個(gè)天花治療療程。該公司表示，已與美國(guó)聯(lián)邦政府簽署協(xié)議，將在未來(lái)10年內(nèi)提供最多170萬(wàn)個(gè)天花治療療程，包括以約1.15億美元的價(jià)格初步采購(gòu)31.9萬(wàn)個(gè)療程的Tembexa療法，以及未來(lái)采購(gòu)的選項(xiàng)。

拼多多(PDD.US)Q2營(yíng)收同比增36%。截至周一美股收盤(pán)，拼多多大漲14.71%，報(bào)66.04美元。拼多多今日發(fā)布的2022年第二季度財(cái)報(bào)顯示，該公司二季度總營(yíng)收為314.4億元，同比增長(zhǎng)36%;美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為89.0億元。其中，核心的電商廣告業(yè)務(wù)二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收252億元，同比增長(zhǎng)39%;傭金營(yíng)收(包括支付手續(xù)費(fèi)，多多買菜和電商傭金收入)為62億元，同比增幅高達(dá)107%。

【大行評(píng)級(jí)】

Wedbush：iPhone14供需穩(wěn)固，給予蘋(píng)果(AAPL.US)“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)。

杰富瑞：維持Lululemon(LULU.US)“跑輸大盤(pán)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)200美元。

Argus：將阿斯利康(AZN.US)評(píng)級(jí)由“持有”提升至“買入”，目標(biāo)價(jià)為75美元。

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