道指最深跌超550點(diǎn) 羅素小盤股跌2%

為期兩天的美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議開幕，市場(chǎng)完全計(jì)價(jià)入加息75個(gè)基點(diǎn)，美股低開低走午后跌幅擴(kuò)大，道指最深跌超550點(diǎn)，羅素小盤股跌2%最差，美股齊收跌約1%至兩個(gè)月最低，歐股連跌六日，主要國(guó)家股指跌超1%。兩年期美債收益率“劍指”4%創(chuàng)十五年新高，10年期收益率十一年最高，30年期收益率八年最高。油價(jià)盤中齊跌超2美元至一周低位，布油險(xiǎn)守90美元，供應(yīng)擔(dān)憂令歐洲天然氣兩位數(shù)上漲。美元徘徊二十年高位重返110，非美貨幣普跌，比特幣仍不足1.9萬美元。

【美股】為期兩天的美聯(lián)儲(chǔ)重磅FOMC議息會(huì)議于周二拉開帷幕，市場(chǎng)基本完全計(jì)價(jià)入加息75個(gè)基點(diǎn)，對(duì)創(chuàng)四十年來最高加息幅度的100個(gè)基點(diǎn)押注仍接近20%。標(biāo)普500指數(shù)收跌近44點(diǎn)，跌幅1.13%，報(bào)3855.93點(diǎn)。道指收跌313.45點(diǎn)，跌幅1.01%，報(bào)30706.23點(diǎn)。納指收跌109.97點(diǎn)，跌幅0.95%，報(bào)11425.05點(diǎn)。納指100跌0.9%，羅素小盤股跌1.4%。標(biāo)普11個(gè)板塊齊跌，房地產(chǎn)跌2.6%最差，原材料跌近2%，可選消費(fèi)、電信、金融、公用事業(yè)、工業(yè)、醫(yī)療保健至多跌1.7%，信息技術(shù)/科技和日用消費(fèi)品跌超0.5%跌幅最小。Meta(META.US)跌超1%，亞馬遜(AMZN.US)跌2%，微軟(MSFT.US)跌近1%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近2%，奈飛(NFLX.US)小幅轉(zhuǎn)跌止步四連漲，特斯拉(TSLA.US)轉(zhuǎn)跌無緣四個(gè)半月最高，但蘋果(AAPL.US)漲1.6%至一周高位。英特爾(INTC.US)跌1.6%，AMD(AMD.US)跌2%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌1.5%。西部數(shù)據(jù)(WDC.US)一度跌4.6%。福特汽車(F.US)跌超12%，通用(GM.US)跌超5%，赫茲(HTZ.US)租車跌超2%， Change Healthcare(CHNG.US)逆市漲超6%至歷史新高，耐克(NKE.US)跌超6%。輝瑞(PFE.US)跌超1%， BioNtech(BNTX.US)小幅轉(zhuǎn)漲，諾瓦瓦克斯(NVAX.US)跌超3%。Gap(GPS.US)跌超3%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.61%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.35%%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.93%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.44%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.52%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.33%，越南VN30指數(shù)漲0.91%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.02%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.43%，印度孟買30指數(shù)漲0.86%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY重新漲回110關(guān)口上方，接近2002年6月以來的二十年高位，并基本收復(fù)9月7日來跌幅，即將在六周里第五周上漲。

【加密貨幣】整體幣圈市值再度失守1萬億美元。市值最大的龍頭比特幣仍不足1.9萬美元，第二大的以太坊微跌但保持1330美元上方。有分析稱，若比特幣跌破1.8萬美元，下一支撐位是1.4萬美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.4%，報(bào)1671.10美元/盎司，離2020年4月以來低位不遠(yuǎn)。

【原油】WTI 10月期貨最深跌超2美元或跌2.6%，一度失守84美元，收跌1.28美元，跌幅1.49%，報(bào)84.45美元/桶。布倫特最深跌超2美元或跌2.4%，日低一度失守90美元整數(shù)位，11月期貨收跌1.38美元，跌幅1.50%，報(bào)90.62美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一，主要受美元走強(qiáng)施壓。作為微跌的LME期銅周二微漲，站穩(wěn)7750美元上方，距離兩周低位不遠(yuǎn)。LME期鋁和LME期鋅微跌， LME期鉛均連跌四日。LME期錫漲超1%，LME期鎳至少三日連漲，漲370美元或漲1.5%。

【宏觀消息】

美國(guó)國(guó)債收益率“一路狂飆”!30年期國(guó)債收益率創(chuàng)2014年4月以來最高。在周三美聯(lián)儲(chǔ)利率決定前夕，美國(guó)國(guó)債收益率幾乎全線走高。周二，美國(guó)30年期國(guó)債收益率升至3.574%，為2014年4月以來最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)幾十年來最陡峭的緊縮周期推動(dòng)美債收益率走高。不只30年期，美國(guó)10年期國(guó)債收益率周二繼續(xù)升至3.5%上方，刷新2011年以來的最高水平，日內(nèi)當(dāng)前上行超6個(gè)基點(diǎn)，現(xiàn)報(bào)3.553%。

美國(guó)銀行業(yè)為消費(fèi)者減負(fù)幾何 首席執(zhí)行官們將在國(guó)會(huì)山接受拷問。美國(guó)最大的幾家消費(fèi)者銀行的首席執(zhí)行官們將趕赴國(guó)會(huì)出席聽證會(huì)，在接受議員們拷問的同時(shí)，預(yù)計(jì)他們也將警告議員們別忘了美國(guó)人正在通脹苦海掙扎。首席執(zhí)行官們本周在兩個(gè)國(guó)會(huì)委員會(huì)作證之際，美國(guó)正面臨數(shù)十年來最高的通脹，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們也在爭(zhēng)論美國(guó)是否已陷入衰退。

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：“靠前發(fā)力”之后還會(huì)有更多加息。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德稱，在央行靠前發(fā)力、實(shí)施了“我們歷史上最快的利率調(diào)整”之后，借貸成本在未來數(shù)月還將進(jìn)一步上升。“我們?cè)谪?span id="9fdnnp5" class="keyword">幣政策正?；牡缆飞线~出了重大步伐，實(shí)施了靠前加息，我們預(yù)計(jì)在接下來的幾次會(huì)議上會(huì)進(jìn)一步加息。”

歐洲天然氣價(jià)格上漲 冬季供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)難以徹底消除?；鶞?zhǔn)天然氣期貨結(jié)算價(jià)周二上漲6.6%，扭轉(zhuǎn)了稍早一度創(chuàng)下7月末以來最低水平的跌勢(shì)。歐洲各國(guó)政府正在部署數(shù)以十億歐元的資金，以確保有足夠的天然氣供應(yīng)，歐洲經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)德國(guó)向通過歷史性救助將天然氣巨頭Uniper SE國(guó)有化更近一步。根據(jù)知情人士透露，英國(guó)計(jì)劃降低今年冬季企業(yè)能源賬單中的批發(fā)價(jià)格。此外英國(guó)政府已經(jīng)有了一項(xiàng)在兩年內(nèi)限制家庭能源支出的計(jì)劃。

專家小組敦促美國(guó)穩(wěn)定幣市場(chǎng)或發(fā)行央行數(shù)字貨幣以保持美元主導(dǎo)地位。美國(guó)財(cái)政部上周在一份報(bào)告中重申，美國(guó)需要為民間發(fā)行的穩(wěn)定幣建立護(hù)欄，以保護(hù)金融系統(tǒng)和消費(fèi)者。報(bào)告還呼吁進(jìn)一步研究數(shù)字美元或央行數(shù)字貨幣，以備“國(guó)家利益需要”。在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)周二的聽證會(huì)上，包括研究人員和區(qū)塊鏈分析公司高管在內(nèi)的專家們同意，美國(guó)需要在監(jiān)管穩(wěn)定幣或發(fā)行自己的央行數(shù)字貨幣方面取得進(jìn)展，才能保持美元的主導(dǎo)地位、保證對(duì)他國(guó)的制裁有效。

加拿大核心通脹率降溫 減輕了央行以更大力度加息的壓力。受汽油價(jià)格下跌影響，加拿大8月份通脹率連續(xù)第二個(gè)月下降， 8月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上升7%，低于7月的7.6%和6月份創(chuàng)下的四十年高點(diǎn)8.1%，8月份CPI環(huán)比下跌0.3%，排除了價(jià)格波動(dòng)較大類別的所謂核心通脹也出現(xiàn)減速。央行關(guān)注的三項(xiàng)關(guān)鍵物價(jià)指標(biāo)的平均水平從7月修正后的創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)5.43%降至5.23%。

美股波動(dòng)劇烈 對(duì)沖基金敞口創(chuàng)2017年來最大增幅。對(duì)沖基金正以五年來最快的速度增加了看漲和看跌頭寸。據(jù)高盛數(shù)據(jù)顯示，在上周通脹數(shù)據(jù)出人意料地高企后，標(biāo)普500指數(shù)暴跌近5%，對(duì)沖基金搶購單只股票，同時(shí)利用交易所交易基金(ETF)等產(chǎn)品做空大盤。結(jié)合多頭和空頭敞口，總交易流量連續(xù)第五周上升，為2017年以來的最大名義增幅。此外，摩根士丹利追蹤的對(duì)沖基金增加了看空押注，但沒有削減多頭頭寸。在摩根大通，基金客戶是凈買家。

【個(gè)股消息】

亞馬遜(AMZN.US)的貨運(yùn)航班增長(zhǎng)速度創(chuàng)疫情來新低。電子商務(wù)巨頭亞馬遜公司的貨運(yùn)航班正以新冠疫情開始以來最慢的速度增長(zhǎng)，這是這家公司正在適應(yīng)需求放緩的最新跡象。據(jù)相關(guān)研究人員稱，本月早些時(shí)候的一個(gè)星期，亞馬遜航空公司(Amazon Air)的貨運(yùn)航班平均每天約194架次，較3月份增長(zhǎng)3.8%。這是該研究所自2020年5月以來大約每六個(gè)月編制一次的定期報(bào)告中最慢的增長(zhǎng)速度。

天然氣生產(chǎn)商Tellurian(TELL.US)大跌22% 撤回優(yōu)先擔(dān)保債券的發(fā)行。天然氣生產(chǎn)商Tellurian(TELL.US)大跌22.69%，報(bào)3.015美元。公司宣布，由于高收益?zhèn)袌?chǎng)的不確定性，將撤回其優(yōu)先擔(dān)保債券的發(fā)行。該公司此前在8月底宣布，打算出售由2027年到期的優(yōu)先擔(dān)保債券(收益率11.25%)和認(rèn)股權(quán)證組成的組合。

福特(F.US) 跌幅十一年最深，市值蒸發(fā)70億美元。此前該公司披露，由于缺少某些部件，預(yù)計(jì)第三季度末約4萬-4.5萬輛汽車的交付被影響。在業(yè)績(jī)指導(dǎo)方面，福特預(yù)計(jì)第三季度EBIT為14-17億美元，低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的30億美元，但該公司維持其全年預(yù)期。摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，假設(shè)這些被影響的車輛平均售價(jià)在5萬美元范圍內(nèi)，降價(jià)幅度為30%，再加上高于預(yù)期的通脹/供應(yīng)成本，那么此次事件可能會(huì)對(duì)EBIT造成約6億美元的影響。

郭明錤：料iPhone 14 Pro系列出貨占整體iPhone 14出貨量達(dá)60–65%。知名蘋果(AAPL.US)分析師郭明錤預(yù)測(cè)，在產(chǎn)線轉(zhuǎn)換后，iPhone 14 Pro系列出貨占整體iPhone 14出貨量在2H22達(dá)60–65%，先前為預(yù)估55–60%。iPhone 14 Pro Max在2H22占整體iPhone 14出貨量約30–35%，為最受歡迎的iPhone 14機(jī)種。iPhone產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)佳，故Apple可能在10月底的財(cái)報(bào)會(huì)議上，對(duì)4Q22提出對(duì)正向展望 。

美銀(BAC.US)將繼續(xù)對(duì)人才的投資 擬擴(kuò)大投行團(tuán)隊(duì)。美銀首席財(cái)務(wù)官Alastair Borthwick表示，盡管通貨膨脹推高了開支，但美銀將繼續(xù)對(duì)人才的投資并打算擴(kuò)大投資銀行團(tuán)隊(duì)。“我們不可能不受通脹影響，但我們會(huì)與其他公司一道爭(zhēng)奪人才。在美銀的投資銀行業(yè)務(wù)中，銀行家數(shù)量還不足以完全滿足客戶的需求。增加員工人數(shù)和擴(kuò)大業(yè)務(wù)仍然是投行團(tuán)隊(duì)關(guān)注的焦點(diǎn)。我們感覺如果增加更多投資銀行家，可以把業(yè)務(wù)做得更好”。

【大行評(píng)級(jí)】

德銀：下調(diào)西部數(shù)據(jù)(WDC.US)評(píng)級(jí)至“持有” 因其對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)公司的需求減弱

大摩：看好FREYR Battery(FREY.US)前景 盛贊其為電池行業(yè)的“沉睡者”

美銀：宏觀風(fēng)險(xiǎn)下營(yíng)收增長(zhǎng)或受影響 予Etsy(ETSY.US)“中性”評(píng)級(jí)

巴克萊：利潤(rùn)率持續(xù)承壓 下調(diào)耐克(NKE.US)評(píng)級(jí)至“持股觀望”

Susquehanna：將PayPal(PYPL.US)股票評(píng)級(jí)下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)則由115美元下調(diào)至100美元

關(guān)鍵詞： 道指下跌 羅素小盤股 歐洲天然氣兩位數(shù)上漲 主要國(guó)家股指