叮當(dāng)健康擬發(fā)行3353.7萬股 超額配股權(quán)未獲行使

叮當(dāng)健康(09886)于2022年9月1日-9月6日招股，擬發(fā)行3353.7萬股，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份12.00港元，每手500股，預(yù)期股份于2022年9月14日上市。

據(jù)悉，作為中國(guó)提供數(shù)字醫(yī)療健康到家服務(wù)的服務(wù)提供商，該公司自2014年成立起一直通過開創(chuàng)線上至線下解決方式為主導(dǎo)的即時(shí)藥品零售及醫(yī)療咨詢(包括有關(guān)線上平臺(tái)、線下智慧藥房及快藥服務(wù)的運(yùn)營(yíng))，促使中國(guó)醫(yī)療行業(yè)轉(zhuǎn)變及升級(jí)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收入計(jì)，該公司為在中國(guó)數(shù)字零售藥房行業(yè)處于領(lǐng)先地位的服務(wù)提供商，在該行業(yè)中排名第三，市場(chǎng)份額為1.0%，而按2021年收入計(jì)中國(guó)數(shù)字零售藥房行業(yè)排名第一和第二的服務(wù)提供商的市場(chǎng)份額分別為10.0%及6.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收入計(jì)，該公司是中國(guó)即時(shí)到家數(shù)字藥房行業(yè)最大的產(chǎn)品及服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額達(dá)6.8%。

于2018年、2019年、2020年及2021年及截至2021年及2022年3月31日止三個(gè)月，該公司的收入分別約為人民幣5.846億元、12.756億元、22.286億元、36.787億元、7.797億元及9.874億元，2018年至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為84.6%，而從截至2021年3月31日止三個(gè)月至截至2022年3月31日止三個(gè)月，同比增長(zhǎng)26.6%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股股份12.00港元，全球發(fā)售凈籌約為3.416億港元。其中，約45.0%預(yù)期將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，例如進(jìn)一步開發(fā)智慧藥房網(wǎng)絡(luò)，以使該公司的業(yè)務(wù)達(dá)到合規(guī)要求，以及向該公司的業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，并提升用戶增長(zhǎng)及參與度。約15.0%用于優(yōu)化該公司的技術(shù)系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。約10.0%用于提升該公司的服務(wù)及業(yè)務(wù)，例如建立全職醫(yī)生及藥師的專業(yè)架構(gòu)。約20.0%用于對(duì)該公司經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)行的潛在投資及收購(gòu)或戰(zhàn)略合作。此外，該公司計(jì)劃投資醫(yī)療行業(yè)其他擁有先進(jìn)科技及服務(wù)的公司，以補(bǔ)充該公司的業(yè)務(wù)。約10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額3800萬美元可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括：陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司;代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC;Jumpcan International Co., Ltd.。

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