東莞農商銀行(9889.HK)全球發售11.481億股股份 香港發售股份2582萬股

東莞農商銀行(9889.HK)發布公告，公司全球發售11.481億股股份，其中香港發售股份2582萬股，國際發售股份11.223億股，另有15%超額配股權;發售價已厘定為每股發售股份7.92港元，每手買賣單位1000股;招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際為聯席保薦人;預期股份將于2021年9月29日于聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售合共接獲7,126份有效申請，認購合共2582萬股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約0.22倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得超額認購，相當于國際發售初步可供認購國際發售股份總數約1.18倍。基于每股發售股份發售價7.92港元，根據相關基石投資協議，基石投資者已認購合共1.263億股H股，合共相當于全球發售完成后已發行股本約1.8%及全球發售的發售股份數目約11.0%。

根據發售價7.92港元，估計全球發售所得款項凈額約為88.817億港元。該行擬將全球發售所得款項凈額用于強化該行的資本基礎，以支持業務的持續增長。全球發售所得款項凈額可補充核心一級資本，從而提升該行資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。該行將審慎規劃全球發售所得款項的投資，加強監管，提高使用效率。該行會進一步優化資產組合，優先投資貸款安排，合理配置國債及政策性金融債券等優質流動資產。